奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人王冬声明:保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、 主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 15,024,903,121 14,938,528,578 0.58% 归属于上市公司股东的 5,697,153,201 5,111,191,330 11.46% 净资产 年初至报告期 本报告期比 年初至 项目 本报告期 末比上年 上年同期增减 报告期末 同期增减 营业收入 2,197,827,082 0.93% 5,532,905,471 -1.61% 归属于上市公司股东的 237,719,970 -42.09% 652,062,298 -36.26% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 203,968,429 -41.54% 544,396,715 -42.85% 利润 经营活动产生的现金流 410,226,785 46.24% 1,693,193,305 67.07% 量净额 基本每股收益(元/股) 0.1009 -42.11% 0.2769 -36.24% 稀释每股收益(元/股) 0.1009 -42.11% 0.2769 -36.24% 加权平均净资产收益率 4.24% -4.41% 12.07% -9.78% 非经常性损益项目和金额 单位:元 年初至报告 本报告期比上 项目 上年同期 说明 期期末金额 年同期增减 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 26,924,290 2,841,395 847.57% 准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 93,560,914 83,931,129 11.47% 政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 5,251,183 5,170,167 1.57% 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,606,300 - -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,912 -826,219 -- 3 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 减:所得税影响额 22,544,329 20,633,441 9.26% 少数股东权益影响额(税后) 2,041,687 129,943 1471.22% 合计 107,665,583 70,353,088 53.04% 注 1:非流动资产处置损益与上年同期变化的原因,主要系处置部分股权投资利得收入所致。 注 2:计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因,主要系本年累计收到的税收返还及企业扶持奖励 增加所致。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股 报告期末表决权恢复 72,106 - 东总数 的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东 持股 持有有限售条 股东名称 持股数量 股份 性质 比例 件的股份数量 数量 状态 上海原龙投资控股 境内非国 35.01% 824,561,324 546,347,520 质押 551,583,900 (集团)有限公司 有法人 原龙投资-西部证 境内非国 券-16 原龙 01 担 14.45% 340,400,000 有法人 保及信托财产专户 全国社保基金一一 其他 1.82% 42,775,072 零组合 全国社保基金四零 其他 0.93% 21,999,096 一组合 中央汇金资产管理 国有法人 0.88% 20,731,200 有限责任公司 全国社保基金一零 其他 0.85% 19,999,683 三组合 全国社保基金一一 其他 0.75% 17,688,288 四组合 北京二十一兄弟商 境内非国 0.74% 17,487,360 8,743,680 4 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 贸有限公司 有法人 中泰证券股份有限 国有法人 0.68% 16,034,409 公司 中国工商银行股份 有限公司-嘉实新 机遇灵活配置混合 其他 0.56% 13,108,824 型发起式证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 原龙投资-西部证券-16 原龙 01 担保 340,400,000 人民币普通股 340,400,000 及信托财产专户 上海原龙投资控股(集团)有限公司 278,213,804 人民币普通股 278,213,804 全国社保基金一一零组合 42,775,072 人民币普通股 42,775,072 全国社保基金四零一组合 21,999,096 人民币普通股 21,999,096 中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200 全国社保基金一零三组合 19,999,683 人民币普通股 19,999,683 全国社保基金一一四组合 17,688,288 人民币普通股 17,688,288 中泰证券股份有限公司 16,034,409 人民币普通股 16,034,409 中国工商银行股份有限公司-嘉实新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 13,108,824 人民币普通股 13,108,824 基金 北京二十一兄弟商贸有限公司 8,743,680 人民币普通股 8,743,680 上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄 弟商贸有限公司存在关联关系;上海原龙投资控股 (集团)有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万 股,因其非公开发行可交换公司债券,将其中 34,040 万股登记在“原龙投资-西部证券-16 原龙 01 担保 上述股东关联关系或一致行动的说明 及信托财产专户”;全国社保基金一一零组合、全国 社保基金四零一组合、全国社保基金一零三组合、全 国社保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未 知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 无 情况说明 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 5 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 不适用。 6 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.货币资金较年初增长65.59%,主要系客户回款增加和收到处置部分股权投资款所致; 2.其他应收款较年初增长360.46%,主要系应收处置部分股权投资款增加所致; 3.可供出售金融资产较年初增长142.61%,主要系部分股权投资从长期股权投资归类至 此科目核算所致; 4.在建工程较年初下降66.03%,主要系湖北咸宁新型二片罐项目、湖北咸宁饮料灌装 项目和陕西宝鸡二片罐项目转入固定资产科目核算所致; 5.一年内到期的非流动负债较年初增长49.78%,主要系一年内到期的中期票据和银行 借款增加所致; 6.财务费用较上年同期增长43.71%,主要系本期确认有息负债利息支出增加所致; 7.资产减值损失较上年同期下降79.57%,主要系本期计提的资产减值减少所致; 8.投资收益较上年同期增长60.76%,主要系确认联营企业的投资收益增加所致; 9.营业外支出较上年同期增长67.81%,主要系捐赠支出和其他支出增加所致; 10.净利润较上年同期下降37.17%,主要系原材料价格上涨等因素所致; 11.经营活动产生的现金净流量较上年同期增长67.07%,主要系客户回款增加所致; 12.投资活动产生的现金净流量本期21,148.93万元,上年同期-348,672.86万元,主要 系年初至报告期期末股权投资和在建项目支出减少所致; 13.筹资活动产生的现金净流量本期-115,401.83万元,上年同期206,159.42万元,主要 系2016年发行公司债券及本年累计偿还有息负债增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内,本公司收到北京市东城区人民法院电话告知,泰国天丝医药保健有限公司(以 下简称“天丝公司”)向本公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司提起民事诉讼, 事项涉及本公司与红牛维他命饮料有限公司(以下简称“中国红牛”)的合作事宜。经本公 司与客户中国红牛等相关方进行充分沟通了解,本次诉讼因天丝公司与中国红牛关于红牛系 列注册商标使用许可纠纷引致,上述纠纷尚处于解决过程中。 7 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 本公司自收到民事起诉状等相关诉讼材料,即给予高度重视并积极组织应对本次诉讼的 相关工作。本公司认为,对本公司涉诉事项的认定应以天丝公司与中国红牛就红牛系列注册 商标使用许可纠纷的解决结果作为前提依据,因此,本公司在接到诉讼材料当即向北京市东 城区人民法院提交了诉讼中止申请,报告期内取得了北京市东城区人民法院(2017)京0101 民初11384号民事裁定书,裁定本案中止诉讼。本案目前处于中止诉讼状态。 报告期内,本公司公告了筹划发行股份购买资产事项。自筹划本次发行股份购买资产事 项开始,本公司与有关各方进行了充分的沟通,经反复商讨,并征求专业机构意见,最终各 方就本次交易方案未达成一致意见。为维护全体股东及公司的利益,经审慎研究,本公司决 定终止筹划本次发行股份购买资产事项。 报告期内,本公司与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议,建立战略合作伙伴关 系。为充分发挥双方各自的优势,深化合作,双方本着平等自愿、友好协商的原则,开展战 略合作事宜。 本公司于2017年6月5日收到中国证监会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2017]282号),核准本公司非公开发行不超过174,468,085股新股。 由于市场环境条件的变化,本公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开 发行股票事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年 07 月 11 日 《关于涉及诉讼停牌的公告》(2017-临 046 号), 《中国证券报》、《上海证券 《关于涉及诉讼的公告》(2017-临 047 号), 2017 年 07 月 14 日 报》、《证券时报》、《证券日 《关于涉及诉讼停牌的进展公告》(2017-临 048 号), 2017 年 07 月 18 日 报》和巨潮资讯网 《关于涉及诉讼的进展公告》(2017-临 049 号), 2017 年 07 月 24 日 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于收到中止诉讼裁定的公告》(2017-临 067 号)。 2017 年 09 月 13 日 《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(2017-临 2017 年 07 月 24 日 050 号), 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 2017 年 07 月 31 日 (2017-临 051 号), 8 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 2017 年 08 月 07 日 (2017-临 053 号), 《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公 2017 年 08 月 11 日 告》(2017-临 054 号), 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 2017 年 08 月 18 日 《中国证券报》、《上海证券 (2017-临 055 号), 报》、《证券时报》、《证券日 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 2017 年 08 月 25 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (2017-临 056 号), (http://www.cninfo.com.cn) 《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 2017 年 09 月 01 日 (2017-临 060 号), 《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》 (2017-临 062 号)、《关于终止筹划发行股份购买资产 2017 年 09 月 08 日 事项召开投资者说明会的公告》(2017-临 063 号), 《关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会 召开情况的公告》(2017-临 065 号)、《关于公司股票 2017 年 09 月 12 日 复牌的提示性公告》(2017-临 066 号)。 《中国证券报》、《上海证券 《关于与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议 报》、《证券时报》、《证券日 2017 年 07 月 31 日 的公告》(2017-临 052 号) 报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《上海证券 《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》(2017- 报》、《证券时报》、《证券日 2017 年 09 月 01 日 临 061 号) 报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 9 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 四、对 2017 年度经营业绩的预计 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -50% 至 -10% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 57,679.07 至 103,822.32 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 115,358.13 预计受客户需求变化及原材料价 业绩变动的原因说明 格波动影响。 五、以公允价值计量的金融资产 单位:元 本期公允 计入权益的 报告期 报告期 累计 资产 初始投资 价值变动 累计公允价 内购入 内售出 投资 期末金额 资金来源 类别 成本 损益 值变动 金额 金额 收益 民生加银鑫 牛战略投资 基金 60,000,000 - 1,993,183 - - - 61,993,183 5 号资产管 理计划 其他 10,000,000 - - - - - 10,000,000 自有资金 合计 70,000,000 - 1,993,183 - - - 71,993,183 -- 注 1:基金为民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划购买的民生加银现金增利货币市场基金。 注 2:其他为认购泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司定向发行的股份。 六、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内,公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。 10 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:奥瑞金包装股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,336,582,141 1,411,103,182 应收票据 28,967,951 150,422,242 应收账款 2,282,747,171 2,726,167,775 预付款项 322,788,943 270,996,562 应收利息 458,471 446,544 其他应收款 250,892,137 54,486,800 存货 674,830,667 522,059,123 其他流动资产 290,833,421 413,553,737 流动资产合计 6,188,100,902 5,549,235,965 非流动资产: 可供出售金融资产 382,806,927 157,785,113 长期股权投资 2,648,517,692 3,533,063,218 投资性房地产 45,624,938 46,781,519 固定资产 4,540,647,825 3,515,652,250 在建工程 442,601,247 1,302,870,535 无形资产 446,180,995 458,637,137 商誉 18,100,666 18,100,666 长期待摊费用 55,911,876 55,277,465 递延所得税资产 83,057,688 70,808,010 其他非流动资产 173,352,365 230,316,700 非流动资产合计 8,836,802,219 9,389,292,613 资产总计 15,024,903,121 14,938,528,578 流动负债: 短期借款 1,133,111,672 1,547,440,512 11 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 应付票据 193,176,631 115,323,235 应付账款 1,131,050,281 975,650,487 预收款项 37,184,511 25,210,999 应付职工薪酬 96,759,949 98,016,996 应交税费 132,137,485 131,584,892 应付利息 52,499,213 80,366,203 其他应付款 191,515,516 214,390,616 一年内到期的非流动负债 2,038,237,624 1,360,851,383 流动负债合计 5,005,672,882 4,548,835,323 非流动负债: 长期借款 1,823,619,194 2,058,649,588 应付债券 1,486,934,400 2,081,589,900 长期应付款 667,285,889 786,145,773 递延收益 143,302,000 146,967,456 递延所得税负债 20,235,527 25,793,703 非流动负债合计 4,141,377,010 5,099,146,420 负债合计 9,147,049,892 9,647,981,743 所有者权益: 股本 2,355,225,600 2,355,225,600 资本公积 63,084,697 63,084,697 其他综合收益 -27,387,771 38,712,656 盈余公积 271,439,780 271,439,780 未分配利润 3,034,790,895 2,382,728,597 归属于母公司所有者权益合计 5,697,153,201 5,111,191,330 少数股东权益 180,700,028 179,355,505 所有者权益合计 5,877,853,229 5,290,546,835 负债和所有者权益总计 15,024,903,121 14,938,528,578 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 12 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 907,099,161 522,952,571 应收票据 4,904,660 16,945,684 应收账款 605,492,133 1,056,215,624 预付款项 169,932,315 56,582,140 应收股利 11,120,000 - 其他应收款 4,117,150,373 4,003,618,497 存货 112,799,828 86,886,662 其他流动资产 8,528,690 158,922,767 流动资产合计 5,937,027,160 5,902,123,945 非流动资产: 可供出售金融资产 10,500,000 10,500,000 长期股权投资 3,177,742,189 2,759,469,738 固定资产 570,700,051 618,665,462 在建工程 48,851,450 31,559,555 无形资产 65,308,788 68,113,690 长期待摊费用 13,184,688 18,008,896 递延所得税资产 50,559,689 43,193,464 其他非流动资产 13,427,752 15,284,683 非流动资产合计 3,950,274,607 3,564,795,488 资产总计 9,887,301,767 9,466,919,433 流动负债: 短期借款 665,185,006 801,493,203 应付票据 95,542,289 11,800,000 应付账款 477,459,095 453,899,152 预收款项 6,004,955 4,433,654 应付职工薪酬 34,029,028 42,745,571 应交税费 20,507,022 22,210,473 应付利息 43,589,111 77,433,170 其他应付款 2,196,802,779 1,432,906,090 一年内到期的非流动负债 773,576,200 648,185,600 13 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 流动负债合计 4,312,695,485 3,495,106,913 非流动负债: 长期借款 690,000,000 610,000,000 应付债券 1,486,934,400 2,081,589,900 递延收益 241,731 925,545 非流动负债合计 2,177,176,131 2,692,515,445 负债合计 6,489,871,616 6,187,622,358 所有者权益: 股本 2,355,225,600 2,355,225,600 资本公积 105,916,742 105,916,742 其他综合收益 -410,886 -19,673 盈余公积 271,439,780 271,439,780 未分配利润 665,258,915 546,734,626 所有者权益合计 3,397,430,151 3,279,297,075 负债和所有者权益总计 9,887,301,767 9,466,919,433 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 14 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,197,827,082 2,177,654,781 二、营业总成本 1,889,795,115 1,740,566,378 其中:营业成本 1,544,650,924 1,383,415,443 税金及附加 18,305,656 17,199,442 销售费用 50,864,790 40,000,910 管理费用 158,019,484 152,878,547 财务费用 100,466,136 66,927,349 资产减值损失 17,488,125 80,144,687 加:投资收益(损失以“-”号填列) 22,055,544 35,040,352 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 19,898,770 32,617,700 其他收益 850,551 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 330,938,062 472,128,755 加:营业外收入 7,427,439 73,632,891 其中:非流动资产处置利得 4,826,956 3,552,847 减:营业外支出 246,655 1,859,802 其中:非流动资产处置损失 3,562 40,521 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 338,118,846 543,901,844 减:所得税费用 102,650,465 132,207,298 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 235,468,381 411,694,546 归属于母公司所有者的净利润 237,719,970 410,483,524 少数股东损益 -2,251,589 1,211,022 六、其他综合收益的税后净额 -54,859,117 1,194,840 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55,126,260 1,194,840 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,126,260 1,194,840 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 625,764 - 2.外币财务报表折算差额 -55,752,024 1,194,840 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 267,143 - 15 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 七、综合收益总额 180,609,264 412,889,386 归属于母公司所有者的综合收益总额 182,593,710 411,678,364 归属于少数股东的综合收益总额 -1,984,446 1,211,022 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.1009 0.1743 (二)稀释每股收益 0.1009 0.1743 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 16 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 784,423,432 827,473,252 减:营业成本 550,765,244 531,136,649 税金及附加 5,844,310 6,527,109 销售费用 11,585,004 12,156,905 管理费用 108,518,980 107,967,891 财务费用 46,859,257 42,548,400 资产减值损失 9,083,090 20,657,265 加:投资收益(损失以“-”号填列) 4,607,838 4,668,083 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,449,292 2,421,492 其他收益 247,938 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,623,323 111,147,116 加:营业外收入 368,250 8,219,207 其中:非流动资产处置利得 120,896 220,915 减:营业外支出 169,312 1,370,958 其中:非流动资产处置损失 597 30,452 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,822,261 117,995,365 减:所得税费用 11,816,780 15,467,844 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,005,481 102,527,521 五、其他综合收益的税后净额 7,564 -691,094 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 7,564 -691,094 1 可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 2.外币财务报表折算差额 7,564 -691,094 六、综合收益总额 45,013,045 101,836,427 七、每股收益: (一)基本每股收益 -- -- (二)稀释每股收益 -- -- 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 17 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,532,905,471 5,623,225,064 二、营业总成本 4,867,596,563 4,435,406,467 其中:营业成本 3,919,564,198 3,590,744,645 税金及附加 53,563,766 42,803,028 销售费用 145,635,290 115,898,053 管理费用 440,078,621 400,577,085 财务费用 291,959,831 203,165,433 资产减值损失 16,794,857 82,218,223 加:投资收益(损失以“-”号填列) 131,459,331 81,775,300 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 126,208,148 76,560,133 其他收益 93,122,992 - 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 889,891,231 1,269,593,897 加:营业外收入 11,101,316 88,615,387 其中:非流动资产处置利得 5,095,453 3,639,697 减:营业外支出 6,050,520 3,605,651 其中:非流动资产处置损失 39,450 798,302 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 894,942,027 1,354,603,633 减:所得税费用 250,513,020 328,961,520 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 644,429,007 1,025,642,113 归属于母公司所有者的净利润 652,062,298 1,022,924,108 少数股东损益 -7,633,291 2,718,005 六、其他综合收益的税后净额 -64,780,760 11,351,238 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -66,100,427 11,351,238 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -66,100,427 11,351,238 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,678,070 - 2.外币财务报表折算差额 -67,778,497 11,351,238 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,319,667 - 18 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 七、综合收益总额 579,648,247 1,036,993,351 归属于母公司所有者的综合收益总额 585,961,871 1,034,275,346 归属于少数股东的综合收益总额 -6,313,624 2,718,005 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.2769 0.4343 (二)稀释每股收益 0.2769 0.4343 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 19 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,934,265,102 1,886,294,815 减:营业成本 1,377,985,826 1,191,930,554 税金及附加 14,660,965 14,377,666 销售费用 33,072,639 39,805,987 管理费用 262,702,840 270,877,663 财务费用 139,287,624 115,440,568 资产减值损失 9,083,090 20,213,300 加:投资收益(损失以“-”号填列) 31,548,017 14,115,441 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9,685,874 9,643,760 其他收益 9,310,942 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 138,331,077 247,764,518 加:营业外收入 1,859,112 9,658,929 其中:非流动资产处置利得 386,457 220,915 减:营业外支出 2,436,349 2,092,529 其中:非流动资产处置损失 14,608 64,557 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 137,753,840 255,330,918 减:所得税费用 19,229,551 38,584,092 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,524,289 216,746,826 五、其他综合收益的税后净额 -391,213 -359,779 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -391,213 -359,779 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 2.外币财务报表折算差额 -391,213 -359,779 六、综合收益总额 118,133,076 216,387,047 七、每股收益: (一)基本每股收益 -- -- (二)稀释每股收益 -- -- 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 20 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,641,374,687 5,531,700,957 收到其他与经营活动有关的现金 129,604,048 103,346,975 经营活动现金流入小计 6,770,978,735 5,635,047,932 购买商品、接受劳务支付的现金 3,381,454,418 2,974,007,320 支付给职工以及为职工支付的现金 404,297,752 329,727,536 支付的各项税费 629,527,048 757,494,228 支付其他与经营活动有关的现金 662,506,212 560,361,447 经营活动现金流出小计 5,077,785,430 4,621,590,531 经营活动产生的现金流量净额 1,693,193,305 1,013,457,401 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,028,706,440 3,490,000,000 取得投资收益收到的现金 70,640,685 29,716,196 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 3,495,118 4,881,040 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 174,556,154 60,968,685 投资活动现金流入小计 5,277,398,397 3,585,565,921 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 434,814,516 965,243,000 金 投资支付的现金 4,303,778,210 6,105,282,630 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 111,360,433 - 支付其他与投资活动有关的现金 215,955,964 1,768,899 投资活动现金流出小计 5,065,909,123 7,072,294,529 投资活动产生的现金流量净额 211,489,274 -3,486,728,608 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 11,700,000 4,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,700,000 4,000,000 取得借款收到的现金 2,467,184,904 3,896,614,426 发行债券收到的现金 - 1,482,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 61,919,171 223,076,637 筹资活动现金流入小计 2,540,804,075 5,605,691,063 21 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 偿还债务支付的现金 3,141,983,237 2,524,190,397 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,427,790 647,188,948 支付其他与筹资活动有关的现金 253,411,390 372,717,507 筹资活动现金流出小计 3,694,822,417 3,544,096,852 筹资活动产生的现金流量净额 -1,154,018,342 2,061,594,211 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,505,400 -4,346,222 五、现金及现金等价物净增加额 749,158,837 -416,023,218 加:期初现金及现金等价物余额 1,133,899,699 2,065,189,582 六、期末现金及现金等价物余额 1,883,058,536 1,649,166,364 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 22 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,369,061,171 1,654,957,195 收到其他与经营活动有关的现金 15,990,443 20,059,663 经营活动现金流入小计 2,385,051,614 1,675,016,858 购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,045,654 936,357,982 支付给职工以及为职工支付的现金 133,556,124 126,594,081 支付的各项税费 169,036,686 163,365,120 支付其他与经营活动有关的现金 331,990,457 244,950,925 经营活动现金流出小计 1,750,628,921 1,471,268,108 经营活动产生的现金流量净额 634,422,693 203,748,750 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,398,265,479 6,045,823,308 取得投资收益收到的现金 26,868,366 17,291,844 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 3,160,488 4,866,800 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,760,920,114 130,000,000 投资活动现金流入小计 7,189,214,447 6,197,981,952 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 37,448,856 37,551,342 金 投资支付的现金 4,672,300,000 7,383,001,014 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 424,300,000 743,780,000 支付其他与投资活动有关的现金 2,276,254,684 62,326,574 投资活动现金流出小计 7,410,303,540 8,226,658,930 投资活动产生的现金流量净额 -221,089,093 -2,028,676,978 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 1,355,638,200 1,647,009,654 发行债券收到的现金 - 1,482,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 3,459,786,799 1,789,453,939 筹资活动现金流入小计 4,815,424,999 4,918,463,593 偿还债务支付的现金 1,886,946,397 1,754,844,509 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,164,665 559,533,857 23 奥瑞金包装股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 支付其他与筹资活动有关的现金 2,864,178,903 1,287,563,904 筹资活动现金流出小计 4,941,289,965 3,601,942,270 筹资活动产生的现金流量净额 -125,864,966 1,316,521,323 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 294,694 428,968 五、现金及现金等价物净增加额 287,763,328 -507,977,937 加:期初现金及现金等价物余额 518,933,718 1,381,159,792 六、期末现金及现金等价物余额 806,697,046 873,181,855 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:王冬 二、审计报告 公司第三季度报告未经审计。 24