新宝股份:关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告2019-04-27
证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)029 号
广东新宝电器股份有限公司
关于 IPO 及 2017 年非公开发行股票部分募集资金
投资项目结项的公告
广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称
“募投项目”)中的“技术中心改造项目”及 2017 年非公开发行股票募集资金投资
项目中的 “高端家用电动类厨房电器项目”已于 2018 年 12 月 31 日实施完毕达到
预定可使用状态,公司将于近期将上述两个项目结项并将节余的募集资金转出到
公司自有资金账户,同时将注销存放上述两个募投项目资金的专项账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,该事项无
需提交公司董事会及股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电
器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由
主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用网下向投资者询价
配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币
普通股(A股)7,600万股,发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止,公司
实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,募集资金总额
798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币
749,120,000.00元,减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民
币13,963,042.78元,实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]
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第410005号验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。
2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54号)《关于核准广东新宝电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发
行人民币普通股(A股) 51,119,800 股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价
格为人民币17.86元,共计募集人民币912,999,628.00元,扣除与发行有关的费用
人民币24,976,445.71 元,实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募
集资金已于2017年3月10日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。公司对
上述募集资金采取了专户存储制度。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至2018年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目中的“技术中心改造
项目”及2017年非公开发行股票募投项目中的 “高端家用电动类厨房电器项目”
已实施完毕达到预定可使用状态,上述项目募集资金使用及节余情况如下:
单位:万元
节余募集资金总额 节余募
自有资
募集资金 累计投入 项目节 利息收入 合计 集资金
调整后投
承诺投资项目 承诺投资 金投入
资总额② 金额③ 余金额 及投资收 ⑥=④+⑤ 比例
总额①
金额
④=②-③ 益⑤ ⑦=⑥/①
技术中心改造项目 9,000.00 13,366.96 13,811.23 -444.27 444.80 0.53 0.006% 2,574.66
高端家用电动类厨
12,700.00 12,700.00 12,834.90 -134.90 135.59 0.69 0.005% 652.86
房电器项目
合计 21,700.00 26,066.96 26,646.13 -579.17 580.39 1.22 0.011% 3,227.52
注:⑤“利息收入及投资收益”指截至2018年12月31日累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额及银行理财产品投资收益,下同。具体金额以资金转出当日银行结息余额
为准。
(一)技术中心改造项目资金使用及节余情况
公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关
于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公
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司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸
汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元(资
金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额及银行理财产品投资收益)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,
转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺
德勒流支行。技术中心改造项目由于扩大了投资规模,本次变更后如项目后期募
集资金仍不足公司将会以自有资金补充。具体情况详见公司于2017年8月12日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东新宝电器股份有限公司关
于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》(公告编号:
2017-035)。
截至2018年12月31日,技术中心改造项目累计投入募集资金13,811.23万元
(含利息收入及投资收益),该项目募集资金已使用完毕(剩余5,335.23元系银
行利息收入尾款),同时以自有资金投入2,574.66万元,剩余的待付尾款后续将
会以自有资金支付。
(二)高端家用电动类厨房电器项目资金使用及节余情况
截至2018年12月31日,高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金
12,834.90万元(含利息收入及投资收益),该项目募集资金已使用完毕(剩余
6,860.53元系银行利息收入尾款),同时以自有资金投入652.86万元,剩余的待
付尾款后续将会以自有资金支付。
三、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销
鉴于“技术中心改造项目”和“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完
毕,为方便公司资金账户管理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定,公司拟将上述两个募投项目节余募集资金(银行利息收入尾款)
共计 1.22 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)转出到公司自有
资金账户,同时将注销存放上述两个募投项目资金的专项账户。上述募集资金专
项账户的基本情况如下:
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开户名称 开户银行 账号 余额(元) 募投项目
广东新宝电器 中国工商银行股份有限 20130136292
5,335.23 技术中心改造项目
股份有限公司 公司佛山顺德勒流支行 01054588
广东新宝电器 中国农业银行股份有限 44483001040 高端家用电动类厨
6,860.53
股份有限公司 公司顺德勒流支行 027744 房电器项目
合计 12,195.76
注:实际余额以资金转出当日银行结息余额为准。
上述募集资金专户注销后,公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的
开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日
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