招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司

                 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理

                              的专项核查意见


    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有
限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对海洋王拟使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下：


     一、 海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

     （一）募集资金基本情况

    经中国证监会证监许可[2014]1055 号文核准，海洋王公开发行 5,000 万股人民
币普通股（A 股）股票，发行价格 8.88 元/股，其中，网下发行 500 万股，网上发
行 4,500 万股，募集资金总额为人民币 44,400.00 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金已于 2014 年 10 月 29 日到账，并已由中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中审亚太验字[2014]011161 号
《验资报告》。

     （二）募集资金使用情况

    公司首次公开发行股票共计募集资金净额 39,804.16 万元，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项
审核，并出具了中审亚太审字[2014] 011211 号《海洋王照明科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，置换金额为 23,365.99 万元。

    截至 2019 年 4 月 18 日，募集资金账户余额为 9,207.05 万元（包括账户利息收
入）。
    （三）本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

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    为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确
保资金安全的前提下，滚动使用不超过 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，具
体情况如下：

    1、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买短期(不超过一年)、安全
性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及
其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。

    公司投资的品种为短期（不超过一年）的现金管理产品，收益率明显高于同期
银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管
理规划。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案。

    2、投资额度

    公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用。

    3、投资期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。

    （四）风险管理措施情况

    公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好
的现金管理产品进行投资。

    公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资

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金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有
现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发
生的收益和损失。

    董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。


    二、 对公司的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的
募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及全体股东获取更多的资金回报。


    三、 保荐机构专项意见

    经核查，本保荐机构认为：

    1、海洋王《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司
董事会通过，公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合
法合规。

    2、海洋王目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需
求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 1 亿元使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。

    3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前
履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及
信息披露合法合规， 以符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

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所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

    基于以上意见，本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案。




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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的专项核查意见》之盖章页）




保荐代表人：_____________
               陈轩壁


            _____________
               俞新平




                                                   招商证券股份有限公司
                                                             年   月   日




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