永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:002756 证券简称:永兴特钢 公告编号:2019-020 号 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 因工作原因,未能亲自出席本 于永生 独立董事 徐金梧 次会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 360000000 股为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 永兴特钢 股票代码 002756 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐凤 沈毅 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2768696 0572-2352506 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com 1 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 1、不锈钢业务 公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成,并 配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。 公司以不锈废钢为主要原料,采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短 流程工艺生产不锈钢棒线材,产品主要包括奥氏体不锈钢棒材(管坯)、高压锅炉用不锈钢 棒材(管坯)、双相不锈钢棒材(管坯),拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用 不锈钢线材、切削用不锈钢线材,镍基耐蚀和高温合金棒线。不锈钢棒材(管坯)可经下游 加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等产品,不锈钢线材可经下游加工成钢丝、 丝网、弹簧、标准件、焊材、杆件、轴件等产品。上述产品主要应用于石油化工、电站高压 锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。 2、锂电新能源业务 公司锂电新能源板块已完成资源选定、采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产 业链布局,以锂瓷石为原料,采用锂云母酸化焙烧分解置换生产电池级碳酸锂并联产钠、钾 盐。公司主要产品为电池级碳酸锂,主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料,随着 电动汽车市场及储能产品市场的不断成熟,碳酸锂的市场需求有望不断增长,市场前景十分 广阔。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 追溯调整或重述原因: 会计政策变更 单位:人民币元 本年比上 2017 年 2016 年 2018 年 年增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,794,349,604.01 4,031,240,286.92 4,031,240,286.92 18.93% 3,163,257,003.52 3,163,257,003.52 归属于上市公司股东的净 387,296,112.91 351,659,567.82 351,659,567.82 10.13% 253,604,980.42 253,604,980.42 利润 归属于上市公司股东的扣 306,608,180.98 315,660,827.45 315,660,827.45 -2.87% 220,748,033.90 220,748,033.90 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 506,730,134.35 322,464,767.29 359,144,767.29 41.09% 235,292,031.61 240,292,031.61 净额 基本每股收益(元/股) 1.08 0.98 0.98 10.20% 0.70 0.70 稀释每股收益(元/股) 1.08 0.98 0.98 10.20% 0.70 0.70 加权平均净资产收益率 11.53% 10.96% 10.96% 0.57% 8.54% 8.54% 本年末比 2017 年末 上年末增 2016 年末 2018 年末 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 4,344,057,084.58 3,961,997,765.46 3,961,997,765.46 9.64% 3,465,137,056.29 3,465,137,056.29 归属于上市公司股东的净 3,404,941,813.08 3,373,777,891.76 3,373,777,891.76 0.92% 3,069,426,379.59 3,069,426,379.59 资产 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况: 1.本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更 采用追溯调整法。 2.财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的 会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方 法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及 《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。 公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无 影响。 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,150,373,499.75 1,277,402,887.75 1,208,224,732.82 1,158,348,483.69 归属于上市公司股东的净利润 91,757,823.09 131,995,506.23 106,451,274.67 57,091,508.92 归属于上市公司股东的扣除非 71,951,111.94 111,401,410.40 72,252,898.22 51,002,760.42 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -104,259,213.66 106,028,815.37 246,112,293.96 258,848,238.68 3 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 17,733 一个月末普通股股 19,099 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 高兴江 境内自然人 52.40% 188,624,300 141,468,225 质押 91,999,999 杨金毛 境内自然人 4.37% 15,714,000 0 周桂荣 境内自然人 3.02% 10,880,000 8,160,000 质押 5,500,000 杨辉 境内自然人 2.75% 9,890,000 7,417,500 质押 6,570,000 姚战琴 境内自然人 2.27% 8,183,200 0 顾建强 境内自然人 2.27% 8,180,000 6,135,000 质押 4,150,000 邱建荣 境内自然人 2.27% 8,180,000 6,135,000 质押 5,500,000 李德春 境内自然人 1.20% 4,310,000 3,232,500 质押 2,200,000 李国强 境内自然人 0.93% 3,351,239 0 永兴达实业有 境内非国有 0.72% 2,580,726 0 质押 2,580,726 限公司 法人 高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人股东,上述八 上述股东关联关系或一致行 名发起人股东不存在关联关系,根据《上市公司收购管理办法》中规定,永兴达实业有限公 动的说明 司属于高兴江的一致行动人,李国强为永兴达董事、总经理。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)产销齐升,经营业绩稳步增长 公司本着“创造客户价值,利于社会大众”的使命,围绕年初制定的经营目标,坚持以利 润为中心,扎实开展生产经营活动,经营业绩稳步增长。报告期内,公司产品销量同比有了 明显提升,实现产品销量28.06万吨,同比增长12.2%;其中,实现棒材销售15.76万吨,线材 销售10.85万吨,其他产品销售1.45万吨。报告期内,公司实现营业收入479,434.96万元,同 比增长18.93%;其中归属于母公司股东的净利润38,729.61万元,同比增长10.13%。 相比于普通钢企,公司充分体现永兴特钢之“特”,自2015年上市以来,公司净利润年复 合增长率20.46%,继续保持稳定增长的态势;在销量提升的同时,产品盈利能力仍然维持在 较高水平。自2015年上市以来单吨净利年复合增长率11.67%,公司产品盈利能力稳定提升。 综上所述,公司经营情况良好,发展质量和盈利能力持续提升。 (二)创新发展,科研能力继续加强 5 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 公司按照“产品围绕市场”和“老产品进入新领域,新产品进入老市场”的经营思路,持 续增加科技投入,不断进行新产品研发,加大高附加值产品的销售比例,公司核心竞争力进 一步增强。报告期内,公司研发经费支出15,707.61万元,占公司营业收入比例达到3.28%; 双相不锈钢、高压锅炉用不锈钢销量同比增加30%和15%以上,管坯316、特种合金材料、线材 焊接钢系列和特殊钢系列销量同比均有增长。 报告期内,由公司提供管坯的奥氏体耐热钢 SP2215已通过全国锅炉压力容器标准化技术 委员会组织的技术评审;与国家电投研究院共同开发“核电厂海水系统大口径超级奥氏体不 锈钢材料”通过科技成果鉴定;21-4N 气阀钢产品、S46910医用马氏体线材产品、S31254和 GH2132线材产品、304H高端弹簧钢、N06625镍基合金等产品研发进展顺利。 报告期内,公司紧跟国家战略导向,与钢铁研究总院、久立特材、永兴合金共同成立特种 不锈钢及合金材料技术创新中心,提升高附加值特种不锈钢及合金材料的研发能力;公司总 工程师杨辉先生因在不锈钢研发领域的突出贡献,获得国务院政府特殊津贴,公司科研能力 得到进一步体现。 (三)双主业发展,战略布局加速推进 公司自2017年进军锂电行业以来,不断加速推进新能源锂电业务布局。报告期内,永兴新 能源年产 1 万吨电池级碳酸锂项目按计划有序推进,设备已经进入安装阶段,将于2019年上 半年投产;建立了研发和销售团队,并引进多名专家,通过研发和多次试制,掌握了较为成 熟的锂云母提锂技术,实验室产品已试制成功并符合行业质量标准,为项目投产后快速形成 销售奠定了基础。 在已经对旭锂矿业增资的基础上,收购旭锂矿业控股权,并更名为永诚锂业,并与永兴新 能源 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目形成协同效应,有效保障锂电业务上游原 材料供应;转让所持合纵锂业股份,进一步完善了自身新能源锂电业务发展战略,集中精力 保证新能源锂电项目快速推进,提升了公司发展质量和整体盈利能力。 (四)精细管理,运行效率持续提升 公司不断探索符合公司发展的管理模式,持续推进管理创新。报告期内,公司在总体保持 原有组织框架不变的基础上,实行采购、生产、装备、销售等部门进行统一管理,无缝对接, 以市场为导向,坚持以销定产、以产定采、采销联动,充分发挥供销一体化机制的优势;在 生产管理中,采用以轧钢倒推炼钢的生产模式,提高产品周转率,在制品和产成品库存大幅 降低,公司产品的市场竞争力不断增加;先后对《物资采购及财务付款审批制度》、《一线 员工工资分配制度》等15项规章制度进行了修订完善,让制度更加适合公司发展,提升员工 自主工作动能;优化、创新班组作业模式与流程,根据各个生产环节特点,制定了三班三运 6 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 转、四班三运转等符合生产实际需求的工作模式,提升了工作效率;制定并实施“人才工程” 战略规划,以科创平台为载体,结合各业务板块对人才的需求,引进30名大专以上专业人才, 并有23名公司员工通过职称评审,壮大了公司科研人才队伍,为公司科技研发和工艺改进提 供了强有力的保障;深化 BPM业务流程管理系统和自动排程系统,运用信息化手段提高企业 运行效率。 (五)提质增效,发展质量明显改善 公司以智能制造为有效抓手,全面推进装备升级和改造。报告期内,公司募投项目“年产 25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”建设完成并投产,并伴随着项目调试和磨合的不 断进行,项目国际先进水平设备的功能得到发挥,高品质不锈钢及特种合金生产能力进一步 提升。线材自动打包项目、锭坯自动研磨线、棒材收集及矫直机项目等多个自动化、智能化 项目建成运行,一系列的项目建设和改造有效提升了公司生产效率和产品质量,促进公司市 场竞争力的提升。 公司将产品质量作为生存的根本,不断通过提质增效促进高质量发展。报告期内,公司针 对日益提高的市场需求和不断变化的客户要求,进行了S32750低温冲击及腐蚀性能提升, N08810/8811成材率及表面质量提升,316直穿坯性能提升,高锰钢及高氮钢线材表面质量及 性能提升,ER2209、309Lsi、303系列轧制制程改善等一系列工艺优化,并协助客户改善了 N08810、N08020、S32750 等特殊钢种的穿孔及制管工艺,为客户创造更多价值;加快新流程 新工艺的应用,将630钢从模铸转为连铸生产,在提高成材率的同时解决了马氏体钢的保温问 题,该产品销量大幅增长;实施炼钢二厂钢包拉渣,电炉渣中Cr2O3含量同比降低50%,并提 升日班产能,最高达到15炉/日;关注重点产品质量改善,盘条线缝缺陷、表面尺寸等问题均 得到有效控制,客户满意度不断提高。 (六)全面发展,积极履行社会责任 公司严格按照钢铁行业新标准,自觉履行社会责任。报告期内,公司认真贯彻落实《环境 保护法》,通过加强源头管控、实时监测、强化环保设置管理、加强环保投入等措施,保证 公司环保质量;坚持3R原则,做到减量化、利用化和环保化,不仅有效改善了环境,也促进 了资源的再利用。公司年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目中高效低氮燃烧装置、 纯氧燃烧系统等投入使用,有效减少污染物排放;对一般固废和危废的收集、贮存和处置进 行实时监控,并对接环保部门,同时委托第三方对公司内污染源进行定期检测,杜绝一切隐 患;根据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等规定,开展危险源辨识、危化品管理、 冶金安全管理等各类培训,并认真落实各级安监部门现场检查整改项目,全年安全事故数及 工伤总费用大幅降低。 7 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 公司热心参加公益事业,报告期内在丽水地区开展扶贫工作,继续在湖州市慈善总会、 湖州红十字会运行慈善基金,组织和参与各类公益慈善项目,在美丽乡村建设、关爱弱势群 体、助学救困等方面贡献自己的力量。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 棒 材 2,682,983,633.20 477,444,924.28 17.80% 23.56% 19.98% -0.53% 线 材 1,775,339,602.43 187,855,457.72 10.58% 17.68% -3.37% -2.30% 国内贸易 43,301,761.73 1,445,534.76 3.34% -30.04% -4.48% 0.89% 其 他 292,724,606.65 50,168,453.82 17.14% 1.19% 10.68% 1.47% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更。 1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调 整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注“重要会计政策及 8 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要 会计估计项目”之重要会计政策变更。 2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会 计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》 《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企 业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司 自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一) 非同一控制下企业合并: 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 持股比例(%) 股权取得方式 永诚锂业 2018.12.25 296,290,574.00 93.63 股权收购 (二) 因直接设立而增加的子公司: 公司名称 子公司级次 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%) 花桥永拓 二级 新设 2018.01.05 28,000,000.00 70.00 (4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 永兴特种不锈钢股份有限公司 法定代表人:高兴江 2019 年 4 月 16 日 9