康弘药业：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-11
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-018
成都康弘药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司 债 券（ 以下 简称 “可 转 债 ” ）已 获得 中国 证 券 监督管理委 员 会证 监许可
[2019]2572号文核准。本次发行的可转债简称为“康弘转债”，债券代码为
“128098”。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以
下简称 “保荐机构（主承销商）”）。
本次发行的可转债规模为16.30亿元，每张面值人民币100元，共计1,630
万张，按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发售的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月5日（T日）结束。本
次发行向原股东优先配售3,485,720张，即348,572,000.00元，占本次发行总量
的21.38%。
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2020年3月9日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：12,675,004
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,267,500,400
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：139,276
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：13,927,600
三、主承销商包销情况
根据承销协议及承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量
全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为
139,276张，包销金额为13,927,600元，包销比例为0.85%。
2020年3月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人。由发行人向中国结算
深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）
指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
名称 中银国际证券股份有限公司
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联系人 股权资本市场部
办公地址 北京市西城区西单北大街110号7层
联系电话 010-66578999
发行人：成都康弘药业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
2020年3月11日
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（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
成都康弘药业集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
中银国际证券股份有限公司
年 月 日
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