奇信股份：关于对深圳证券交易所问询函的回复公告2018-12-06
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-136
深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年
11 月 27 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市奇信建设集团
股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 824 号）（以下简称“问询函”），
现将问询函问题回复公告如下：
一、请公司根据证监会 2018 年 11 月 9 日修订发布的《发行监管问题——
关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称《监管要求》）进行
自查，公司上述将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务的情形是否符合
监管要求？
回复：
新修订的《监管要求》对募集资金的要求：“上市公司应综合考虑现有货币
资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求，合理确定募集
资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确
定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流
动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的
比例不得超过募集资金总额的 30%；对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，
补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应充分论证其合理性。”
根据《深圳市奇信建设集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司
本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行方式为“在中国证监
会核准后六个月内选择适当时机向不超过 10 名特定对象发行股票”，本次发行募
集资金用途为“本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额中 50,000.00 万元将用于偿还银行贷款，剩余部
分用于补充流动资金”，属于上述“通过其他方式募集资金的，用于补充流动资
金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%；对于具有轻资产、高研发投
入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应充分论证其合理性”
的情形。
在确定本次发行方案前，公司管理层经过论证，认为公司符合“轻资产、高
研发投入”特点，其形成该结论的主要依据如下：
1、公司具有“轻资产、重资金”的特点
建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的特点，即建筑装饰企业业务发
展对固定资产规模的要求较小，但对流动资金的依赖程度较高，行业经营模式决
定了公司须具备充裕的流动资金。
建筑装饰行业的业务流程包含业务承接（业务开拓、投标）、采购阶段、工
程管理和实施、竣工验收、决算与收款和售后服务。在招投标阶段需要支付投标
保证金、业务周期内需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证
金及施工完成后的质量保证金。因此，建筑装饰企业的经营模式导致在业务开展
和实施过程中需要大量的资金并形成大量的应收款项，行业内企业应收账款及应
收票据占总资产的比重普遍较高，而固定资产等项目占总资产的比重则普遍低于
5%。截至 2018 年 9 月 30 日，公司及同行业主要可比上市公司的相关资产项目数
据如下：
流动资产占资产 应收票据及应收账款 固定资产占资产
公司简称
总额比例 占资产总额比例 总额比例
金螳螂 87.44% 74.44% 2.85%
亚厦股份 85.12% 61.87% 4.06%
宝鹰股份 94.23% 73.10% 0.68%
瑞和股份 73.18% 55.51% 17.81%
洪涛股份 70.74% 44.42% 7.93%
维业股份 87.19% 55.02% 0.00%
美芝股份 94.85% 54.85% 1.10%
中装建设 89.40% 61.46% 3.31%
广田集团 81.99% 57.59% 0.44%
建艺集团 73.25% 52.29% 1.29%
奇信股份（公司） 91.39% 68.91% 1.29%
平均值 84.43% 59.95% 3.71%
截至 2018 年 9 月 30 日，公司流动资产占资产总额比例为 91.39%，固定资
产占资产总额比例仅为 1.29%，公司资产结构符合“轻资产”的特点；同时，公
司及同行业主要可比上市公司应收账款及应收票据占总资产比重的平均值达到
59.95%，而固定资产占总资产比重的平均值仅为 3.71%，反映了建筑装饰企业的
经营更依赖于流动资金的持续规模投入而非固定资产等非流动资产的规模大小，
因此保有充裕的流动资金是建筑装饰企业承接业务、扩大经营的重要基础。
2、公司已形成较为完备的研发创新体系，并已具备较强的研发实力及技术
积累，符合“高研发投入”特点
公司是一家集建筑装饰设计与施工于一体的国家级高新技术企业，近年来公
司紧跟国家政策导向，确定“1+1+1+N”战略发展版图，以建筑装饰设计与施工、
装饰物联网、健康人居+新材料为三大主题，致力于打造集供应链、产学研、高
新技术产品为一体的全产业生态链，向“综合型、平台型、科技型”企业集团转
型升级。
（1）公司已形成较为完备的研发创新体系
公司坚持以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，在公司技术研发中心
的协同管理下，围绕公司“1+1+1+N”的战略发展目标，公司逐步构建起“装饰
物联网研发平台”、“健康人居研发平台”和“新材料研发平台”三大创新研发平
台。通过自身不断的积累和完善，借助与技术优势企业互补、产业链上下游企业
协同、与国内顶级科研院所合作开发等方式，公司已经搭建起涵盖基础材料研究、
前瞻性技术研究、高新技术产品开发和供应链革新探索的全链条研发创新平台。
图 1：公司研发体系示意图
在装饰物联网领域，深圳市奇信建筑智能化工程有限公司（以下简称“奇信
智能化”）通过与业内领先的技术公司进行深度合作，以互联网、物联网、大数
据和人工智能等高新技术为支撑，构建起了完整的装饰物联网软硬件生态系统，
通过领先的技术解决方案抢占装饰物联网市场先机。奇信智能化已自主研发并推
出奇π 装饰物联网云平台、小π 物联网机器人两款核心产品，在该领域总体完成
了研发、平台、中控、工程应用的全方位布局，进入实质性推进阶段，并逐步向
智慧城市综合运营商拓展，实现公司的战略转型升级。
在健康人居领域，深圳市奇信铭筑人居环境有限公司（以下简称“奇信铭筑”）
以“回归”作为战略发展主题，以人居环境解决方案商为战略定位，自主研发了
H5O+健康人居管理体系，重点关注室内五大环境元素的营造；同时以 HDS-6 全生
命周期工程管理体系，协同驱动健康人居环境项目落地实施，致力于为客户打造
健康、人本、绿色、智慧的室内空间与城市环境。目前，奇信铭筑已完成商业模
式的探索与解决方案的研发，并与国内外 20 余家一线材料供应商达成战略合作，
市场拓展及方案落地工作正在稳步推进。
在新材料研发方面，公司控股子公司佛山中科华洋材料科技有限公司（以下
简称“中科华洋”）分别与中国科学院北京生态环境研究所、中国科学院长春应
用化学研究所、中国科学院山西煤炭化学研究所就空气净化技术、热管理技术、
电化学传感技术等课题进行研究、整合，初步定位于为公司装饰物联网、健康人
居等战略落地提供坚实的技术支持，并逐渐成为装饰物联网、人居环境系统技术
及产品方案供应商。
此外，公司还通过深圳市奇信环境科技研究院、惠州市奇信高新材料有限公
司、深圳市全容科技有限公司（以下简称“全容科技”）、深圳前海信通建筑供应
链有限公司等参控股子公司分别在环境科技研究、产学研一体化探索、建筑工程
信息化、建筑装饰供应链服务等领域实施业务布局，致力于打造建筑装饰产业生
态链平台，实现企业转型升级。
（2）公司已拥有一支实力过硬的研发队伍
经过多年的技术积累和经营，公司通过内部培养和外部引进相结合的方式，
通过开展与社会专业人才、国内技术领域专家以及国内顶级技术科研院所展开合
作，已打造出一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的近 300 人的技
术研发队伍。此外，公司通过引入 BSC 绩效考核模型，将员工工作绩效与公司战
略及经营目标完成情况挂钩，扩大层级合伙人试点范围，持续推行员工持股计划
等方式改革、完善绩效考评制度，形成激励创新的长效机制，为培养和留住核心
技术人才奠定了坚实的基础。
（3）公司研发成果及应用
公司历来重视研发投入，持续的研发投入推动了公司技术研发创新能力提
升，产生了丰硕的成果。
①装饰工程领域
公司长期以来注重建筑工程领域的技术研发和应用，获得了多项科研成果和
专利技术，尤其是公司自主研发的建筑装饰装修工程新工艺、新材料成效尤为突
出。
目前，公司在建筑装饰方面拥有相关专利 30 余项，其中发明专利 11 项。公
司取得省、市级工法1近 10 项，推广应用于各个工程项目中，提高了工程质量、
1
根据中华人民共和国住房和城乡建设部《工程建设工法管理办法》，工法系指“以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原
理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法”。
工作效率，降低了人工成本和材料成本。同时，公司积极参加建筑领域工程技术、
设计、管理等方面的标准及规范的编制，填补行业技术标准及规范的空白。
此外，公司积极践行社会责任，将多年积累的技术精髓和技术核心汇集到工
程技术标准和规范的编制中，为填补行业技术标准及规范的空白做出应有贡献。
近年来公司主编、参编了多项技术标准和规范的编制工作，其中部分已发布实施。
②装饰物联网领域
公司控股子公司奇信智能化自主研发了奇 π 物联网云平台和小 π 物联网机
器人等核心产品，借助互联网、物联网、大数据等高新技术为传统建筑装饰行业
注入互联网思维及创新技术，助力产业的结构调整及升级进程，为客户提供系统、
全面的智慧化装饰物联网解决方案。奇信智能化现已取得 4 项专利和 13 项计算
机软件著作权，并获得“2017 年度全国智能建筑综合实力 50 强企业”和“2018
粤港澳大湾区十大卓越创新力企业”等荣誉。奇π 物联网云平台及小π 物联网机
器人的研发成果及功能应用情况如下：
A、奇π 物联网云平台
平台系基于微内核、可伸缩、全插件、跨平台的系统架构开发而成，可实现
自然语音及体感操控、全息影像、增强现实等交互方式和沉浸式的虚拟现实漫游
体验，支持实时大数据快照、海量数据深度挖掘和分析，利用独特物联网胶水和
社会化组网等核心技术，并结合丰富案例和工程实施经验，提供从可穿戴设备到
大型指挥控制中心、从智慧建筑到智慧城市等领域的一体化全面解决方案，从而
为客户实现智慧楼宇、智慧园区的打造升级。
以智慧办公为例，奇π 物联网云平台通过多设备终端及传感器的智能融合，
可全面感知办公楼宇运行环境，以互联网、物联网技术等进行串联和数据传递，
并利用大数据分析、人工智能等技术获取记忆、理解、联想、逻辑、辨别、分析、
判断、决策等多种能力，使得办公环境具备思考与行动的自主能动性，提供办公
效率。
图 2：奇π 物联网云平台示意图
B、小π 物联网机器人
作为国内领先的物联网机器人，小π 机器人是奇信智能化推出的一款搭载奇
π 物联网云平台，兼具萌动精灵外表和强大操作功能的高端家用、商用服务型机
器人，在家具、办公、政务等领域具有广泛应用。小π 机器人可提供定制化的
AI 服务和商务场景应用，在场景定义、展览展示、迎宾接待、健康管理、娱乐
互动等方面具备领先的技术优势，让用户能够提升办公效率，提高生活质量。
图 3：小 π 物联网机器人主要应用场景
以居家应用为例：在生活起居方面，小π 机器人可接入多类家电设备并提供
自定义场景定制功能以实现家居环境的智能化管理；在健康安全方面，小π 机器
人可对家居环境进行实时监测、记录并及时反馈、报警，将人体数据与诊疗平台
互联，通过数据搜集上传并获取适当的健康建议反馈；在陪伴功能方面，通过语
音控制及人脸识别等技术，可实现人员身份识别、自主跟随、人机社交、紧急报
警等功能，使居家体验更加智能、舒适。
③健康人居领域
在健康人居领域，公司全资子公司奇信铭筑自主研发了 H5O+健康人居管理
体系，重点关注室内五大环境元素（光环境、水环境、声环境、空气环境、湿热
环境）的设计及管理，为居住者打造健康舒适的人居空间；同时，通过实行 HDS-6
健康人居工程管理体系，奇信铭筑从适当设计、环保材料、绿色施工、智能空间、
称心交付、增值服务六大方面着手，在项目开展的每一个环节辅以各专业团队的
技术支持，确保每一个项目的高效推进与按时交付。当前奇信铭筑已取得 10 项
软件著作权。
图 4：健康人居业务管控体系
④新材料领域
公司控股子公司中科华洋是一家主要从事新材料及相关产品的研发、生产及
销售的高新技术企业，拥有完善的研发基础设施和先进的国内外仪器设备，并与
中国科学院合作共建三个技术产业化建设平台，目前已建设规模约 6000 ㎡的研
发基地，并已取得 7 项专利（含子公司），其中发明专利 6 项，实用新型专利 1
项。
中科华洋凭借技术及产业化落地政策优势，集聚了大批中国科学院背景的行
业带头人和专家学者，目前合作技术团队有中国工程院院士 1 人、博士生导师 4
人及多名博士研究生、硕士研究生和本科研发人员，其中部分专家承担着国家
863 项目、国家重大科学工程配套研制和国家重点实验室研究工作并享受国务院
特殊津贴。
中科华洋合作技术团队部分核心人员主要情况如下：
姓名 简介
中国工程院院士、中科院生态环境研究中心研究员，中国科学院“大气灰
霾追因与控制”专项首席科学家、中国科学院“百人计划”入选者、日本
东京大学理学博士、国家杰出青年科学基金获得者。先后主持国家杰出青
年科学基金课题、国家自然科学基金重大国际合作项目、国家 863 课题、
贺泓
中国科学院重要方向项目等多项重要课题。发表《环境催化—原理及应用》
专著一部，学术论文 320 余篇，申请国家发明专利 60 余项。针对室内空
气室温催化净化进行系统研究，形成了以表面科学和材料科学为基础的催
化反应机理、催化体系设计和污染物催化净化方法的研究体系。
现为中国科学院山西煤炭化学研究所研究员、博士生导师、中国科学院炭
材料重点实验室主任。中国科学院先进核能创新硏究院特聘硏究员，享受
国务院特殊津贴。兼任中国电工技术学会碳-石墨材料专业委员会副主任
委员、《新型炭材料》副主编、《炭素》、《宇航材料工艺》等杂志编委。主
郭全贵
持并承担着了国家科技部“863”项目、“973”课题、国家大科学工程配
套研制、国防军工等多项研究项目，发表研究论文 100 余篇，申请专利
50 余项。已指导毕业和在培养的硕博士研究生共 30 余名。获得多项省部
级科技奖励。
博士，研究员，博士生导师，实验室主任。中科院“百人计划”入选者，
国家杰出青年基金获得者，国家“万人计划”领军人才，国务院政府特殊
牛利 津贴获得者，日本北海道大学 JSPS 访问教授，日本国立材料研究所访问
教授，丹麦技术大学客座教授，芬兰 AboAkademi 大学 Docentship。近年
来申请专利 50 余项。
中科华洋部分核心技术及应用情况如下：
技术类别 技术用途 应用产品/方向
常温下高效处理甲醛、VOCs、微生物、
空气净化技术 室内空气净化
臭氧新型催化剂材料
分布式智能采暖、汽车加热坐
使导热、储能材料及热管理系统更加安
热管理技术 垫、汽车动力电池热管理系统、
全、高效、智能
工业余热回收管理及运输
对常见有毒有害气体进行实时监测及警 可广泛应用于居家、工业、农
气体传感技术
报 业、国防、环境、食品等领域
当前，中科华洋已经将上述优势技术用于全空间新风净化系统、空气净化器、
中国科学院环境催化复合滤网等多样产品并即将进入量产商用阶段。
⑤建筑工程信息化
公司控股子公司全容科技是国家级高新技术企业、双软认证企业、深圳市自
主创新示范企业，目前已取得 15 项计算机软件著作权。作为国内领先的建筑行
业信息化研究与推广应用的平台服务提供商，全容科技围绕建设工程项目管控的
全生命周期管理，为政府部门和行业客户提供监督管理、智慧工地、工程施工一
体化等标准产品及解决方案，助力建筑产业的转型升级。
全容科技研发了国家建筑劳务实名制与分账制云管理平台——指管装、建筑
装饰行业级标准的一体化信息管理系统——EPM 等，创建了基于进度、成本、资
金、质量为核心的综合项目管理系统，创造性地解决了工程项目信息、流程、数
据的高度集成难题，该等产品目前已应用于数家大型建筑装饰企业。
图 5：指管装劳务管理系统功能示意图
此外，公司在工程管理及工程实践中积极推广应用新技术，采用建筑信息模
型（BIM）三维可视化协同公共平台，对工程项目设计、施工和运营进行管理，
将各种建筑信息及与建筑相关的信息组织成一个整体，贯穿于工程项目的全生命
周期，为 BIM 的创新应用奠定坚实的基础。
公司在工程项目中使用 BIM 技术建立了结构、建筑、机电的 Revit 模型，有
效控制施工误差、消除工序冲突、快速准确制定材料单，确保了工程质量、安全、
工期目标的实现，成效显著。近年公司 BIM 技术研发及应用信息如下：
年份 项目名称 项目概况 BIM 应用
工程位于越南首都河内，是中国的援建
项目，总占地面积约 3.3 公顷，总建筑
援越南越中友谊
面积 13,966 平米，其中地上三层共 建立内外装饰 BIM 模
2016 宫项目装饰装修
10,493 平米，地下一层共 3,473 平米。 型。
工程
施工范围包括全部室内外装饰装修工
程、室外广场等。
工程位于海南省海口市国兴大道与大
英山西三路交界处，为一栋 12 层五星 建立 4 个样板间装饰
海南迎宾馆二期 级酒店，地上 12 层，地下 2 层，裙房 BIM 模型；虚拟仿真漫
2017
精装修工程 3 层，建筑面积 91,042 平米。施工范 游；施工进度模拟；
围为四至七层客房、走廊、电梯厅等精 三维管线综合
装修工程，面积约 16,000 平米。
蚌埠医学院第一 建筑面积约为 122,018 平米，建筑高度 建立外装 BIM 模型、
2017 附属医院肿瘤综 103.95 米，框架剪力墙结构，地下 2 标准层内装 BIM 模型；
合楼内外装工程 层，地上 25 层，1～6 层为裙楼。 BIM 三维排版。
建立机电 BIM 模型，
中铁青岛世界博 工程位于青岛市黄岛区，南临滨海大 进行三维管线综合，
览城会议中心综 道、西临三沙路。建筑面积约 12.3 万 包括 9、10 层走道、
2017
合体项目精装修 平米，其中地上建筑面积 9.5 万平米， 无障碍户型、KD 户型、
工程 地下建筑面积 2.8 万平米，地上 11 层。 方形行政套、豪华套、
总统套、共享大厅等。
工程位于深圳市龙华新区留仙大道与
民塘路口西南侧，总占地面积 19,274
建立标准层装饰 BIM
深圳汇德大厦一 平米，总建筑面积 248,479 平米，是一
模型；配合三维管线
2018 期精装修专业分 座集办公、酒店、公寓及商业为一体的
综合；虚拟仿真漫游
包工程 综合性超高层综合建筑群。地上为两栋
及 VR 交互。
主塔楼（1#楼高 250 米、3#楼高 100
米）及两栋 7 层裙楼（高 36 米）。
汕尾保利金町湾酒店工程（五星级希尔
汕尾金町湾希尔 建立酒店宴会厅装饰
顿酒店），总占地面积 11,347 平米，总
2018 顿酒店公区装修 BIM 模型，配合机电管
建筑面积 70,517 平米，两幢 9 层高的
（一标段） 线综合。
五星级酒店，主体为框架结构
凯中集团坪山总 建立智慧园区奇π 物
工程位于深圳市龙岗区坪山新区规划
部智慧园区智能 联网平台的建筑 BIM
2018 四路与聚龙山四号路交汇处，建筑面积
化工程综合布线 模型和机房机电 BIM
78,000 平米，投资 1,200 万元。
系统 模型
工程位于深圳市宝安区宝安机场以北，
空港新城南部，南至海云路，北至会展
中心二期用地，西至滨海大道，东至市
建立北登录内装 BIM
深圳国际会展中 政道路。由展厅及相关配套、中央廊道、
模型，配合机电管线
2018 心（一期）装修工 登录厅、会议中心和地下车库及设备用
综合，施工工艺模拟，
程二标段 房等构成，占地面积 121.42 万平米，
虚拟仿真漫游。
总建筑面积 157.00 万平米，展厅及相
关配套 101.70 万平米，地下车库及设
备用房约 55.30 万平米。
3、结论
经自查，公司具有“轻资产、高研发投入”特点，该结论经过公司管理层
的详细论证，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，逐项审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司独立董事对公司第三届董事
会第二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见，表决程序符合相关法
律、法规的要求，因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行
借款不存在违反《监管要求》及其他相关法律、法律及规范性文件要求的情形，
符合监管要求。
二、补充流动资金和偿还债务的比例是否合理？
回复：
根据公司《深圳市奇信建设集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额中 50,000.00 万元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流
动资金。
在确定本次发行方案前，公司管理层经过论证，认为本次发行募集资金中 5
亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金具备必要性及合理性，其形
成该结论的主要依据如下：
截至 2018 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 163,857.28 万元，达已获批
银行流动资金贷款授信额度的 70%；其中未来四个月内到期的银行借款本金金额
为 5.86 亿元，具体如下：
贷款银行 贷款金额（万元） 贷款期限
5,000.00 2018/2/9-2019/2/9
交通银行布吉支行 5,000.00 2018/2/11-2019/2/10
10,000.00 2018/3/5-2019/3/5
10,000.00 2018/1/2-2019/1/2
建设银行深圳住房城建支行
5,000.00 2018/3/30-2019/3/30
5,000.00 2018/1/2-2019/1/2
深圳农村商业银行福永支行
5,000.00 2018/2/27-2019/2/27
1,500.00 2018/1/12-2018/12/29
深圳工商银行观澜支行
2,100.00 2018/1/3-2018/12/29
招商银行深圳华侨城支行 5,000.00 2018/1/31-2019/1/31
汇丰银行深圳分行 5,000.00 2018/3/28-2019/2/28
合计 58,600.00
公司当前继续通过债务融资作为补充流动资金的主要方式已不具经济性，主
要原因包括：一方面，公司属于轻资产公司，可用于抵押的固定资产较少，银行
授信额度及借款规模难以随公司收入增长而持续扩大；另一方面，金融去杠杆不
断深入，使公司取得债务融资的难度加大，成本上升。从公司与各银行达成的授
信合同看来，现行流动资金贷款执行利率较 2016 年上涨 10%-40%不等，公司借
款成本普遍上升。
综上所述，公司计划将募集资金 5 亿元用于偿还银行贷款，是综合考虑公
司目前的营运资金情况及未来银行借款到期情况，剩余资金用于补充流动资金
有利于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，提升公司的主营业
务竞争实力；募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，资产负债
结构更趋合理；同时，可大幅减少公司债务融资的财务费用，使公司财务状况
得到改善，未来盈利能力进一步提高，整体实力得到提升。因此，公司拟通过
本次发行募集资金的使用计划具备合理性。
三、保荐机构意见
经核查，安信证券股份有限公司认为：
（一）公司具有“轻资产、高研发投入”特点，该结论经过公司管理层的详
细论证，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，逐项审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司独立董事对公司第三届董事会第
二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见，表决程序符合相关法律、法
规的要求，因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款不
存在违反《监管要求》及其他相关法律、法律及规范性文件要求的情形，符合监
管要求。
（二）公司计划将募集资金 5 亿元用于偿还银行贷款，综合考虑了当前营运
资金情况及未来银行借款到期情况；剩余资金用于补充流动资金有利于解决公
司业务不断拓展和升级过程中对长期资金的需求，将使得公司资产负债结构更
趋合理，财务状况得到改善，盈利能力进一步提高，符合全体股东利益。具备
合理性。
四、律师意见
经核查，广东华商律师事务所认为：
（一）公司具有“轻资产、高研发投入”特点，该结论经过公司管理层的详
细论证，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，逐项审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司独立董事对公司第三届董事会第
二十七次会议审议的相关事项发表明确同意意见，表决程序符合相关法律、法
规的要求，因此公司计划将募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款不
存在违反《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及其
他相关法律、法律及规范性文件要求的情形，符合监管要求。
（二）公司计划将募集资金 5 亿元用于偿还银行贷款，是综合考虑公司目前
的货币资金情况及未来银行借款到期情况，剩余资金用于补充流动资金有利于
解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，提升公司的主营业务竞争
实力；募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，资产负债结构更
趋合理；同时，可大幅减少公司债务融资的财务费用，使公司财务状况得到改
善，未来盈利能力进一步提高，整体实力得到提升。因此，公司本次发行募集
资金使用计划具备合理性，符合监管要求。
五、本次非公开发行股票的进展情况说明
考虑到公司部分事项新的进展情况，需对本次非公开发行 A 股股票方案进
一步调整，公司于 2018 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于取消召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018
年 12 月 10 日召开的 2018 年第七次临时股东大会。公司将积极推进非公开发行
A 股股票方案的调整相关工作，待调整方案确定并履行相关决策程序后，再择日
提请股东大会审议相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另
行通知。本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
六、备查文件
1、《安信证券股份有限公司关于深圳证券交易所对深圳市奇信建设集团股份
有限公司的问询函的专项核查意见》
2、《广东华商律师事务所关于<深圳证券交易所关于对深圳市奇信建设集团
股份有限公司的问询函>之专项回复》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日
