公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

证券代码：002787                     证券简称：华源控股                      公告编号：2018-130


                              苏州华源控股股份有限公司

                    公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

                 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



                                             特别提示
    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“发行人”）和广发证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构（主承销商）”或“广发证券”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》证监会令[第 144 号]）、深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017
年 9 月修订）》、深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》
等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实
施细则》。
    本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重
点关注。主要变化如下:
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）日终有足额
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
    2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 11 月 29 日（T+2 日）17:00
之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 11 月 29
日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予
退还，其放弃认购的华源转债由广发证券包销。
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    3、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%
时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和
保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足 40,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销
商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行
程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发
行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
    4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
    根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，华源控股及本次发行保
荐机构（主承销商）于2018年11月28日（T+1日）主持了华源控股可转换公司债券（以下简称“华源
转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进
行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

             末尾位数                                  中签号码

             末三位数        012, 212, 412, 612, 812, 321, 071, 571, 821

             末四位数        0025, 2025, 4025, 6025, 8025

             末五位数        01420, 51420

             末六位数        315436

             末七位数        4985528, 2485528, 7485528, 9985528

             末八位数        34440443, 05234814



    凡参与华源转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签
号码共有359,735个，每个中签号码只能认购10张华源转债。
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特此公告。


                      发行人：苏州华源控股股份有限公司
             保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                       2018 年 11 月 29 日
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