公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：002787                    证券简称：华源控股                    公告编号：2018-131


                               苏州华源控股股份有限公司

                       公开发行可转换公司债券发行结果公告

                  保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1734 号文核准。本次发行的可转债简称为“华源转
债”，债券代码为“128049”。
    本次发行的可转债规模为 40,000.00 万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资
者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月27日（T日）结束。
    本次发行向原股东优先配售393,128张，即39,312,800元，占本次发行总量的9.83%。

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于
2018年11月29日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数
据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,617,555
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,755,500
    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：979,795
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,979,500

    三、网下获配缴款情况
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    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于
2018 年 11 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下
发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    1、网下投资者缴款认购的数量（张）：9,522
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：952,200
    3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
    4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
    本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东广和律师事务
所律师现场见证。

    四、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）
包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为979,795张，包销金额为97,979,500元，包销比例为24.49%。

    2018年12月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至
发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承
销商）指定证券账户。

    五、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）广发证券股
份有限公司联系。具体联系方式如下：

    联系电话：020－87555297、87555292

    联系人：资本市场部




                                                          发行人：苏州华源控股股份有限公司
                                                 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                                            2018 年 12 月 3 日
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