关于 2019 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：002787                   证券简称：华源控股                    公告编号：2019-071

                            苏州华源控股股份有限公司

          关于 2019 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     股票代码：002787；股票简称：华源控股
     债券代码：128049；债券简称：华源转债
     转股价格：人民币 7.52 元/股
     转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的
有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2019 年第二季度可转换
公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
     一、可转债上市基本情况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日
 公开发行了 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。本次公
 开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通
 过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 40,000.00 万元的部分由主承销商包销。
     （二）可转债上市情况
     经深交所“深证上[2018]627 号”文同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年
 12 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。
     （三）可转债转股情况
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集
                                                关于 2019 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018
 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可转换公司债券到期日
 （2024 年 11 月 27 日）止。
     （四）可转债转股价格调整情况
     公司可转债初始转股价格为 7.58 元/股，因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟
 玮玮等 3 名投资者非公开发行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券交易所
 上市，根据《募集说明书》相关规定，华源转债的转股价格自 2019 年 1 月 24 日起由原来的 7.58
 元/股调整为 7.57 元/股。
     公司实施 2018 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金红利，不送红
 股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》相关规
 定，华源转债的转股价格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。
     二、华源转债转股及股份变动情况
     自转股日 2019 年 6 月 3 日至 2019 年第二季度末，华源转债因转股减少金额为 49,000 元，
 减少数量 490 张，转股数量为 7841 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。截至
 2019 年第二季度末，剩余可转债金额为 399,951,000 元，剩余可转债余额为 3,999,510 张，占华
 源转债发行总量的比例为 99.99%。自转股日 2019 年 6 月 3 日至 2019 年第二季度末，公司股份
 变动情况如下：
                                                        本次可转债转股
                                  本次变动前                                     本次变动后
                                                         变动（+，-）

                            数量（股）         比例                         数量（股）        比例

一、有限售条件流通股           155,773,727     50.09%                   -     155,773,727     50.08%

     高管锁定股                128,319,092     41.26%                   -     128,319,092     41.26%

     股权激励限售股             27,454,635      8.83%                   -      27,454,635      8.83%

二、无限售条件流通股           155,236,908     49.91%            7,841        155,244,749     49.92%

三、总股本                     311,010,635       100%            7,841        311,018,476      100%

     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司办公室董事会办公室投资者联系电话
 0512-63857748 进行咨询。
     四、备查文件
                                       关于 2019 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的华源控股、华源转债《发行人股本结构
表》。


    特此公告。


                                                             苏州华源控股股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     2019 年 07 月 03 日