大同证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告



股票简称：第一创业                                                       股票代码：002797.SZ

债券简称：18 一创 01                                                     债券代码：112632.SZ

债券简称：18 一创 02                                                     债券代码：112633.SZ




                              大同证券有限责任公司
                       关于第一创业证券股份有限公司
    2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                              临时受托管理事务报告




                                      债券受托管理人




                                    大同证券有限责任公司
                       （大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层）




                                          2019 年 11 月
大同证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告



                                          重要声明
       本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受

托管理人执业行为准则》及其他相关信息披露文件以及第一创业证

券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资

料等，由债券受托管理人大同证券有限责任公司（以下简称“大同

证券”或“债券受托管理人”）编制。大同证券编制本报告的内容

与信息均来源于发行人提供的资料或说明。

       本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投

资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据

以作为大同证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券

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       一、债券基本情况

       （一）债券名称：第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第一期），品种一简称： “18 一创 01”，

代码“112632”，品种二简称： “18 一创 02”，代码“112633”。

       （二）发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元人民币， 其中品

种一发行规模为 6 亿元，品种二发行规模为 2 亿元。

       （三）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期固

定利率品种；品种二为 5 年期固定利率品种。

       （四）还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方

式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

       （五）本期债券起息日：2018 年 1 月 16 日。

       （六）本期债券付息日：本期债券品种一付息日为 2019 年至

2020 年每年的 1 月 16 日；品种二付息日为 2019 年至 2023 年每年

的 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

       （七）本期债券兑付日：本期债券品种一兑付日为 2020 年 1 月

16 日；品种二兑付日为 2023 年 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项

不另计利息。

       （八）募集资金用途：全额用于补充公司流动资金。

       （九）债券担保：本期债券发行无担保。
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        （十）信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发

 行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

        二、本次公司债券的重大事项

        （一）发行人原第一大股东减持发行人股份的基本情况

       发行人原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙

 昕宇”）于 2019 年 10 月 17 日至 2019 年 11 月 5 日，以大宗交易

 和集中竞价方式减持发行人股份共计 41,261,473 股，占发行人总

 股本的 1.18%。

        本次减持前后股东持股情况如下：

                                            本次减持前持有股份                本次减持后持有股份

股东名称            股份性质               持股数                            持股数
                                                        占总股本比例                      占总股本比例
                                           （股）                            （股）

                 合计持有股份           504,694,400         14.41%        463,432,927         13.23%

华熙昕宇    其中：无限售条件股份 504,694,400                14.41%        463,432,927         13.23%

                    有限售条件股份            0                0                0                   0

        本次减持后，华熙昕宇合计持有发行人股份 463,432,927 股，

 占本公司总股本 13.23%，发行人原第二大股东北京首都创业集团

 有限公司（以下简称“首创集团”）被动成为发行人第一大股东，

 但目前发行人仍无控股股东、实际控制人。发行人第一大股东变更

 情况如下：

                                               股东名称         持股数（股）        占公司总股本比例

                        第一大股东             华熙昕宇              504,694,400                        14.41%
本次减持前情况
                        第二大股东             首创集团              464,686,400                        13.27%

本次减持后情况          第一大股东             首创集团              464,686,400                        13.27%


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                                              股东名称         持股数（股）        占公司总股本比例

                       第二大股东             华熙昕宇              463,432,927                    13.23%

       发行人已于 2019 年 11 月 6 日披露了《第一创业证券股份有

限公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动

成为第一大股东的提示性公告》（公告编号：2019-088，以下简称

“提示性公告”）。

       大同证券作为发行人 18 一创 01、18 一创 02 的债券受托管理

人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在

获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托

管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

大同证券后续将密切关注发行人关于 18 一创 01、18 一创 02 的本

息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司

债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或

约定履行债券受托管理人的职责。

       特此提请投资者关注 18 一创 01、18 一创 02 的相关风险，并请

投资者对相关事项做出独立判断。



      （以下无正文）




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      （本页无正文，为《大同证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公
司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报
告》之盖章页）




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