广州证券股份有限公司
                     关于新疆天顺供应链股份有限公司
                         2018 年定期现场检查报告

保荐机构名称：广州证券股份有限公司           被保荐公司简称：天顺股份
保荐代表人姓名：梁彬圣                       联系电话：020-88836999
保荐代表人姓名：肖尧                         联系电话：020-88836999
现场检查人员姓名：梁彬圣、李宏强
现场检查对应期间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月
现场检查时间：2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 5 日
一、现场检查事项                                                  现场检查意见
（一）公司治理                                               是         否   不适用
现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况；查阅并复
制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；查看公司主要经营、管
理场所。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                       是
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                         是
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容
                                                             是
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认               是
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
                                                             是
性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披
                                                                             不适用
露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应
                                                                             不适用
程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立             是
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争               是
（二）内部控制
现场检查手段：查看相关制度、了解审计部人员情况、查阅审计部文件资料
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门         是
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审
                                                             是
计部门
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规                 是
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部       是
门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作
                                                          是
进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审
                                                          是
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况
                                                          是
进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委
                                                          是
员会提交次一年度内部审计工作计划
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委
                                                          是
员会提交年度内部审计工作报告
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控
                                                          是
制评价报告
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了
                                                                       不适用
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查看相关信息披露文件；现场查看，查阅相关资料；查询深交所互动易网
站
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                      是
2.公司已披露的内容是否完整                                是
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展        是
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                    是
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
                                                          是
披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载                     不适用
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查看相关制度、总经理会议记录、关联交易决议和合同
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
                                                          是
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接
                                                          是
占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务    是
4.关联交易价格是否公允                                    是
5.是否不存在关联交易非关联化的情形                        是
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务                   不适用
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务                 不适用
等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的
                                                                         不适用
审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查看相关协议、相关制度、具体执行情况、实地走访、查阅和复制会计记
录和会计凭证
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议           是
2.募集资金三方监管协议是否有效执行                       是
3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形           是
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补
                                                         是
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿   是
还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
                                                                否，募
                                                                集资金
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益
                                                                投入进
是否与招股说明书等相符
                                                                度有所
                                                                滞后
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险               是
（六）业绩情况
现场检查手段：查看公司公开披露的财务信息、相关业务合同、同行业公司定期报告
1.业绩是否存在大幅波动的情况                             是
2.业绩大幅波动是否存在合理解释                           是
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常       是
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅公司信息披露文件、相关人员访谈
1.公司是否完全履行了相关承诺                             是
2.公司股东是否完全履行了相关承诺                         是
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司信息披露文件、抽查大额资金往来合同及原始凭证；相关人员访
谈、走访公司主要生产、经营场所
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露                 是
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露                               不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因           是
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者   是
风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险             是
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关
                                                                          不适用
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
募集资金投入进度问题：公司募集资金的投入进度较招股说明书披露的计划有所滞后。其中，
新疆天顺哈密物流园区项目，由于当地经济结构调整导致市场环境发生变化，公司采取根据
招商的实际情况进行分批建设、分批投入使用的审慎投入政策，故导致募集资金投入进度较
慢。保荐机构督促公司根据实际情况对募集资金进行合理规划，尽快使用募集资金，保证募
投项目的顺利实施，如实在定期报告中反映募投项目实施情况，并履行相应的披露义务。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年定期现场检查报告》之签字盖章页）




保荐代表人签名： _________________          _________________
                       梁彬圣                     肖   尧




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