证券代码：002807            证券简称：江阴银行          公告编号：2019-001
转债代码：128034            转债简称：江银转债




               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    可转债转股情况：截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 453,400 元江
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 72,911 股，占江银转债转股前本
行已发行普通股股份总额的 0.00413%。
    未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的江银转债金额为
人民币 1,999,546,600 元，占江银转债发行总量的比例为 99.9773%。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本
行”） 现将自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及股份变动的情况公告如下：

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准，本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 20 亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。

    经深交所“深证上[2018]68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于 2018
年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转

                                      1
换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。

    2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公
告》（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转债”
转股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。

    2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A

股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017
年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金， 除权除息日为

2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5

月 22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22

日起生效。

    2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公
告》（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”
转股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。

    二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末，“江银转债”因转股减少数量为 1,268
张，转股数量为 22,319 股。截至 2018 年末，剩余可转债余额为 19,995,466 张。
自转股日 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末，本行股份变动情况如下：

                    本次变动前                                       本次变动后
                                                 本次转股
               （2018 年 9 月 30 日）                           （2018 年 12 月 31 日）
                                               增加数量（股）
               数量（股）      比例（%）                        数量（股）      比例（%）
一、限售条件
               1,049,061,002       59.36                  0     1,049,061,002      59.36
流通股
二、无限售条
                718,343,937        40.64              22,319      718,366,256      40.64
件流通股
三、总股本     1,767,404,939        100               22,319    1,767,427,258        100

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话
0510-86851978 进行咨询。
                                           2
    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 江
阴银行）、《发行人股本结构表》（江银转债）。



    特此公告。

                                  江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年一月三日




                                     3