证券代码：002812          股票简称：创新股份          公告编号：2018-121

                      云南创新新材料股份有限公司
                    关于重大资产重组实施进展的公告


       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


   2018 年 4 月 17 日，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 4 月 13 日出
具的《关于核准云南创新新材料股份有限公司向 PAUL XIAOMING LEE 等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671 号），核准公司向
PAUL XIAOMING LEE 等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的上海恩
捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）93.33%股权。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得
中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-043 号）。
   在领取证监会核准批复后，经公司和中华人民共和国商务部外资司产业处
（以下简称“商务部外资司”）充分沟通后，商务部外资司为支持上市公司完成
交割向云南省商务厅出具了《关于云南创新新材料股份有限公司有关备案事宜的
复函》（商资产函[2018]225 号，以下简称“复函”），同意公司暂不收购 YAN
MA（马燕）所持有的上海恩捷 3.25%的股权，并要求云南省商务厅为公司办理
收购上海恩捷 90.08%股权事宜的变更手续。公司于 2018 年 6 月 29 日取得玉溪
市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：玉商外资备案
201800014），备案完成。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于
商务备案完成的公告》（公告编号：2018-059 号）。
   在本次重大资产重组事项获得中国证监会批复和商务部门备案后，公司董事
会按照相关协议及重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律、
法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据相关法
律法规的规定，公司自完成相关审批程序之日起六十日内，本次重大资产重组未
实施完毕的，公司应当于期满后次一工作日公告实施进展情况；此后每三十日应
当公告一次，直至实施完毕。现公司将本次重大资产重组实施的进展情况公告如
下：
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   一、目前已完成的工作
   1、资产交付及过户
   2018 年 7 月 19 日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海恩捷的工商
变更申请，并换发了新的《营业执照》，标的资产过户手续已经全部办理完成，
公司已持有上海恩捷 90.08%股权。
   上述资产过户情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的《关于重大资产重组
进展暨标的资产完成过户的公告》（公告编号：2018-081 号）。
   2、验资情况
   2018 年 3 月 27 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度
利润分配及公积金转增预案的议案》，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股
本 136,450,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含
税），合计派发现金红利 150,095,000.00 元。同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 272,900,000 股。2017 年度权益分派
股权的登记日为 2018 年 4 月 16 日，除权除息日为 2018 年 4 月 17 日。
   根据公司 2017 年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和
发行数量进行调整，发行价格调整为 24.87 元/股，发行数量调整为 208,271,846
股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于实施 2017 年度利润分
配及资本公积金转增股本方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的
公告》（公告编号：2018-044 号）。
   2018 年 7 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（大华验字【2018】000430 号），经其审验，本次变更后公司注册资本总额为
473,923,712.00 元，股本为 473,923,712 股，每股面值 1 元。
   3、股份登记情况
   2018 年 8 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登
记申请受理确认书》《上市公司股份未到账结构表》，中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司发行人业务部已受理本公司的新股登记申请材料，相关股份登
记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份购买资产新增股份
201,023,712 股已完成登记手续。
   4、新增股份上市情况
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   经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为 2018 年 8 月 15 日，公
司已完成新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
   5、取消本次重大资产重组的募集配套资金情况
   由于本次交易审批历时较长，公司已利用自有资金及自筹资金等先行投入到
项目建设当中，没有必要募集配套资金予以置换。经公司慎重考虑和研究，公司
第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金
的议案》《关于公司取消重大资产重组的募集配套资金不构成重大调整的议案》，
决定取消募集配套资金事宜。根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》的相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，上述
方案的调整不构成对原重组方案的重大调整，无须提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于取消重大资产重组的募集配套资
金的公告》（公告编号：2018-107 号）。


   二、后续尚需完成的事项
   1、根据交易各方对期间损益的约定，目前，项目审计机构大华会计师事务
所（特殊普通合伙）正在对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含
当日）（以下简称“过渡期”）的损益进行专项审核。后续，项目财务顾问招商
证券股份有限公司将针对上海恩捷过渡期的损益归属情况出具专项核查意见，项
目律师顾问国浩律师（上海）事务所将针对上海恩捷过渡期的损益归属情况出具
专项法律意见书；
   2、公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办理工商变更
登记手续。
    公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续工作，并及时履行相关信
息披露义务。


    特此公告。


                                        云南创新新材料股份有限公司董事会
                                                  二零一八年九月二十七日