证券代码：002819       证券简称：东方中科     公告编号：2018-102



            北京东方中科集成科技股份有限公司
             关于发行股份及支付现金购买资产
          暨关联交易报告书及其摘要的修订说明
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买东方科仪控股集团有限
公司所持有的东方国际招标有限责任公司 65%股权。2018 年 11 月 2
日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会 2018 年第
55 次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产获无条件通过。
2018 年 11 月 9 日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，会议审
议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份价格调整事
宜。

       公司对《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了
相应的补充、更新，主要内容如下：

       1、公司在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案
概述”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易方案的具体内
容”和“第五节 本次交易中的发行股份情况”之“一、发行股份的
具体情况”中，补充披露了价格调整实施情况，修改了本次交易发行
股份的发行价格、发行数量等关内容。

    2、公司在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易对上
市公司的影响”、“第一节 本次交易概况”之“七、本次交易对上
市公司的影响”和“第五节 本次交易中的发行股份情况”之“二、
本次发行前后上市公司的股本结构变化”中，根据发行价格调整实际
情况，修改了关于本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响。

    3、公司在重组报告书“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”
之“（一）本次交易中的审批风险”中，根据项目履行的审批程序进
展，删去“提交中国证监会并购重组委审核”的表述。

    4、公司在重组报告书“第六节 交易标的评估或估值”之“三、
董事会对评估结果的合理性及评估定价的公允性的意见”中，根据发
行价格调整情况，修订了上市公司本次发行股份的市盈率。

    5、公司在重组报告书“第八节本次交易的合规性分析”之“五、
本次交易发行股份价格调整方案符合《关于发行股份购买资产发行价
格调整机制的相关问题与解答》的规定”中，补充了董事会关于实施
价格调整方案的审议和信息披露情况。

    如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中相同。修订后
内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站公告的《北京东
方中科集成科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

    特此公告。

                      北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十一月十日