证券代码：002823           证券简称：凯中精密          公告编号：2019-026
债券代码：128042           债券简称：凯中转债


               深圳市凯中精密技术股份有限公司
       关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目
实施进度的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对公司首
次公开发行股票并上市募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流
子新建项目”和公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资
项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”达到预定可使用状态时间进行调
整，现将有关事项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    1、首次公开发行股票并上市募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准，深圳市凯中
精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）
3,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.73 元，募集资金
总额为人民币 494,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元，实际募
集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2016] 16701 号验资报告。

    根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中
披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票并上市募集资金用于以下募投项目：
                                                                拟投入募集
                                                     投资总额
序号            项目名称            项目实施主体                资金总额（万
                                                     （万元）
                                                                    元）


                                     1
        长沙凯中电气科技有限公      长沙凯中电气科
 1                                                     23,842.10      18,630.64
        司电机整流子新建项目        技有限公司
        深圳市凯中精密技术股份      深圳市凯中精密
 2      有限公司高端电机整流子      技术股份有限公     27,084.29      27,084.29
        产业化及生产基地项目        司
              合计                                     50,926.39      45,714.93

     2、公开发行可转换公司债券募集资金

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集
资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 3 日出具了天职业字[2018]18501
号《验资报告》。

     根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：

                                                                   拟投入募集
                                                      投资总额
序号               项目名称          项目实施主体                  资金总额（万
                                                      （万元）
                                                                      元）

        汽车轻量化及汽车电控、电
 1                                  公司               22,192.61      16,139.26
        池零组件扩产项目

        换向器和集电环生产线技 深圳市凯南整流
 2                                                     15,423.72      14,018.00
        术改造建设项目              子有限公司

        动力电池组件及连接器生 凯中沃特有限责
 3                                                      6,040.21       5,268.00
        产线建设项目                任公司

 4      信息化系统建设项目          公司                6,689.12       4,999.00

              合计                                     50,345.66      40,424.26

     二、调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

     1、长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目

                                      2
    本项目募集资金于 2016 年 11 月到位，原计划建设期 24 个月，由于客户审
核进度慢于预期，同时需对新生产线关键设备选型和装备自动化、智能化进行改
进，为提升募集资使用效率，公司经审慎研究，决定对换向器产能扩张安排及时
作出调整，放缓该募投项目剩余募集资金的投资进度，将该募投项目达到预定可
使用状态的时间调整到 2020 年 10 月。

    2、动力电池组件及连接器生产线建设项目

    该项目募集资金于 2018 年 8 月到位，原计划建设期 12 个月，由于该项目产
品主要应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统，配套戴姆勒奔驰、
采埃孚等新能源整车、零部件客户，随着公司新能源汽车三电新产品市场快速拓
展，产品品类不断丰富，工艺技术不断完善，为了保证技术、工艺的先进性，公
司需对生产工艺和设备选型进行优化，项目建设期较原计划时间有所延长，公司
决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整到 2020 年 8 月。

    三、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

    本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况作出
的决定，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点和投资总额，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
其他股东利益的情形。

    四、独立董事独立意见

    经核查，公司独立董事认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变
项目的建设内容、实施主体、实施地点和投资总额，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形。符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》等有关规定。我们同意本次调整募集资金投资项目实施进度事宜。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司根据项
目的实际进展情况作出的决定，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点和
投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改

                                       3
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施
进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次调整募集资金投
资项目实施进度事宜。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：凯中精密本次调整部分募集资金投资项目实施进度
的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施
主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次调整部分募集
资金投资项目实施进度已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。

    综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无
异议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、第三届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司调整部分
募集资金投资项目实施进度的核查意见




    特此公告。



                                         深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 4 月 29 日



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