国信证券股份有限公司关于
                 深圳市凯中精密技术股份有限公司
部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施
                             进度的核查意见



    国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术
股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）首次公开发行A股股票（以
下简称“首次发行”）及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规
定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的情
况进行了专项核查。具体的核查情况及核查意见如下：

    一、保荐机构进行的核查工作

    国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
询了募集资金使用情况，查阅了本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施
地点、调整实施进度的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于前述事项
的议案文件，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施
进度的原因和影响进行了分析和核查。

    二、募集资金基本情况

    1、首次公开发行股票并上市募集资金

    经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433 号），深圳市凯中精
密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,600 万股，发行
价格为每股人民币 13.73 元，共计募集资金 494,280,000.00 元，扣除发行费用
37,652.113.94 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 456,627,886.06 元 。 募 集 资 金 净 额
456,627,886.06 元 以 及 尚 未 划 转 的 发 行 费 用 15,409,513.94 元 共 计 人 民 币
472,037,400.00 元已于 2016 年 11 月 21 日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集


                                        1
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年
11 月 21 日出具了天职业字[2016]16701 号《验资报告》。

       公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。

       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募
集资金净额主要用于以下两个项目投资：

                                                                        单位：万元
序号              项目名称             投资总额     募集资金投资额      备案文号
        长沙凯中电气科技有限公司电机
 1                                      23,842.10         18,630.64     2015035
        整流子新建项目
        深圳市凯中精密技术股份有限公
                                                                       深发改备案
 2      司高端电机整流子产业化及生产    27,084.29         27,084.29
                                                                      [2015]0017 号
        基地项目
                 合 计                  50,926.39         45,714.93                -

       2、公开发行可转换公司债券募集资金

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总
额为人民币 416,000,000.00 元，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集资金
净额为人民币 404,242,599.31 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及
承销费用人民币 7,500,000.00 元后的余额 408,500,000.00 元已于 2018 年 8 月 3
日汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2018 年 8 月 3 日出具了天职业字[2018]18501 号
《验资报告》。

       公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。

       根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公
司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额40,424.26万元
将用于以下项目：
                                                                        单位：万元


                                         2
序号                      项目名称                   投资总额     拟投入募集资金金额

 1      汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项
                                                      22,192.61             16,139.26
        目
 2      换向器和集电环生产线技术改造建设项目          15,423.72             14,018.00

 3      动力电池组件及连接器生产线建设项目             6,040.21              5,268.00

 4      信息化系统建设项目                             6,689.12              4,999.00

                     合    计                         50,345.66             40,424.26

       三、本次募投项目增加实施主体及实施地点的情况及原因

       1、公司增加实施主体和实施地点的情况

       公司募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的实施主
体原为子公司凯中沃特有限责任公司（以下简称“凯中沃特”），实施地点为德国
罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号，本次拟增加凯中精密作为该项目的实施主
体，同时增加深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号作为该项目的实施地点。公司
拟增加实施主体和实施地点的情况如下：

       募投项目           增加前后    实施主体                  实施地点

                           增加前     凯中沃特   德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号
动力电池组件及连接
                                      凯中精密   深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号
  器生产线建设项目         增加后
                                      凯中沃特   德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号


       2、新增实施主体的基本情况

     公司名称     深圳市凯中精密技术股份有限公司

     成立时间     2009 年 5 月 5 日

  法定代表人      张浩宇

     注册资本     28,937.1710 万元

     注册地址     深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号
                  电机整流子、电机组件、集电环、连接器、五金件、塑胶产品、机加工
                  零件、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、设备和模具的研发、生
     经营范围     产及销售；国内商业；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定
                  规定在登记前须经批准的项目除外）；普通货运（按《中华人民共和国道
                  路运输经营许可证》经营）。



                                            3
    3、关于增加募投项目实施主体及实施地点的原因

    尽管本项目符合国家对外投资政策，投资汇出境外不存在重大障碍，但对外
投资涉及的各项手续审批时间较长，目前尚未完成国家外汇管理局审批手续。因
新能源汽车动力电池组件及连接器市场快速增长，为抓住市场机遇，公司将加快
项目实施进度，同时为优化资源配置、降低投产后生产成本，公司拟增加凯中精
密作为实施主体，同时增加深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号作为实施地点，
公司拟通过凯中精密、凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目，由凯中精密
在国内生产，凯中沃特在德国包装并销往海外市场，凯中精密和凯中沃特发挥各
自在研发、生产、销售方面的优势，降低项目实施风险、提升经济效益。

    四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

    “换向器和集电环生产线技术改造建设项目”募集资金于 2018 年 8 月到位，
原计划建设期 12 个月，由于受汽车行业周期影响，换向器销售未达预期，同时
为保持技术、工艺的先进性，本着谨慎投资的原则，公司决定将该募投项目达到
预定可使用状态时间调整到 2020 年 12 月。

    五、本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度对公
司的影响

    本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，是公司根
据项目的实际情况作出的决定，没有改变募集资金的使用方向，不影响公司募集
资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在
损害其他股东利益的情形。

    六、独立董事及监事会意见

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整
实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定。我们同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施

                                    4
地点、调整实施进度事宜。

    2、监事会意见

    公司监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实
施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集
资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施主体
和实施地点、调整实施进度的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施
主体和实施地点、调整实施进度已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。

    综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施
地点、调整实施进度事项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
    （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有
限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的核查意
见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                              陈   进               程思思




                                                 国信证券股份有限公司




                                                         年   月    日




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