证券代码：002825          证券简称：纳尔股份         公告编号：2019-021



                   上海纳尔实业股份有限公司
            关于资产重组的一般风险提示公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向深圳市墨库
图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）的股东王首斌、张
雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金，购买其合
计持有的墨库图文 34.33%股权；同时，向不超过 10 名特定投资者发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。

    2018 年 12 月 17 日，墨库图文股东会通过决议，同意增加注册资本 357.142857
万元，全部由纳尔股份认购，认购价款 5,000 万元。

    2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与
深圳墨库签订增资认购协议的议案》。2018 年 12 月 21 日，公司披露了《关于与
深圳墨库签订增资认购协议的公告》。

    2019 年 1 月 31 日，上市公司与交易对方签署了《增资认购协议之补充协议》、
附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》。

    2019 年 1 月 31 日，墨库图文股东会通过决议，同意纳尔股份前述增资认购
价款由 5,000 万变更为 4,433.33 万元；同意本次交易所涉及的股权转让事宜。

    2019 年 1 月 31 日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。同日，上市
公司全体独立董事出具了独立意见，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金相关事项。

    2019 年 1 月 31 日，上市公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知
（2016 年修订）》规定，如本公司本次交易股价敏感重大信息公布前股票交易存
在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止
的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                         上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                              二〇一九年一月三十一日