证券代码：002863          证券简称：今飞凯达           公告编号：2019-032


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

           关于使用募集资金向全资子公司增资的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司使用 公开发行可转换公司债券 募集资金人民 币
16,651.22 万元向全资子公司云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源今飞”）
进行增资，使用募集资金 9,000 万元向云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下
简称“云南今飞摩托”）增资，用于募集资金投资项目支出。
    本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    一、本次增资情况的概述
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
【2018】2191 号）核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 36,800 万元可转换公司债券，期
限 6 年。本次发行 368 万张可转债，每张面值 100 元人民币，募集资金总额 36,800
万元人民币。其中，募集资金净额 35,651.22 万元，发行费用总额 1,148.78 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 6 日对此次募集资金情况
进行审验，并出具“瑞华验字【2019】33140005 号”验资报告。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公
司债券总额为人民币 36,800 万元，扣除发行费用后募集资金净额用于投资“年
产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产 500 万件摩托车铝合金轮毂
项目”、“偿还银行贷款”三个募投项目，其中，“年产 300 万件铝合金汽车轮毂
成品生产线项目”由全资子公司富源今飞实施，“年产 500 万件摩托车铝合金轮
毂项目”由云南今飞摩托实施，公司拟通过增资方式将募集资金投入富源今飞及
云南今飞摩托用于募投项目的建设。
    公司本次拟向富源今飞增资 16,651.22 万元，本次增资完成后，富源今飞注
册资本将由 13,513.784 万元增加至 30,165.004 万元；拟向云南今飞摩托增资
9,000 万元，云南今飞摩托注册资本将由 1,000 万元增加至 10,000 万元。资金来
源为本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额。
    二、增资标的的基本情况
    （一）云南富源今飞轮毂制造有限公司
    公司名称：云南富源今飞轮毂制造有限公司
    统一社会信用代码：91530325MA6K3N443U
    成立日期：2015 年 11 月 30 日
    注册地址：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区
    法定代表人：陈晋高
    注册资本：13,513.784 万元人民币
    经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造；
重熔用铝锭及铝制品加工销售；经营货物及技术进出口业务（国家限制货物及技
术除外）
    富源今飞为公司的全资子公司，其最近一年（2018 年）的主要财务数据如
下：
                                                              单位：万元
                        项                       2018 年度
   资产总额        目
                                                  85,605.53
   负债总额                                       69,880.76
   净资产                                         15,724.76
                  项目                            2018 年度
   营业收入                                      120,337.07
   净利润                                          2,065.80
    以上数据未经审计。
    （二）云南今飞摩托车配件制造有限公司
    公司名称：云南今飞摩托车配件制造有限公司
    统一社会信用代码：91530325MA6KWH2XX8
    注册地址：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村
    法定代表人：陈晋高
    注册资本：1,000 万元人民币
    经营范围：摩托车轮毂及配件（除摩轮车发动机）、模具生产、销售；电动
车车轮生产、销售；货物与技术进出口（国家限制货物及技术除外）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    云南今飞摩托车为公司的全资子公司，其最近一年（2018 年）的主要财务
数据如下：
                                                             单位：万元
                 项目                            2018 年度
   资产总额                                      11,516.47
   负债总额                                      10,712.25
   净资产                                         804.22
                 项目                            2018 年度
   营业收入                                      19,752.60
   净利润                                         -206.05
    以上数据未经审计。
   三、交易目的以及对公司的影响
    本次使用募集资金向富源今飞、云南今飞摩托进行增资，是基于公司公开发
行可转换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，
将对公司未来经营产生积极影响。
    四、本次增资后对募集资金的管理
    为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保
荐机构签订募集资金专户存储监管协议。相关款项存放于募集资金专户，由项目
实施主体专门用于“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产500
万件摩托车铝合金轮毂项目”两个募集资金投资项目。公司将严格按照《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以
及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
    五、审核意见
    1、独立董事意见
    公司将募集资金以增资方式投入富源今飞以及云南今飞摩托，符合募集资金
投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施
进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不
会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益
的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司使用募集资金对富源今飞以及云
南今飞摩托进行增资。
    2、监事会意见
    公司将募集资金以增资方式投入富源今飞以及云南今飞摩托，符合《公司
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营
能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股
东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对富源今飞以及云南今飞摩托进
行增资。
    3、保荐机构意见
     经核查,保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的
情形。保荐机构对今飞凯达使用募集资金向子公司增资事项无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目
的核查意见》。


    特此公告。


                 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                            2019 年 3 月 29 日