财通证券股份有限公司

 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以募集资金置换已预
        先投入募投项目的自筹资金和发行费用的核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）公开发行可
转换公司债券的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保
荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和发行费用进
行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2191 号）核准，今飞凯达于
2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 36,800 万元可转换公司债券，期限 6
年。本次发行 368 万张可转债，每张面值 100 元人民币，募集资金总额 36,800
万元人民币，其中，募集资金净额 35,651.22 万元，发行费用总额 1,148.78 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 6 日对此次募集资金情况
进行审验，并出具“瑞华验字【2019】33140005 号”验资报告。

       二、募投项目基本情况

       根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司
债券总额为人民币 36,800 万元，扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下
项目：

                                                                         单位：万元
序号                    项目名称                    项目投资总额    拟使用募集资金额
 1      年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目       36,417.00           17,800.00
 2      年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目               21,744.00            9,000.00
 3      偿还银行贷款                                    10,000.00           10,000.00
序号                       项目名称                   项目投资总额       拟使用募集资金额
                          合计                               68,161.00           36,800.00

       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额部分，
公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整，不足部分由公司自筹解决。

        三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

       依据公司实际投资进度需求，在募集资金到位之前，募投项目已由公司以自
筹资金先行投入。截至 2019 年 3 月 6 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集
资金投资项目款项计人民币 17,526,406.90 元，并由瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】33180001 号）予以鉴证，
具体情况如下：

                                                                               单位：元
                                      募集资金承诺投资总 截至 2019 年 3 月 6 日止以自筹
 序号            项目名称
                                              额               资金预先投入金额
         年产 300 万件铝合金汽车轮
  1                                         178,000,000.00                    2,984,965.60
         毂成品生产线项目
         年产 500 万件铝合金摩托车
  2                                          90,000,000.00                   14,541,441.30
         轮毂项目
  3      偿还银行贷款                       100,000,000.00

 合计              ——                     368,000,000.00                   17,526,406.90


   四、以自筹资金支付发行费用的置换情况

       为保证公司证券发行上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发
行费用，截至2019年3月6日止，公司以自有资金预先支付承销及保荐费用、律师
费用、会计师费用等发行费用合计1,386,800.00元，本次拟置换1,386,800.00元。

   五、履行的决策程序

       公司于2019年4月9日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币17,526,406.90元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，使用募集资金人民币1,386,800.00元置换已预先支付的发行
费用。公司独立董事发表了同意意见。

   六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金置换公司已投入募集资金投资
项目及发行费用已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。

     保荐人对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及发
行费用无异议。

     （以下无正文）
    （本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金和发行费用的核查意见》之
盖章页）




保荐代表人签名：

                     陈艳玲                  朱欣灵




                                                 财通证券股份有限公司

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