证券代码：002873             证券简称：新天药业         公告编号：2019-161



                   贵阳新天药业股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
通知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日下
午 14:00 在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号公司会议室以现场表决

的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议由监事会主
席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券发行方案
的议案》

    1、发行规模和发行数量
    本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币 17,730 万元，发行数量为 177.3
万张。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.6%、第二年 0.8%、
第三年 1.4%、第四年 1.9%、第五年 2.3%、第六年 2.8%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 16.49 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除

权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值的 113%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、发行方式及发行对象
    发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，余额由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定

最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销金
额为 5,319 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机
构（主承销商）将采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，
公告中止发行原因，择机重启发行。

    发行对象：
    （1）向原股东优先配售：股权登记日（2019 年 12 月 27 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    （2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资
者等（国家法律、法规禁止者除外）；
    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有

权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在
册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.5410 元面值可转债的比例计算可配售
可转债的金额，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。
    发行人现有 A 股总股本 117,096,000 股，其中发行人股票回购专用证券账户
持有的 2,045,500 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的

股本总数为 115,050,500 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售
的可转债上限总额为 1,772,928 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9959%。
由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指南执行，最终优先配
售总数可能略有差异。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    经审核，监事会认为：董事会办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上
市的相关事宜，并授权公司董事长董大伦先生及其授权的指定人员负责办理具体
事宜的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司 2019 年
第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同

意上述事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的
议案》

    经审核，监事会认为：公司本次新开设两个募集资金专项账户是为了规范募
集资金管理，结合募集资金投资项目实际需要审慎做出的决策。公司本次新开设
募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同
意公司新开设两个募集资金专项账户。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                  贵阳新天药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2019 年 12 月 25 日