证券代码：002886          证券简称：沃特股份         公告编号：2019-102



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

            关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司
债券事项的议案》，董事会根据公司股东大会的授权，同意公司终止公开发行可
转换公司债券事项。现将相关事项公告如下：

    一、公开发行可转换公司债券事项概述

    为拓宽公司融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，结合当时债券市场和
公司资金需求情况，公司分别于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十三次会
议和第三届监事会第十次会议，于 2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议
案，拟发行可转债募集资金总额不超过 26,000.00 万元（含 26,000.00 万元）, 并
授权公司董事会全权办理本次可转债项目的相关事宜。具体内容详见公司在
2019 年 5 月 31 日、6 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    二、终止公开发行可转换公司债券事项的原因及情况

    自公司本次可转债项目启动以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积
极推进相关工作。目前公司拟更换年度审计会计师事务所，同时在综合评估宏观
政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后，决定终止上述发行事宜。

    根据公司于 2019 年 6 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理公司公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次可转债属董事会权限，无需
提交股东大会批准。
    三、终止本次公开发行可转换公司债券事项对公司的影响

    公司终止本次可转债不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股
东特别是中小股东的利益。

    四、终止本次公开发行可转换公司债券事项对公司的影响

    公司终止本次可转债不会影响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股
东特别是中小股东的利益。

    五、独立董事意见

    我们认为，公司终止公开发行可转换公司债券是在拟更换年度审计会计师事
务所的情况下，综合考虑市场环境、融资成本和融资期限等相关因素后，在充分
调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案
时履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，且公司终止公开发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与
持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                               二〇一九年十月二十四日