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公司公告

华通热力:首次公开发行股票发行结果公告2017-09-12  

						           北京华远意通热力科技股份有限公司

              首次公开发行股票发行结果公告

          保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司



    北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“华通热力”、“发行人”)首
次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1441号文核准,本次发行的保荐机构
(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主
承销商)”)。发行人的股票简称为“华通热力”,股票代码为“002893”。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值
申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比
上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本
次股票发行价格为8.56元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股
转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下
最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万
股,占本次发行总量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月8日(T+2日)结束。




一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
       (一)网上新股认购情况

       1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,956,067

       2、网上投资者缴款认购的金额(元):230,743,933.52

       3、网上投资者放弃认购数量(股):43,933

       4、网上投资者放弃认购金额(元):376,066.48

       (二)网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,996,352

       2、网下投资者缴款认购的金额(元):25,648,773.12

       3、网下投资者放弃认购数量(股):3,648

       4、网下投资者放弃认购金额(元):31,226.88

       放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号             投资者名称                   配售对象名称   初步配售股数(万股)
 1      王向武                     王向武                                 0.0304
 2      钱凤珠                     钱凤珠                                 0.0304
 3      金宇星                     金宇星                                 0.0304
 4      何国英                     何国英                                 0.0304
 5      华守夫                     华守夫                                 0.0304
 6      彭俊珩                     彭俊珩                                 0.0304
 7      彭洁芳                     彭洁芳                                 0.0304
 8      孙毅                       孙毅                                   0.0304
 9      董书倩                     董书倩                                 0.0304
 10     李勃                       李勃                                   0.0304
 11     陈宇                       陈宇                                   0.0304
 12     成都市兴蓉集团有限公司     成都市兴蓉集团有限公司                 0.0304
                                 合计                                     0.3648




二、保荐机构(主承销商)包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为47,581股,包销金额为407,293.36元,保荐机
构(主承销商)包销比例为0.158603%。

    2017年9月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。




三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-83734796、0755-82539215

    联系人:股票资本市场部




                               发行人:北京华远意通热力科技股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

                                                          2017年9月12日