集泰股份：首次公开发行股票发行公告之更正公告2017-10-13
广州集泰化工股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
之更正公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”、“发行人”或“公司”）
和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“主承销商”）已于 2017 年 10
月 12 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》刊登《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）。因工作疏忽，《发行公告》误将谢博名、左骏霞和吴彦杰三位
投资者管理的三个配售对象列入无效报价。经核查，三位投资者的三个配售对象
的报价为有效报价。因此发行人和主承销商对《发行公告》的部分内容进行更正，
更正情况如下：
更正 1：“重要提示之 4”
更正前：
4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 10 月 10 日（T-3 日）完成。
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格
由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟
申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.64%），
并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金
需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 7.47 元/股，此价格对
应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,005,300 万股。
更正后：
4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 10 月 10 日（T-3 日）完成。
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格
由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟
申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.64%），
并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金
需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 7.47 元/股，此价格对
应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,006,800 万股。
更正 2：“一、初步询价结果及定价依据之（一）初步询价申报情况之 2、
剔除无效报价情况”
更正前：
经主承销商核查，参与本次初步询价报价的网下投资者中，存在 287 家投
资者管理的 346 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内
完成核查材料提交。共计 287 家网下投资者管理的 346 个配售对象的报价为无
效报价，申报总量为 171,800 万股。
剔除上述无效报价后，3,927 家网下投资者管理的 6,060 个配售对象符合《初
步询价及推介公告》规定的网下投资者要求，不存在禁止配售的情形，报价区间
为 7.07 元/股－16.04 元/股，拟申购数量总和为 3,026,800 万股。其中，投资者
及其管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。
全部报价明细名单请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。
剔除无效报价后，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者报价信息
统计如下：
网下投资者全部报价中位数 网下投资者全部报价加权平均
7.47 7.50
（元/股） 值（元/股）
公募基金报价加权平均值(元/
公募基金报价中位数（元/股） 7.47 7.61
股）
更正后：
经主承销商核查，参与本次初步询价报价的网下投资者中，存在 284 家投
资者管理的 343 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内
完成核查材料提交。共计 284 家网下投资者管理的 343 个配售对象的报价为无
效报价，申报总量为 170,300 万股。
剔除上述无效报价后，3,930 家网下投资者管理的 6,063 个配售对象符合《初
步询价及推介公告》规定的网下投资者要求，不存在禁止配售的情形，报价区间
为 7.07 元/股－16.04 元/股，拟申购数量总和为 3,028,300 万股。其中，投资者
及其管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。
全部报价明细名单请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。
剔除无效报价后，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者报价信息
统计如下：
网下投资者全部报价中位数 网下投资者全部报价加权平均
7.47 7.50
（元/股） 值（元/股）
公募基金报价加权平均值(元/
公募基金报价中位数（元/股） 7.47 7.61
股）
更正 3：“一、初步询价结果及定价依据之（三）发行价格和有效报价投资
者的确定过程之 1、发行价格的确定过程”及 2、有效报价投资者确定过程
更正前：
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申
购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募
集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.47 元/股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,005,300 万股。
2、有效报价投资者确定过程
剔除拟申购总量中的报价最高部分之后，申报价格为 7.47 元/股（即发行价
格）的网下投资者为有效报价网下投资者。本次网下发行的有效报价网下投资者
为 3,918 家，对应的配售对象为 6,017 家，其对应的有效拟申购数量总计为
3,005,300 万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核
查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若
投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，
保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售。
更正后：
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据剩余报价及申
购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募
集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.47 元/股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,006,800 万股。
2、有效报价投资者确定过程
剔除拟申购总量中的报价最高部分之后，申报价格为 7.47 元/股（即发行价
格）的网下投资者为有效报价网下投资者。本次网下发行的有效报价网下投资者
为 3,921 家，对应的配售对象为 6,020 家，其对应的有效拟申购数量总计为
3,006,800 万股。其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核
查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若
投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，
保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售。
更正 4：“二、本次发行的基本情况之（三）发行价格”
更正前：
通过初步询价确定本次发行价格为 7.47 元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,005,300 万股。
更正后：
通过初步询价确定本次发行价格为 7.47 元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司净利润除以本次发行后总股本
计算）。
（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的
累计拟申购数量之和为 3,006,800 万股。
更正 5：“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”
更正前：
拟申购数量（万
投资者名称 配售对象名称 申报价格（元） 备注
股）
谢博名 谢博名 7.47 500 无效报价
吴彦杰 吴彦杰 7.47 500 无效报价
左骏霞 左骏霞 7.47 500 无效报价
更正后：
拟申购数量（万
投资者名称 配售对象名称 申报价格（元） 备注
股）
谢博名 谢博名 7.47 500 有效报价
吴彦杰 吴彦杰 7.47 500 有效报价
左骏霞 左骏霞 7.47 500 有效报价
对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《发行公告》可在中
国证监会及深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；
中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询。
发行人：广州集泰化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
2017 年 10 月 13 日
