华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者

               公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
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    华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发行人”）
于 2018 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华西证券股
份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350 号），
核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 19 亿元的公司债券。
    华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 9 亿元（含 9 亿元），发行价格为每
张人民币 100 元。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
    2019 年 3 月 19 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确
定本期债券票面利率为 3.88 %，发行规模为 9 亿元。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 20 日和 2019 年 3 月 21 日面向合
格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 3 月 18 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。




    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           华西证券股份有限公司（公章）
                                                         年    月    日




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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           中信证券股份有限公司（公章）


                                                         年    月    日




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