证券代码：002928             证券简称：华夏航空          公告编号：2019-067


                       华夏航空股份有限公司
           公开发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华夏转债”或“可
转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1210 号文核准。

    本次发行人民币 79,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
7,900,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“华夏转债”，债
券代码为“128077”。本次发行的华夏转债向股权登记日（2019 年 10 月 15 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上向社会公众投资
者发行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 16 日（T 日）结束。根
据 深 交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的 华夏转债 总计
5,981,971 张，即 598,197,100 元，占本次发行总量的 75.72%。

    二、网上认购结果

    本次网上认购款项缴纳工作已于 2019 年 10 月 18 日（T+2 日）完成。本公告一
经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
   1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,889,745

   2、网上投资者缴款认购的金额（元）：188,974,500

   3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：28,275

   4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,827,500

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转
债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。本
次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 28,284 张，包销金额为 2,828,400
元，包销比例为 0.36%。

   2019 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：华夏航空股份有限公司

    地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号

    联系电话：023-67153222-8903

    联系人：俸杰

    2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

   地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层

   联系电话：010-66551470

   联系人：资本市场部
             发行人：华夏航空股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                         2019 年 10 月 22 日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                             发行人：华夏航空股份有限公司




                                                                   年月日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司




                                                               年月日