深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事

                 关于关联交易事项事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我
们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，已预先全面了解公司第十届董事会第四次（临时）会议拟审议的公司本次
非公开发行股票涉及的关联交易事项，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，
经认真审阅相关文件后，我们认为：

    公司拟对本次调整非公开发行股票事项进行调整。本次非公开发行股票发
行数量不超过 110,269,586 股，募集资金总额不超过 750,000,000 元。本次非公
开发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格为定价基准日前二十个交易
日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）的 90%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作
相应调整。

    由于本次发行前，瑞安信息未持有公司股份。本次发行完成后，瑞安信息
将持有本公司 36,756,529 股股份，占发行后总股本的 5.56%。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2014 年修订）》对关联人的定义，瑞安信息为公司关联
方，公司向瑞安信息和万胜实业非公开发行股票构成关联交易。本次非公开发
行股票涉及的关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与关联
方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。

    公司本次调整非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董
事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司与全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议
案提交公司第十届董事会第四次（临时）会议进行审议。




                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                   独立董事：张志高 杨岚      宋西顺
                                              2018 年 1 月 26 日