山东航空股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)王武平声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 2,779,838,524.38 2,388,687,757.39 16.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,004,426.94 62,853,983.02 -1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,957,324.25 58,767,433.93 -54.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 168,203,633.57 176,647,509.11 -4.78%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.47% 3.02% 下降 0.55 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 11,624,380,357.54 11,261,341,430.03 3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,541,060,279.22 2,479,055,852.28 2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,127,290.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,232,831.03 政府航线补贴等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
861,120.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,766,953.86
所得税影响额 11,686,512.64
合计 35,047,102.69 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,689
前 10 名股东持股情况
持有非流通的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
山东航空集团有限公司 国有法人 42% 168,004,000 168,004,000
中国国际航空股份有限公司 国有法人 22.8% 91,200,000 91,200,000
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.85% 3,394,728 0
LIMITED
姚明 境内自然人 0.46% 1,835,679 0
WANXIANG INTERNATIONAL
境外法人 0.45% 1,805,525 0
INVESTMENT CORPORATION
陈经建 境内自然人 0.35% 1,380,800 0
区燕萍 境内自然人 0.24% 945,043 0
HUANG LIU LIA 境外自然人 0.23% 918,917 0
叶渠发 境内自然人 0.2% 810,000 0
宝秀珍 境内自然人 0.2% 800,000 0
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 3,394,728 境内上市外资股 3,394,728
LIMITED
姚明 1,835,679 境内上市外资股 1,835,679
WANXIANG INTERNATIONAL
1,805,525 境内上市外资股 1,805,525
INVESTMENT CORPORATION
陈经建 1,380,800 境内上市外资股 1,380,800
区燕萍 945,043 境内上市外资股 945,043
HUANG LIU LIA 918,917 境内上市外资股 918,917
叶渠发 810,000 境内上市外资股 810,000
宝秀珍 800,000 境内上市外资股 800,000
朱冠洪 795,293 境内上市外资股 795,293
JOHN POSS 793,400 境内上市外资股 793,400
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1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。
2、公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的
3、前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股东
说明
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2013.3.31 2012.12.31 增减幅度 原因说明
货币资金 324,148,022.63 155,417,742.97 108.57% 主要原因系筹资活动现金流入增加
应收账款 261,604,412.42 186,090,177.17 40.58% 主要原因系部分应收湿租飞机租金未结算
短期借款 471,190,317.85 321,378,829.28 46.62% 主要原因系本期筹资活动取得的借款增加
应付票据 - 100,000.00 -100.00% 主要原因系本期汇票到期支付
应付职工薪酬 169,772,046.58 343,703,794.71 -50.61% 主要原因系本期支付2012年度年终奖金
应付利息 41,592,728.65 16,466,095.25 152.60% 主要原因系本期计提应付债券利息及借款结息
期的影响
其他非流动负债 24,564,066.08 186,135,800.28 -86.80% 主要原因系本期转让常旅客奖励积分对应义务
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减幅度 原因说明
资产减值损失 -359,303.46 818,226.86 -143.91% 主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计
算确定
公允价值变动损 239,657.83 -809,033.02 129.62% 主要原因系本期持有的利率掉期合约公允价值
益 变动
投资收益 621,463.08 1,700,686.49 -63.46% 主要原因系本期持有的利率掉期合约实际交割
收益减少
营业外收入 47,051,386.05 8,310,794.92 466.15% 主要原因系本期确认航线补贴较上年同期增加
营业外支出 1,178,891.63 3,753,716.28 -68.59% 主要原因系本期非流动资产处置损失减少
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减幅度 原因说明
收到其他与经营 46,147,050.89 15,482,992.58 198.05% 主要原因系本期收到的航线补贴增加
活动有关的现金
支付给职工以及 465,058,774.11 346,851,293.29 34.08% 主要原因系2012年度奖金较2011年度增加，以及
为职工支付的现 人员增加等因素导致相应薪酬增加
金
购建固定资产、 203,559,230.28 119,063,765.45 70.97% 主要原因系本期支付飞机进度款增加
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
取得借款收到的 350,721,100.00 100,000,000.00 250.72% 主要原因系本期银行借款较上年同期增加
现金
收到其他与筹资 30,000.00 7,500,000.00 -99.60% 主要原因系公司本期收回银行承兑汇票保证金
活动有关的现金 减少
偿还债务支付的 73,701,320.00 197,418,266.18 -62.67% 主要原因系本期银行借款归还较上年同期减少
现金
分配股利、利润 23,613,803.34 35,306,973.47 -33.12% 主要原因系本期持有的长短期借款中结息期为
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或偿付利息支付 月结、季结的所占比例较上年同期减少
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司向中国国际航空股份有限公司转让至2012年底有效常旅客奖励积分对应的义务，交易价格为9386万元，经初步测算，此
次交易增加公司2013年度利润总额 6734万元。（详见公告2013-31）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 1 月-3 月 济南 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况,未提供资料
新闻媒体、法人股
2013 年 03 月 05 日 济南 实地调研 其他 公司经营情况,未提供资料
股东及个人投资者
山东航空股份有限公司董事会
2013年4月25日
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