证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-04
山东航空股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年度将与山东航空集
团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生出售航材、地面服务、代
理手续费、维修费等日常关联交易总额为 8.8 亿元。2017 年度实际发生同类日
常关联交易总额约为 5.8 亿元。
2018 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018
年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司 2017 年度股东大会审议，关联股
东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相
关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐
项表决。）
（二）预计日常关联交易类别和金额
（单位：人民币元）
关联交易类 关联交易内 关联交易 合同签订金额或 截至披露日
关联人 上年发生金额
别 容 定价原则 预计金额 已发生金额
山东太古飞机工程有限
出售航材收入 市场价格 450,000.00 49,960.58 397,672.42
销售商品/ 公司
提供劳务 山东翔宇航空技术服务
出售航材收入 市场价格 450,000.00 4,400.90 334,132.98
有限公司
1
仓储费收入 市场价格 550,000.00 72,548.00 385,441.50
山东航空彩虹汽车服务
有限公司
物业费收入 市场价格 80,000.00 4,584.91 28,075.47
山东航空新之航传媒有 传媒资源使用
市场价格 13,000,000.00 1,880,000.00 11,991,452.99
限公司 费
地面服务收入 市场价格 6,690,000.00 865,740.66 4,647,871.64
模拟机维护/房
市场价格 4,500,000.00 747,571.42 4,402,183.15
屋租赁收入
中国国际航空股份有限 出售/租出航材
市场价格 330,000.00 33,154.35 83,617.49
公司 收入
代理手续费收
市场价格 6,100,000.00 1,034,579.53 5,507,881.05
入
非例行维修/机
市场价格 320,000.00 789.00 212,301.72
务服务收入
北京飞机维修工程有限 出售/租出航材
市场价格 800,000.00 50,347.84 532,205.65
公司 收入
小计 33,270,000.00 4,743,677.19 28,522,836.06
办公场地租金
市场价格 33,000,000.00 4,977,957.94 31,061,380.69
及食宿费
山东航空集团有限公司
不正常航班及
市场价格 10,120,000.00 145,000.00 5,689,099.72
驻组支出
山东太古飞机工程有限
飞机维护费用 市场价格 140,000,000.00 20,983,729.77 111,390,230.75
公司
山东翔宇航空技术服务
维修费 市场价格 80,000,000.00 10,292,804.07 70,853,836.21
有限责任公司
不正常航班 市场价格 1,150,000.00 18,180.00 1,009,770.00
山东航空彩虹汽车服务
维修费 市场价格 1,200,000.00 30,940.17 905,259.56
有限公司
采购商品/ 班车费 市场价格 75,000,000.00 12,605,623.33 58,697,972.32
接受劳务 山东航空新之航传媒有 机供品和宣传
市场价格 12,000,000.00 1,870,869.99 10,069,312.24
限公司 广告费
地面服务支出/
不正常航班及 市场价格 72,200,000.00 8,497,542.68 52,542,292.37
驻组支出
维修费 市场价格 9,300,000.00 1,456,049.27 6,229,755.39
中国国际航空股份有限
购买/租赁航材
公司 市场价格 3,000,000.00 2,356,382.90 77,366.20
支出
代理手续费支
市场价格 35,000,000.00 7,303,375.39 22,489,782.15
出
配餐 市场价格 1,600,000.00 274,819.35 1,322,605.55
2
地面服务支出 市场价格 30,000,000.00 2,917,796.10 26,770,323.67
北京飞机维修工程有限 维修费 市场价格 105,000,000.00 11,167,352.02 49,112,850.71
公司 购买/租赁航材
市场价格 100,000.00
支出
四川国际航空发动机维
维修费 市场价格 130,000,000.00 21,696,479.44 46,660,824.96
修有限公司
小计 738,670,000.00 106,594,902.42 494,882,662.49
中国国际航空股份有限 常旅客合作 协议价格 100,000,000.00 16,666,666.66 54,000,000.00
其他关联交
公司 货运联营 协议价格 6,800,000.00 2,067,306.15 6,567,764.12
易
小计 106,800,000.00 18,733,972.81 60,567,764.12
注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列
示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生 董事会对日常关联交易实
生额占
关联交 关联交易内 额与预计
关联人 实际发生金额 预计金额 同类业
易类别 容 金额差异 际发生情况与预计存在较
务比例
（%）
（％） 大差异的说明
航材租售业务，规律性较
山东航空集团 出售航材收 差，年度变化较大，参照
731,805.40 1,340,000.00 15 -45.39
有限公司 入 2016 年发生额预计,与实际
发生额存在偏差
山东航空新之
传媒资源使
航传媒有限公 11,991,452.99 15,000,000.00 100 -20.06
用费
司
地面服务收
4,647,871.64 3,989,000.00 100 16.52
入
销售商
模拟机维护/
品 / 提
房屋租赁收 4,402,183.15 5,145,700.00 100 -14.45
供劳务
入
中国国际航空 出售/租出航
615,823.14 770,000.00 13 -20.02
股份有限公司 材收入
非例行维修/
机务服务收 179,792.93 217,000.00 14 -17.15
入
代理手续费 山航售出国航客票本年度
5,507,881.05 8,900,000.00 35.45 -38.11
收入 比上年度降幅较大
小计 28,076,810.30 35,361,700.00
采购商 山东航空集团 办公场地租
31,061,380.69 32,000,000.00 6.29 -2.93
品 / 接 有限公司 金及食宿费
3
受劳务 山东太古飞机 飞机维护费
111,390,230.75 95,000,000.00 7.34 17.25
工程有限公司 用
山东翔宇航空
技术服务有限 维修费 70,853,836.21 75,000,000.00 4.67 -5.53
公司
山东航空新之
机供品和宣
航传媒有限公 10,069,312.24 10,970,000.00 100 -8.21
传广告费
司
地面服务支
35,276,005.07 40,200,000.00 1.56 -12.25
出
维修费 6,229,755.39 8,000,000.00 0.41 -22.13
预计金额为根据 2016 年发
生额估计，国航、北飞、深
购买/租赁航
中国国际航空 77,366.20 210,000.00 2 -63.16 航皆有业务发生，但实际国
材支出
股份有限公司 航与北飞在 2017 年未发生
业务
代理手续费
22,489,782.15 16,000,000.00 87.92 40.56
支出
不正常航班
17,266,287.30 20,000,000.00 8.18 -13.98
及驻组支出
配餐 1,322,605.55 1,200,000.00 0.42 10.22
地面服务支
北京飞机维修 26,770,323.67 35,000,000.00 1.21 -23.51
出
工程有限公司
维修费 49,112,850.71 57,000,000.00 3.24 -13.84
四川国际航空
发动机维修有 维修费 46,660,824.96 30,000,000.00 3.08 55.54
限公司
小计 428,580,560.89 420,580,000.00
湿租协议于 2017 年 10 月 25
湿租业务 136,598,092.82 200,000,000.00 100 -31.70 日终止，且 17 年湿租飞机
中国国际航空 小时利用率低于 16 年
其他关
股份有限公司 航线联营 39,808.59 50,000.00 100 -20.38
联交易
常旅客合作 54,000,000.00 70,000,000.00 100 -22.86
货运联营 6,567,764.12 6,000,000.00 100 9.46
小计 197,205,665.53 276,050,000.00
经核查，公司 2017 年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需，交易根据市场原则定价，公允、合
公司独立董事对日常关联
理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异是因应市场变
交易实际发生情况与预计
化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。对于金额超出预计并达
存在较大差异的说明
到审议标准的日常关联交易，已重新提交董事会审议。
巨潮资讯网，《2017 年度日常关联交易预计公告》，编号：2017-05；《关于增加 2017 年度部分日常关联交
披露索引
易预计的公告》，编号：2017-20。
二、关联人介绍和关联关系
4
（一）基本情况及关联关系
法定 注册 最近一期
关联方名称 主营业务 关联关系
代表人 资本 财务数据
山东航空集 徐传钰 5.8 亿 一般经营项目：航空运输业及航空 2016 年度： 本公司第一大股
团有限公司 元 维修业的的投资与管理；会议及展 营业收入 141.94 亿 东，符合深交所《股
览服务；办公服务；日用品、工艺 元； 票上市规则》第
品、纪念品的销售、房屋租赁； 净利润 6.31 亿元； 10.1.3 条规定的
前置许可经营项目：住宿、餐饮服 总资产 140.18 亿元； 情形。
务、烟草制品零售（限分支机构经 净资产 48.97 亿元；
营）。
中国国际航 蔡剑江 130.85 国际、国内定期和不定期航空客、 2016 年度： 本公司第二大股
空股份有限 亿元 货、邮和行李运输业务；国内、国 营业收入 1139.64 东，符合深交所《股
公司 际公务飞行业务；飞机执管业务； 亿元； 票上市规则》第
航空器维修；航空公司间业务代 净利润 68.14 亿元； 10.1.3 条规定的
理；与主营业务有关的地面服务和 总资产 2241.28 亿 情形。
航空快递（信件和信件性质的物品 元；
除外）；机上免税品。 净资产 688.76 亿元；
山东太古飞 黄恩舫 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证） 2016 年度： 第一大股东的子公
机工程有限 等相关服务。 营业收入 4.22 亿元； 司，符合深交所《股
公司 净利润 0.35 亿元； 票上市规则》第
总资产 5.57 亿元； 10.1.3 条规定的
净资产 4.36 亿元； 情形。
山东翔宇航 薛瑞涛 2000 许可经营项目：除整台发动机、螺 2016 年度： 第一大股东的子公
空技术服务 万元 旋桨以外的航空器部件的维修 营业收入 0.88 亿元； 司，符合深交所《股
有限责任公 一般经营项目：计算机软件开发， 净利润 0.09 亿元； 票上市规则》第
司 网络安装，机载设备的销售；备案 总资产 0.96 亿元； 10.1.3 条规定的
范围进出口业务；维修技术咨询。 净资产 0.64 亿元； 情形。
山东航空彩 宋洪琪 871.8 县际包车客运、市际包车客运；二 2016 年度： 第一大股东的子公
虹汽车服务 万元 类汽车整车维修；汽车租赁（不含 营业收入 0.58 亿元； 司，符合深交所《股
有限公司 客、货运输）（不含融资性租赁）； 净利润 0.02 亿元； 票上市规则》第
总资产 0.35 亿元； 10.1.3 条规定的
汽车代驾服务业务：汽车零部件、
净资产 0.25 亿元； 情形。
装具的销售，汽车座套的生产、销
售；汽车美容服务；为汽车俱乐部
会员提供代办汽车年审手续服务；
轮胎销售；特种设备的维修；普通
货物道路运输。
山东航空新 王武平 500 万 国内广告业务；文化艺术交流活动 2016 年度： 第一大股东全资子
之航传媒有 元 策划；展览展示服务；影视制作（凭 营业收入 0.60 亿元； 公司山东彩虹航空
限公司 许可证经营）；企业形象策划；经 净利润 0.16 亿元； 广告有限公司之子
贸咨询；批发、零售：日用百货、 总资产 0.33 亿元； 公司。
工艺美术品、家用电器、非专控通 净资产 0.23 亿元；
讯设备、电子产品、计算机及配件、
文体用品、皮具、针纺织品；增值
电信业务（凭许可证经营）；计算
机网络工程（凭资质证经营）；包
装装潢印刷品和其他印刷品印刷
5
（凭许可证经营）。
北京飞机维 宋志勇 187533 为国内外用户维护、维修和翻修飞 2016 年度： 第二大股东的子公
修工程有限 000 美 机和发动机，包括辅助动力装置和 营业收入 68.26 亿 司，符合深交所《股
公司 元 附件；地面设备的制造和修理；为 元； 票上市规则》第
国内外航空公司提供机务勤务保 净利润 0.92 亿元； 10.1.3 条规定的
证；派遣工程技术人员在外站提供 总资产 50.72 亿元； 情形。
维修和技术服务；发动机、附件和 净资产 18.65 亿元；
其他部件的分包管理；器材管理；
维修开发；人员培训；技术咨询服
务；校验服务；工程服务；其他相
关业务。
四川国际航 柴维玺 7190 CFM 生产的飞机发动机维修、修 2016 年度： 第二大股东的合营
空发动机维 万美元 理、检修及其他相关服务。 营业收入 22.76 亿 公司，符合深交所
修有限公司 元； 《股票上市规则》
净利润 1.8 亿元； 第 10.1.3 条规定
总资产 15.05 亿元； 的情形。
净资产 9.68 亿元；
（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平
公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或
主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协
商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请
股东大会授权公司管理层办理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关
的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东
利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
6
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对 2018 年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可
并发表独立意见，同意《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中
所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不
存在损害中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十四日
7