证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2020-12
山东航空股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度将与山东航空集
团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、
维修费等日常关联交易总额为 9.1 亿元。2019 年度实际发生同类日常关联交易
总额约为 6.5 亿元。
2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
会议同意将该日常关联交易预计议案提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股
东山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司将放弃在股东大会上对相
关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐
项表决。）
（二）预计日常关联交易类别和金额
（单位：人民币元）
关联交易类 关联交易内 关联交易 合同签订金额或 截至披露日
关联人 上年发生金额
别 容 定价原则 预计金额 已发生金额
山东太古飞机工程有限
出售航材收入 市场价格 1,180,000.00 219,095.80 397,469.80
销售商品/ 公司
提供劳务 山东翔宇航空技术服务
出售航材收入 市场价格 1,000,000.00 311,886.02 779,378.54
有限责任公司
山东航空彩虹汽车服务 仓储费收入/物
市场价格 427,509.43 64,333.66 403,735.11
有限公司 业费收入
山东航空新之航传媒有 传媒资源使用
市场价格 12,000,000.00 1,800,000.00 9,888,489.00
限公司 费
代理手续费收
市场价格 885,000.00 220,083.50 1,573,213.02
入
地面服务收入 市场价格 10,010,000.00 1,143,946.51 9,139,664.70
非例行维修/机
中国国际航空股份有限 市场价格 430,000.00 0.00 332,643.55
务服务收入
公司
出售/租出航材
市场价格 320,000.00 97,109.17 271,360.52
收入
模拟机维护/房
市场价格 2,242,714.29 747,571.42 4,485,428.61
屋租赁收入
北京飞机维修工程有限 出售/租出航材
市场价格 1,800,000.00 281,682.56 1,200,284.95
公司 收入
小计 30,295,223.72 4,885,708.64 28,471,667.80
办公场地租金
市场价格 40,000,000.00 5,168,767.91 39,875,357.20
山东航空集团有限公司 及食宿费
驻组费 市场价格 12,060,000.00 859,620.00 8,858,047.39
山东太古飞机工程有限
飞机维护费用 市场价格 190,300,000.00 12,687,728.69 122,471,681.51
公司
山东翔宇航空技术服务
维修费 市场价格 120,200,000.00 3,669,815.20 104,018,113.75
有限责任公司
车辆租赁费及
市场价格 84,960,000.00 13,775,860.22 75,928,882.21
山东航空彩虹汽车服务 维修费
有限公司 驻组费 市场价格 5,000,000.00 342,110.00 3,364,092.04
不正常航班 市场价格 550,000.00 55,000.00 553,320.00
山东航空新之航传媒有 机供品和宣传
市场价格 9,500,000.00 1,250,000.00 9,950,711.07
采购商品/ 限公司 广告费
接受劳务 代理手续费支
市场价格 1,366,000.00 226,781.38 2,268,476.40
出
地面服务支出 市场价格 19,566,331.000 1,813,944.780 17,729,966.061
不正常航班及
中国国际航空股份有限 市场价格 23,570,000.00 2,577,000.00 18,746,003.80
驻组支出
公司
维修费 市场价格 7,500,000.00 568,077.50 7,008,038.49
购买/租赁航材
市场价格 550,000.00 143,367.07 219,978.70
支出
配餐 市场价格 1,600,000.00 200,589.92 1,550,231.72
地面服务支出 市场价格 36,000,000.00 2,166,084.94 18,179,004.78
北京飞机维修工程有限 维修费 市场价格 82,000,000.00 5,867,002.77 116,116,748.68
公司 购买/租赁航材
市场价格 200,000.00 2,300.00 92,482.10
支出
四川国际航空发动机维
维修费 市场价格 140,000,000.00 0.00
修有限公司
小计 774,922,331.00 51,374,050.38 546,931,135.90
中国国际航空股份有限
其他关联交 常旅客合作 协议价格 100,000,000.00 12,666,666.66 72,000,000.00
公司
易
小计 100,000,000.00 12,666,666.66 72,000,000.00
注：对于单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列
示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联 生额占 生额与 董事会对日常关
关联交 联交易实际发生
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金
易内容 情况与预计存在
类别 务比例 额差异 较大差异的说明
（％） （%）
出售航材 非常规业务，支出
山东太古飞机工程有限公司 397,469.80 500,000.00 1.84% -20.51%
收入 具有不确定性
山东翔宇航空技术服务有限 出售航材
779,378.54 800,000.00 6.08% -2.58%
责任公司 收入
仓储费收
山东航空彩虹汽车服务有限
入/物业 403,735.11 500,000.00 8.55% -19.25%
公司
费收入
山东航空新之航传媒有限公 传媒资源 机队规 模调 整, 支
9,888,489.00 16,000,000.00 0.36% -38.20%
司 使用费 出减少
代理手续
1,573,213.02 1,729,200.00 66% -9.02%
费收入
销售
地面服务
商品 9,139,664.70 9,500,000.00 99.77% -3.79%
收入
/ 提
非例行维
供劳
修/机务 332,643.55 320,000.00 17.42% 3.95%
务
中国国际航空股份有限公司 服务收入
出售/租
出航材收 271,360.52 220,000.00 2.12% 23.35%
入
模拟机维
护/房屋 4,485,428.61 4,485,428.57 100% 0.00%
租赁收入
出售/租
北京飞机维修工程有限公司 出航材收 1,200,284.95 300,000.00 9.37% 300.09%
入
小计 28,471,667.80 34,354,628.57
采购 山东航空集团有限公司 办公场地 39,875,357.20 38,000,000.00 26.02% 4.94%
商品 租金及食
/ 接 宿费
受劳 因 MAX 停飞和青
务 驻组费 8,858,047.39 17,070,000.00 4.42% -48.11% 岛驻组转到厦 门
驻组,支出减少
飞机维护 2019 年实际维 修
山东太古飞机工程有限公司 122,471,681.51 190,000,000.00 16.64% -35.54%
费用 业务减少
2019 年，翔宇优化
维修方案，维修成
山东翔宇航空技术服务有限
维修费 104,018,113.75 150,000,000.00 44.98% -30.65% 本下降；同时 受
责任公司
MAX 停飞影响，
部分业务也停止
车辆租赁
费及维修 75,928,882.21 80,000,000.00 98.06% -5.09%
费
山东航空彩虹汽车服务有限 因 MAX 停飞和青
公司 驻组费 3,364,092.04 6,000,000.00 2.90% -43.93% 岛驻组转到厦 门
驻组
不正常航 非常规业务，支出
553,320.00 1,000,000.00 0.66% -44.67%
班 具有不确定性
机供品和
山东航空新之航传媒有限公 机队规模较年 初
宣传广告 9,950,711.07 13,600,000.00 100% -26.83%
司 预计减少
费
代理手续 代码共享销售 下
2,268,476.40 4,560,000.00 43.60% -50.25%
费支出 降
地面服务
20,099,113.93 22,360,000.00 0.75% -10.11%
支出
不正常航
因 MAX 停飞和协
班及驻组 18,746,003.80 30,760,000.00 4.68% -39.06%
议未签订等原因
中国国际航空股份有限公司 支出
2019 年部分维 修
维修费 7,008,038.49 12,000,000.00 3.07% -41.60%
成本降低
购买/租
非常规业务，支出
赁航材支 219,978.70 400,000.00 7.55% -45.01%
具有不确定性
出
配餐 1,550,231.72 1,800,000.00 0.48% -13.88%
地面服务 2019 新增航线 未
18,179,004.78 30,000,000.00 0.72% -39.40%
支出 签订协议
2019 年针对 APU
包修费用重新 签
北京飞机维修工程有限公司 维修费 116,116,748.68 185,000,000.00 3.65% -37.23%
订协议，新协议收
费标准下降
购买/租 非常规业务，支出
92,482.10 200,000.00 3.17% -53.76%
赁航材支 具有不确定性
出
四川国际航空发动机维修有 2019 年更换承 修
维修费 0.00 150,000,000.00 - -100.00%
限公司 方
小计 549,300,283.77 932,750,000.00
常旅客合 会员累积、兑换无
72,000,000.00 150,000,000.00 100.00% -52.00%
其他 作 规律性
中国国际航空股份有限公司
关联 19 年联营协议 没
货运联营 1,005,336.00 6,000,000.00 100.00% -83.24%
交易 有签订
小计 73,005,336.00 156,000,000.00
经核查，公司 2019 年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需，交易根据市场原则定价，
独立董事对日常关联交易实际
公允、合理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该
发生情况与预计存在较大差异
等差异是因应市场变化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健
的说明
康发展。
披露日期及索引 披露日期：2019 年 3 月 23 日；披露索引：巨潮资讯网《2019 年度日常关联交易预计公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
法定 注册 最近一期
关联方名称 主营业务 关联关系
代表人 资本 财务数据
山东航空集团 徐传钰 5.8 亿 一般经营项目：航空运输业及航空维修业 2018 年度(母公司口 本公司第一大股东，
有限公司 元 的的投资与管理；会议及展览服务；办公 径)： 符合深交所《股票上
服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、 营业收入 0.56 亿元； 市规则》第 10.1.3 条
房屋租赁； 净利润 0.92 亿元； 规定的情形。
前置许可经营项目：住宿、餐饮服务、烟 总资产 9.29 亿元；
草制品零售（限分支机构经营）。 净资产 8.85 亿元。
中国国际航空 蔡剑江 145.25 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮 2018 年度(母公司口 本公司第二大股东，
股份有限公司 亿元 和行李运输业务；国内、国际公务飞行业 径)： 符合深交所《股票上
务；飞机执管业务；航空器维修；航空公 营业收入 929.6 亿元； 市规则》第 10.1.3 条
司间业务代理；与主营业务有关的地面服 净利润 53.6 亿元； 规定的情形。
务和航空快递（信件和信件性质的物品除 总资产 1,823.2 亿元；
外）；机上免税品。 净资产 843.0 亿元。
山东太古飞机 黄恩舫 2 亿元 民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相 2018 年度： 第一大股东的子公
工程有限公司 关服务。 营业收入 5.45 亿元； 司，符合深交所《股
净利润 0.53 亿元； 票上市规则》第
总资产 6.66 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 5.35 亿元。 形。
山东翔宇航空 薛瑞涛 2000 万 许可经营项目：除整台发动机、螺旋桨以 2018 年度： 第一大股东的子公
技术服务有限 元 外的航空器部件的维修 营业收入 1.16 亿元； 司，符合深交所《股
责任公司 一般经营项目：计算机软件开发，网络安 净利润 0.15 亿元； 票上市规则》第
装，机载设备的销售；备案范围进出口业 总资产 1.55 亿元； 10.1.3 条规定的情
务；维修技术咨询。 净资产 0.88 亿元。 形。
山东航空彩虹 宋洪琪 871.8 县际包车客运、市际包车客运；二类汽车 2018 年度： 第一大股东的子公
汽车服务有限 万元 整车维修；汽车租赁（不含客、货运输） 营业收入 0.76 亿元； 司，符合深交所《股
公司 （不含融资性租赁）；汽车代驾服务业务： 净利润 0.05 亿元； 票上市规则》第
汽车零部件、装具的销售，汽车座套的生 总资产 0.51 亿元； 10.1.3 条规定的情
产、销售；汽车美容服务；为汽车俱乐部 净资产 0.35 亿元。 形。
会员提供代办汽车年审手续服务；轮胎销
售；特种设备的维修；普通货物道路运输。
山东航空新之 王武平 500 万 国内广告业务；文化艺术交流活动策划； 2018 年度： 第一大股东全资子公
航传媒有限公 元 展览展示服务；影视制作（凭许可证经 营业收入 0.67 亿元； 司山东彩虹航空广告
司 营）；企业形象策划；经贸咨询；批发、 净利润 0.20 亿元； 有限公司之子公司。
零售：日用百货、工艺美术品、家用电器、 总资产 0.49 亿元；
非专控通讯设备、电子产品、计算机及配 净资产 0.30 亿元。
件、文体用品、皮具、针纺织品；增值电
信业务（凭许可证经营）；计算机网络工
程（凭资质证经营）；包装装潢印刷品和
其他印刷品印刷（凭许可证经营）。
北京飞机维修 宋志勇 30005.2 为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发 2018 年度： 第二大股东的子公
工程有限公司 8 万美 动机，包括辅助动力装置和附件；地面设 营业收入 78.5 亿元； 司，符合深交所《股
元 备的制造和修理；为国内外航空公司提供 净利润 1.8 亿元； 票上市规则》第
机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站 总资产 53.3 亿元； 10.1.3 条规定的情
提供维修和技术服务；发动机、附件和其 净资产 21.3 亿元。 形。
他部件的分包管理；器材管理；维修开发；
人员培训；技术咨询服务；校验服务；工
程服务；其他相关业务。
四川国际航空 柴维玺 8800 万 CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修 2018 年度： 第二大股东的合营公
发动机维修有 美元 及其他相关服务。 营业收入 25.2 亿元； 司，符合深交所《股
限公司 净利润 1.3 亿元； 票上市规则》第
总资产 19.9 亿元； 10.1.3 条规定的情
净资产 11.8 亿元。 形。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平
公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或
主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协
商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请
股东大会授权公司管理层办理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关
的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东
利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对 2020 年度预计发生的日常关联交易情况进行了事前认可
并发表独立意见，同意《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，认为议案中
所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不
存在损害中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十八日