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公司公告

晨鸣纸业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2018-03-28  

						股票简称:晨鸣纸业 晨鸣 B     股票代码:000488 200488     公告编号:2018-026


                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司
   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                             票面利率公告

    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2017
年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]342 号文核准公开发行
面值不超过 40 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分
期发行的方式,其中本期债券基础发行规模为 5 亿元,可超额配售规模不超过
23 亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。

    2018 年 3 月 28 日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价,利率询价区间为 6.00%-7.30%。根据网下向机构投资者询价结果,经簿记
建档方式最终确定本期债券发行规模为 9 亿元,票面利率为 7.28%。

    本期债券简称为“18 晨债 01”,债券代码:112641,于 2018 年 3 月 29 日-2018
年 4 月 2 日面向机构投资者网下发行,具体认购方式请参见 2018 年 3 月 27 日刊
登在《证券日报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上的《山东晨鸣
纸业集团股份有限公司 2018 面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行
公告》 (公告编号:2018-019)。

    特此公告。

    (本页以下无正文)
(以下无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)




                                 发行人:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                                                         年   月   日
(以下无正文,为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)




                                   联席主承销商:国开证券股份有限公司

                                                         年   月   日