证券代码：000488   200488   证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣Ｂ   公告编号：2018-156


                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

     关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述
    1、本次交易基本情况
    为响应国家去杠杆的金融政策导向，降低公司的整体负债水平，提高公司的抗风
险能力和盈利水平，公司拟对所属的湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）、
黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）、寿光美伦纸业有限责任公司（以下
简称“寿光美伦”）、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）、山东晨鸣
融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣融资租赁”）等子公司引入第三方投资者进行增
资（在前述子公司范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公
司进行增资），前述子公司增资总金额预计人民币 30 亿元-100 亿元。
    2、董事会审议情况
    公司第八届董事会第三十二次临时会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本
次会议应到董事 11 人，出席会议董事 11 人。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案》。
    3、本次交易生效所必须的审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增资事
项尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。本项增资事项不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、标的公司基本情况
    1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
    住    所：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层
    法定代表人：张刚
    注册资本：人民币 555,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块
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蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆
及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其
它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技
术进出口。
       股东情况：公司持有其 90.09%的股权，国开发展基金有限公司持有其 9.91%的股
权。
       2、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
       住    所：黄冈市新港大道２号
       法定代表人：胡长青
       注册资本：人民币 135,000 万元
       公司类型：其他有限责任公司
       经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进
出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项
目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险
化学物品）制造、销售；普通货物运输。
    股东情况：公司持有其 88.89%的股权，国开发展基金有限公司持有其 11.11%的
股权。
       3、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
       住    所：寿光市圣城街 595 号
       法定代表人：耿光林
       注册资本：人民币 300,000 万元
       公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
       经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：
纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、
电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范
围内的货物、技术进出口业务。
       股东情况：公司持有其 100%的股权。
       4、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
       住    所：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
       法定代表人：陈刚
       注册资本： 27,200 万美元
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    公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制桨的生产和销售。
    股东情况：公司持有其 51%的股权，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司持有
其 49%的股权。
    5、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司
    住    所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 35 层
    法定代表人：常德生
    注册资本： 人民币 770,000 万元
    公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
    经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。
    股东情况：公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司持有其 100%的股权。
    三、交易协议的主要内容
    截至目前，公司除与工银金融资产投资有限公司签署了《市场化债转股合作框架
协议》外，尚未与任何第三方投资者签署对有关子公司的增资协议。公司与各第三方
投资者正式签署协议时，公司将根据实际进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
    本次增资完成后，公司将通过上述子公司的章程和增资协议的约定，仍然拥有对
上述子公司的实质控制权。
    四、本次交易的目的和影响
    公司积极响应国家关于供给侧结构性改革的政策导向，引入第三方投资者对部分
子公司进行增资。本次增资事项有利于降低公司的整体负债水平，优化资本结构，提
高公司的抗风险能力和盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

    五、备查文件目录
    《公司第八届董事会第三十二次临时会议决议》
    特此公告。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年十一月九日




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