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公司公告

鲁 泰A:关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告2019-11-28  

						证券代码:000726、200726      证券简称:鲁泰A、鲁泰B    公告编号:2019-076

                           鲁泰纺织股份有限公司
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模
                                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 16 日召开 2019

年第三次临时股东大会,审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关
议案,并授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜。
    为顺利推动公司本次公开发行 A 股可转换公司债券工作,依据公司 2019 年
第三次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次公开发行 A 股可转换
公司债券的募集资金总额进行调整。公司于 2019 年 11 月 27 日召开了第九届董

事会第七次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金规模的议案》,对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行了调整,具
体情况如下:

    一、发行规模

    本次调整前:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿元),具体发行数额提

请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

    本次调整后:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次
拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿元),具体发行数额提

请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

    二、募集资金用途

    本次调整前:本次拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿
元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:
                                                                 单位:万元
                                                             拟投入
 序号                项目名称                 投资总额
                                                             募集资金
  1      功能性面料智慧生态园区项目(一期)   114,588.02     85,000.00
  2           高档印染面料生产线项目          37,801.74      25,000.00
  3                补充流动资金               45,000.00      45,000.00
                    合计                      197,389.76    155,000.00


      若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根

据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式解决。

      为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。

      本次调整后:本次拟发行可转债总额不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿
元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

                                                                 单位:万元
                                                              拟投入
 序号                项目名称                 投资总额
                                                             募集资金
  1      功能性面料智慧生态园区项目(一期)   114,588.02     85,000.00

  2           高档印染面料生产线项目          37,801.74      25,000.00
  3                补充流动资金               30,000.00      30,000.00
                    合计                      182,389.76    140,000.00

      若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根

据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具投资额,募集资金不足部分由公司以自有
资金或通过其他融资方式解决。

      为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次
发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实
际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予
以置换。

    除上述调整外,本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。




    特此公告。




                                           鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 28 日