汉威科技:关于回购前提下的股权融资公告2018-01-10
证券代码:300007 证券简称:汉威科技 公告编号:2018-005
汉威科技集团股份有限公司
关于回购前提下的股权融资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、汉威科技集团股份有限公司(以下简称“汉威科技”或“公司”)拟在股
权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)转让
公司持有的控股子公司嘉园环保有限公司(以下简称“嘉园环保”)29%股权的方
式向招商资管申请融资 30,000 万元,期限为 36 个月,此笔融资主要用于补充公
司流动资金。
2、本次交易不构成关联交易;
3、本次交易在董事会权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
(一)为进一步优化公司债务结构,公司拟在股权回购前提下通过向招商资
管转让公司持有的控股子公司嘉园环保 29%股权的方式向招商资管申请融资
30,000 万元,期限为 36 个月。转让完成后,嘉园环保仍为公司控股子公司。
(二)本次《股权转让及回购协议》(以下简称“协议”)于 2018 年 1 月 8
日由汉威科技及招商资管在郑州市签署。
(三)本次股权融资事项经公司 2018 年 1 月 8 日第四届董事会第十二次会
议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和汉威科技《公司章
程》的有关规定,本次股权融资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况,不会对公司所有者权益产生影响。
二、交易标的及交易对手方基本情况介绍
(一)交易标的
被担保人:嘉园环保有限公司
统一社会信用代码:913501002605705872
注册资本:10,000 万元
注册地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼
成立日期:1998 年 5 月 23 日
经营范围:环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营;房屋
建筑工程的设计、施工、总承包;环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装;环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营(以上
生产项目另设分支机构经营);环保软件开发、销售;环保技术服务;自营和代
理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2017 年 11 月 30 日,嘉园环保资产总额为 70,758.33 万元,负债总额
为 36,497.82 万元,净资产为 34,260.51 万元,2017 年 1-11 月利润总额为
3,707.26 万元,净利润为 3,409.89 万元(2017 年 11 月相关财务数据未经审计)。
(二)交易对手方
招商资管成立于 2015 年,是经中国证券监督管理委员会批准下的招商证券
股份有限公司全资子公司,注册资本 10 亿元,主要经营证券资产管理业务。
三、股权融资方案
(一)该项筹资将以汉威科技所持有的嘉园环保 29%股权为标的,通过“招
商资管”设立“招资建行 2018002 号定向资产管理计划”(以下简称“资产管理
计划”)实施。根据合同安排,汉威科技将该股权转让至招商资管作为定向资产
管理计划的标的资产。
(二)经各方同意,本次股权转让完成后,招商资管不参与嘉园环保的具体
经营管理,不向嘉园环保委派董事或其它人员,嘉园环保原有的董事会及经营管
理机构不因本次股权转让而进行调整。招商资管将所持有的嘉园环保股权委托汉
威科技进行管理。
(三)股权回购:1、招商资管持有标的股权的期限为 36 个月。招商资管持
股满 36 个月后的对应之日,公司应按协议约定无条件回购标的股权。招商资管
要求公司提前回购,或者经招商资管同意,公司提前回购标的股权的,以提前回
购日为准。2、标的股权的回购价款金额包括股权回购基本价款和股权转让维持
费两部分。其中,股权回购基本价款为招商资管本次股权投资实际缴付的款项(协
议价款总额为 30,000 万元);招商资管在持有标的股权期间以本次股权投资实际
缴付的款项(协议价款总额为 30,000 万元)为基础,向汉威科技收取固定收益
费 6%/年。3、该项筹资到期全部清偿后,标的股权将重新变更登记在汉威科技
名下。
四、对公司的影响
本次股权融资主要用于补充公司流动资金,有利于优化公司债务结构,促进
公司各项业务的健康发展。
五、备查文件
(一)《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;
(二)《股权转让与回购协议》;
(三)《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十日