上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2012-006 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定的创业板信息披露网站。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 上海佳豪 股票代码 300008 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马锐 成兵 联系地址 上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021-60859788 021-60859829 传真 021-60859896 021-60859896 电子信箱 marui@bestwaysh.com chengbing@bestwaysh.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 331,458,180.95 202,884,274.87 210,595,735.12 57.39% 126,983,542.28 127,869,834.86 营业利润(元) 84,337,707.47 69,144,458.72 70,624,103.64 19.42% 51,169,735.82 50,878,524.27 1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 利润总额(元) 90,560,343.75 74,734,308.64 76,213,953.56 18.82% 52,352,172.67 52,060,961.12 归属于上市公司股东 76,689,666.32 61,880,212.80 63,167,071.21 21.41% 43,531,992.25 43,218,565.56 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 70,866,907.84 57,164,493.05 57,164,493.05 23.97% 42,546,520.93 42,546,520.93 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -10,424,477.93 84,563,681.79 97,912,179.78 -110.65% 33,572,986.83 33,735,964.25 流量净额(元) 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 670,803,706.43 568,184,845.03 582,582,279.19 15.14% 491,683,565.40 504,785,149.11 负债总额(元) 118,678,367.25 77,024,954.60 84,110,400.57 41.10% 43,989,678.78 51,066,132.71 归属于上市公司股东 530,319,765.93 479,334,099.42 486,646,087.61 8.97% 447,693,886.62 453,719,016.40 的所有者权益(元) 总股本(股) 145,656,000.00 85,680,000.00 85,680,000.00 70.00% 50,400,000.00 50,400,000.00 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.527 0.722 0.434 21.43% 1.063 0.365 稀释每股收益(元/股) 0.527 0.722 0.434 21.43% 1.063 0.30 扣除非经常性损益后的 0.487 667.00 0.392 24.23% 1.039 0.360 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 15.35% 13.50% 13.58% 1.77% 23.69% 22.75% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 14.22% 12.47% 12.47% 1.75% 23.15% 23.15% (%) 每股经营活动产生的现 -0.072 0.987 1.143 -106.30% 0.666 0.669 金流量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 3.64 5.59 5.68 -35.92% 8.88 9.00 每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 17.69% 13.56% 14.44% 3.25% 8.95% 10.12% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 20,017.15 10,823.26 0.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 605,529.90 0.00 0.00 税收返还、减免 2 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 6,724,286.30 5,599,377.89 1,182,436.85 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 15,905.09 0.00 0.00 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 103,760.06 1,286,858.41 -313,426.69 并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,444.76 -20,351.23 0.00 所得税影响额 -1,045,350.92 -874,130.17 -196,965.53 少数股东权益影响额 -64,944.34 0.00 0.00 合计 5,822,758.48 - 6,002,578.16 672,044.63 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 14,732 15,251 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 刘楠 境内自然人 34.43% 50,142,078 50,142,078 0 境内非国有法 上海佳船投资发展有限公司 20.26% 29,512,840 29,495,340 0 人 赵德华 境内自然人 1.60% 2,325,284 1,978,645 0 蓝孝治 境内自然人 1.28% 1,866,335 0 0 基金、理财产品 全国社保基金一一八组合 1.24% 1,806,593 0 0 等其他 富达基金(香港)有限公司- 境外法人 1.06% 1,542,950 0 0 客户资金 境内非国有法 上海紫晨投资有限公司 1.03% 1,500,000 0 0 人 中国建设银行-华夏优势增长 基金、理财产品 0.75% 1,089,339 0 0 股票型证券投资基金 等其他 孙皓 境内自然人 0.73% 1,067,293 470,865 0 中国建设银行-银华富裕主题 基金、理财产品 0.69% 999,170 0 0 股票型证券投资基金 等其他 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 蓝孝治 1,866,335 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 1,806,593 人民币普通股 富达基金(香港)有限公司-客户资金 1,542,950 人民币普通股 上海紫晨投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资 1,089,339 人民币普通股 3 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 基金 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资 999,170 人民币普通股 基金 卫治洪 396,885 人民币普通股 王炳泉 384,666 人民币普通股 赵德华 346,639 人民币普通股 吴志强 322,400 人民币普通股 公司前十名股东中,刘楠是上海佳船投资发展有限公司(简称“佳船投资”)第一大股东,持有 上述股东关联关系或一致行 其 40.1%的股权,赵德华持有佳船投资 6%的股权,孙皓持有佳船投资 3.5%的股权;其他股东之 动的说明 间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、公司总体经营情况 2011 年,全球经济复苏疲软,下行风险依然存在,航运市场尚处于低位运行,船厂接单困难,行业面临严峻考验,但行业的结 构性机会仍然存在。尽管散货船、集装箱船、油船等传统船型需求萎缩,然而海洋工程船舶、特种船舶、海洋工程装备、新 型燃料动力船舶(LNG、燃料等)、LNG 运输船等市场比较活跃,以绿色环保、节能减排为核心技术的各类新型船舶未来市 场潜力巨大。 公司秉承“持续创新”的发展理念,不断加大在船舶和海洋工程领域的研发投入力度、优化现有船型、开发新船型,做大做 强设计业务;不断创新服务模式和增长模式,延伸拓展业务范围,向全面技术提供商、全面技术服务商转型;依托行业底蕴 和专业技术,着力培育布局游艇产业,积极向消费领域发展。报告期内,公司已逐步形成了设计、游艇、工程、服务和贸易 四大业务板块。 报告期内,公司在努力经营的同时,加大对船舶整个生命周期绿色技术的研究,不断开发节能环保产品,积极推动绿色船舶 技术的全方位发展;通过自身经营模式、业务模式和产品结构的创新优化,为低潮期行业的积极发展予以示范和引领;通过 参与行业标准制定、搭建研发平台试水新概念新技术、出版专业期刊为同行提供技术和资讯的交流平台等举措,努力为中国 船舶与海洋工程行业的技术进步做出自己的贡献。 公司 2011 年度实现营业收入 33,145.82 万元,同比增长 57.39%,营业利润 8,433.77 万元,同比增长 19.42%,归属于母公司净 利润 7,668.97 万元 ,同比增长 21.41%。公司基本每股收益 0.53 元,比上年同期增长 21.43%。公司业绩增长的主要原因是本 年建造合同总承包(EPC)业务的增长。 4 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 公司 2011 年新签销售合同 18,997.76 万元,其中:船舶工程设计及海洋工程设计合同 12,108 万元,监理及监造服务合同 1,885.80 万元,船舶工程总承包(EPC)合同 3,979 万元,船舶内装改造工程合同 799.96 万元,游艇设计合同 225 万元。其中,设计 及监理业务与 2010 年基本持平,总承包(EPC)业务受国家宏观调控影响及现有的产能限制,业务订单有所下降。截至 2011 年 12 月 31 日,公司现有待履行合同总金额累计 29,626.54 万元,其中:船舶工程及海洋工程设计合同金额累计 19,340.90 万元, 监理及监造服务合同金额累计 2,107.97 万元,船舶工程总承包(EPC)合同金额累计 7,377.71 万元,船舶内装改造工程合同 799.96 万元。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务分产品情况 单位:万元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 船舶与海洋工程设计 14,762.10 6,035.33 59.12% 15.20% 10.38% 1.79% 监理业务 2,398.96 1,046.07 56.39% 34.18% 16.30% 6.70% 工程承包(EPC 项目) 14,345.81 12,705.71 11.43% 152.30% 159.27% -2.38% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2011 年起,公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》“第四十三条:对单项金额重大的金融资产单独进行减 值测试,如有客观证据表明其已发生减值,应当确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,可以单独进 行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试”中相关规定;结合公司自身的业务特点、发 展规模和管理的需要;根据第二届董事会第四次会议决议,对应收款项坏账准备的计提方法进行变更,合并范围内坏账政策 由账龄分析法变更为余额百分比法,计提比例为 0% 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 1 月 31 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会批准,公司全资子公司-上海佳豪船舶科技发展有限公司用自有资 金,以人民币 7,311,988 元收购上海佳豪物流发展有限公司 100%股权。 2、2011 年 3 月 17 日,经第二届董事会第三次会议批准,公司全资子公司-上海佳豪船舶科技发展有限公司与上海朗程投资管 理有限公司共同出资 2000 万元人民币注册成立“上海佳豪游艇运营有限公司”。其中,上海佳豪船舶科技发展有限公司出资 1460 万元人民币,占注册资本的 73%; 3、2011 年 7 月 29 日,经公司第二届董事会第六次会议批准,公司全资子公司--上海佳豪船舶科技发展有限公司出资 1,190 万 元人民币收购上海美度沙家具制造有限公司 70%的股权。2011 年 8 月,“上海美度沙家具制造有限公司”已更名为“上海佳 豪美度沙游艇装饰有限公司”; 5 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4、2011 年 8 月,经公司总经理办公会批准,公司与南通瑞达航海机械有限公司共同出资 500 万元成立“南通佳豪瑞达船舶科 技有限公司”,其中,公司出资 300 万元人民币,占注册资本的 60%; 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6