天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2017-091 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明: 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天海防务 股票代码 300008 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 上海佳豪 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马锐 陆颖颖 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021-60859788 021-60859745 电子信箱 marui@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 669,959,649.09 845,068,444.57 -20.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 94,957,465.36 101,715,634.26 -6.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 91,447,225.83 95,674,821.55 -4.42% 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 54,901,426.38 -250,240,529.26 -121.94% 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 基本每股收益(元/股) 0.1978 0.344 -42.50% 稀释每股收益(元/股) 0.1978 0.344 -42.50% 加权平均净资产收益率 3.22% 6.41% -3.19% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,980,076,385.99 3,800,084,828.28 4.74% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,959,905,766.69 2,903,345,186.16 1.95% 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优先 报告期末股东总数 44,464 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 75,000,000 质押 15,000,000 刘楠 境内自然人 18.60% 178,524,595 162,018,445 质押 32,500,000 质押 39,425,000 李露 境内自然人 9.77% 93,750,000 93,750,000 质押 70,000,000 质押 42,500,000 上海佳船企业发 境内非国有法人 8.95% 85,915,275 0 质押 33,975,000 展有限公司 质押 5,000,000 质押 15,830,000 上海沃金石油天 质押 3,110,000 境内非国有法人 4.98% 47,799,650 0 然气有限公司 质押 20,000,000 质押 5,000,000 深圳市弘茂盛欣 投资企业(有限 境内非国有法人 4.95% 47,500,000 47,500,000 合伙) 厦门时则壹号投 质押 32,750,000 资管理合伙企业 境内非国有法人 3.91% 37,500,000 37,500,000 (有限合伙) 质押 750,000 东方富华(北京) 投资基金管理有 限公司-东方富 其他 2.85% 27,349,500 27,349,500 质押 27,349,500 哈-上海佳豪专 项资产管理计划 中国银河证券股 境内非国有法人 2.26% 21,650,000 0 份有限公司 中国国际金融股 境内非国有法人 2.01% 19,300,000 0 份有限公司 中国建设银行股 份有限公司-付 过中证军工指数 其他 1.22% 11,736,376 0 分级证券投资基 金 2 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;其他股东之 说明 间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司创立于2001年10月29日,2009年在深圳证券交易所上市,为船舶科技类首家上市企业。公司目前主要从事以下三大 业务:防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。报告期内,公司继续坚持服务和创新的理念,一方面认 真总结发展过程中的经验与教训,巩固既有业务优势,发现并满足市场需求,乃至引导市场需求;另一方面继续保持技术性 公司的特质,整合优质资源、不断延伸拓展,主动为客户提供增值服务,维持行业创新领跑者地位。围绕三大主营业务的战 略规划,公司在本报告期内有序开展了各项经营活动,经营业绩较上年同期相比发展相对平稳:营业收入实现66,996万元, 较上年同期减少20.72%,其中:防务装备及相关业务实现营业收入14,844.83万元,同比减少22.45%,主要是金海运受部队 体制变动影响,其中战区兵种、军种的调整导致主管军官有所变动,影响产品交付所致;船舶与海洋工程业务实现营业收入 26,679.97万元,同比增长26.98%,主要是因为公司积极推动设计和总承包业务拓展,EPC业务提升所致;清洁能源业务实现 营业收入20,957.14万元,同比减少49.27%,主要是因为公司对清洁能源业务进行结构调整,剥离了毛利较低、需要占用大 量资金的天然气贸易业务所致。报告期,归属于上市公司股东的净利润实现9,496万元,较上年同期减少6.64%。 (一)主要业务的外部环境及经营情况: 1. 防务装备及相关业务 当前,“军民融合”战略正式上升为国家战略,我国防务装备市场正迎来新一轮发展机遇。国家对“军民融合”战略的支持 力度不断加强,并已形成了涵盖顶层设计、实施办法以及承制目录等在内的“三位一体”制度框架,军民融合步伐加速,民参 军壁垒如准入门槛、信息不对称、条块分割等正在被逐步打破,民参军发展进入战略发展期。不过,按照相关战略要求,防 务装备市场将承担起我国海军构建合成、多能、高效的海上作战力量体系的装备研制任务,这对相关海空防务装备研制单位 提出了全新的研发课题,也对其自身的资源整合、单品研发、系统集成、联合作战等能力提出了新的挑战。此外,随着我国 装备采购体制改革的推进,更加激烈的竞争也将出现在防务装备市场中。 报告期内,防务装备及相关业务根据年度经营计划有序开展业务活动,经营业务保持稳步增长。目前,公司旗下的金海 运具备齐全的军工四证,其主要产品包括高性能高分子材料制品、海空装备及救生救助类产品等。与此同时,公司正结合部 队由近海防御走向远海防御的新需求,重新整合公司的设计优势,积极利用国内外资源,为客户创造价值。在军辅船方面, 公司正积极加强新船型的研发,将新船型、新技术引入到部队海洋防务装备建设中,为其提供设计、管理咨询、技术总承包 等服务;在配套装备方面,公司正内挖潜力、外扩边界,引入、吸收、研发各类高新技术,为客户提供优质的高新产品;在 3 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 军民融合产业园方面,公司正利用自身船舶设计优势及金海运的军品渠道,为配套企业提供非船向船用、民用向军用的转化 平台,帮助园区企业进行产品的转型升级。 2.船舶与海洋工程业务 自2008年国际金融危机爆发以来,国际船舶市场一路泥泞;低油价时代的降临,给国际海洋工程市场蒙上了阴影,但随 着时间的流逝和产能与运力的双重降低,国际船舶市场正在迎来艰难的复苏。首先,国际航运市场供需失衡矛盾正在逐步缓 和,运力过剩状况和产能过剩状况均得到了不同程度的减少,市场正在迎来缓慢复苏的曙光;其次,随着国际社会及国际海 事组织对环保要求的提升,船舶压载水公约的实施指日可待,这在一定程度上会催生新船需求及船舶改装需求;再次,国际 航运巨头的整合与航运品种的细分,令特种船型、高端船型以及节能环保船型出现了较好的市场预期。不过,国际船舶市场 中“融资难、接船难、盈利难”的问题尚未得到根本解决,船舶工业的平稳健康发展仍面临较大挑战。 受大环境影响,船舶与海洋工程业务的营业收入较去年同期有所下降。但公司正在积极推动设计和总承包业务拓展,注 重产品设计优化、转型升级和技术创新,不断提升工程总承包管理效率和产品质量,依托现有的船舶设计的技术优势带动船 舶工程总承包高效协同的系统解决方案,借助公司正构建的“虚拟造船平台”信息化管理手段,逐步实现船舶设计、建造中的 “技术、物量、工法、人力及生产组织安排”一体化管理,积极践行“设计指导生产”和“精益制造”流程管理和思维模式的创新, 形成了“设计虚拟平台”与“现场建造平台”交互协同、有效结合的总承包管理模式,达到了“高质高效、成本可控”的项目总承 包效果,实现了船舶设计业务与工程总承包相互促进、高效融合、联动发展的格局。 3.清洁能源业务 近年来,受到全球经济增长放缓、煤炭和核电与可再生能源的替代效应以及低油价等因素影响,全球天然气需求增速明 显回落。不过,随着城市空气污染治理以及我国产业结构的转型,未来我国天然气的需求预计将以每年15%左右的速度增长。 预计到2020年,我国天然气的需求将达到3000亿立方米,占整个能源构成的10%。 公司于2014年通过收购沃金天然气和捷能运输的相关股权进入到清洁能源领域。结合自身在船舶行业的技术优势,公司 研发设计了国内首艘LNG动力港作拖轮,目前该项目已成功交付;与此同时,由公司研发设计的LNG动力的内河运输船也 已实现批量交付。报告期内,公司对清洁能源业务进行结构调整,剥离了毛利较低、需要占用大量资金的天然气贸易业务, 对经营风险进行管控。预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。 (二)研发情况 报告期内,公司重点设立了11个研发项目,主要面向行业标准研究、数字化三维软件应用与深入开发、降排放低能耗基 础共性技术研究、绿色能源的技术与应用研究、虚拟造船平台相关技术和系统开发、高新船舶与海洋工程关键技术研究、以 及多学科跨领域融合关键技术的研究和开发等。报告期内,公司成功获批参研科技部“海洋环境安全保障重点专项:海上搜 救关键技术研究与示范”、获批“2017年上海市产业转型升级发展专项资金项目(产业技术创新)技术中心能力建设专项”, 并顺利通过“松江区‘两化’融合示范企业:一体化船舶与海工三维虚拟设计平台”验收,评价为“具备行业示范价值”,此外还 顺利通过了“松江区知识产权试点企业”的验收。 公司累计持有专利总数123项,其中16个发明专利,78个实用新型专利,29个外观设计专利。通过多年来持续保持高额的研 发投入,为公司产品的技术研发和升级换代奠定牢固基础,显著提升了公司的接单能力,为公司核心产品及新兴业务拓展提 供了强有力的支撑,并着力构建知识产权保护、运营、维权和防范四位一体有效运行机制,使得知识产权的实践于创新成为 公司主营业务及创新业务发展的重要驱动力。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 天海融合防务装备技术股份有限公司 法定代表人:(刘楠) 年 月 日 4