天海融合防务装备技术股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、IPO募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]958号)核准，由主承销商国
元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A股）12,600,000股。发行价格为每股27.80元。截至2009年9月30日，公司实际已向社
会公开发行人民币普通股（A股）12,600,000股，募集资金总额350,280,000.00元。扣除承销
费和保荐费18,080,880.00元后的募集资金为人民币332,199,120.00元，已由国元证券股份有
限 公 司 于 2009 年 9 月 30 日 存 入 公 司 开 立 在 中 国 光 大 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 为
36510188000218253的人民币账户；减除其他发行费用人民币9,343,710.90元后，计募集资金
净额为人民币322,855,409.10元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并
由其出具立信会师报字（2009）第11796号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2014年资产重组募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程
设计股份有限公司向上海沃金石油天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]391号)核准，向特定对象沃金石油天然气
非公开发行人民币普通股25,531,250股，向非特定对象非公开发行人民币普通股不超过
7,069,408股。截至2014年5月7日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）31,487,674
股，募集资金总额54,999,998.58元。扣除承销商发行费、保荐费6,000,000.00元后的募集资
金为人民币48,999,998.58元，已由中国民族证券有限责任公司于2014年5月7日存入公司开立
在中国民生银行股份有限公司上海分行账号为627090110的人民币账户；减除其他发行费用人
民币1,561,339.06元后，计募集资金净额为人民币47,438,659.52元。上述资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第113417号验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2016年资产重组募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程
设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2016]351号）
的核准，向特定对象李露非公开发行人民币普通股50,000,000股，向非特定对象非公开发行人
民币普通股不超过78,939,800 股。截止2016年4月1日公司实际已非公开发行人民币普通股（A
- 3 -
天海融合防务装备技术股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
股）128,939,800股，募集资金总额1,101,999,608.00元。扣除尚需支付的承销费用、财务顾
问费3,000,000.00元后的1,087,979,611.92元已于2016年3月31日存入本公司在浦发银行上海
自贸试验区分行的账号为96990155200000920人民币账户。上述资金到位情况业经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2016]第1-00077号验资报告。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、截止2017年12月31日，公司IPO募集资金专户余额为0元，该账户已注销。
2、截止2017年12月31日，公司已累计使用2014年资产重组募集资金4,744万元用于购买沃
金石油持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权，以及补充沃金天然气和捷能运输
的营运资金，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年12月31日，本公司募集资金已按照规定
用途全部使用，该账户已注销。
3、截止2017年12月31日，公司已累计使用2017年资产重组募集资金110,199.96万元用于
购买李露持有的金海运100%的股权，以及补充金海运和上市公司的营运资金，均系直接投入承
诺投资项目。截止2017年12月31日，本公司募集资金已按照规定用途全部使用，该账户已注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司
实际情况，公司制订了《天海防务装备技术股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理
办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专
款专用。
1、本公司与国元证券股份有限公司及中国民族证券有限责任公司三方已于2014年7月22
日签署《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司及国元证券股份有限公司与中国民族证券有限责
任公司关于变更持续督导机构的协议》，中国民族证券有限责任公司已于2014年7月24日对上
述募集资金的专项账户承担起监管职责。
本公司及独立财务顾问中国民族证券有限责任公司与资产重组募集资金专户所在银行中
国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
- 4 -
天海融合防务装备技术股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
2、2016年4月22日，本公司及财务顾问中航证券有限责任公司与资产重组募集资金专户所
在银行上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
- 5 -
天海融合防务装备技术股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1-1：
2014 年资产重组募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 4,744.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,744.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目 目（含部分变 到预计 否发生重大变
投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
1. 购买沃金石油持有的
沃金天然气 100%的股权 否 3,741.00 3,741.00 0.00 3,741.00 100.00% 2,686.97 是 否
和捷能运输 80%的股权
2. 沃金天然气第六座加
否 203.00 203.00 0.00 203.00 100.00% 否 否
气站的建设资金
3. 补充沃金天然气和捷
否 800.00 800.00 0.00 800.00 100.00% 否 否
能运输的营运资金
合计 4,744.00 4,744.00 4,744.00 2,686.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
- 6 -
天海融合防务装备技术股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1-2：
2017 年资产重组募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 110,199.96 本年度投入募集资金总额 9,097.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 110,199.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目 目（含部分变 到预计 否发生重大变
投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
更） 效益 化
1. 购买李露持有的金海
否 65,700.00 65,700.00 65,700.00 100.00% 13,404.66 是 否
运 100%的股权
2. 支付发行费用及补充
否 30,499.96 30,499.96 9,097.96 30,499.96 100.00% 否 否
上海佳豪流动资金
3. 补充金海运流动资金 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00% 否 否
合计 110,199.96 110,199.96 110,199.96 13,404.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目不存在实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
- 7 -