国元证券股份有限公司
关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”） 作为安徽安科生物工程
（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“上市公司”或“公司”）非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进
行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]1748 号）批准，公司于2019年3月发行人民币普通股（A股）52,953,416
股，发行价格为12.88元/股，募集资金总额为682,039,998.08元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 663,487,998.08元。上述募集资金净额已经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]2469 号《验资报告》验证。公司已
将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
公司本次募集资金拟投资以下项目：
单位：元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金
1 注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目 280,000,000.00
年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项
2 90,000,000.00
目
3 精准医疗创新中心建设项目 127,040,000.00
4 补充流动资金项目 185,000,000.00
合 计 682,040,000.00
二、募集资金先期投入和置换情况
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用部
分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2019年4月23日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为103,808,349.78元，按照
公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计
103,808,349.78元，具体情况如下：
单位：元
拟置换预先投入
序号 募集资金投资项目 承诺募集资金投资金 自筹资金预先投
募投项目自筹资
额 入金额
金的金额
注射用重组人HER2单
1 克隆抗体药物产业化 280,000,000.00 33,251,577.96 33,251,577.96
项目
年产2,000万支重组
2 人生长激素生产线扩 90,000,000.00 57,355,217.82 57,355,217.82
建提升项目
精准医疗创新中心建
3 127,040,000.00 13,201,554.00 13,201,554.00
设项目
4 补充流动资金项目 185,000,000.00 — —
合 计 682,040,000.00 103,808,349.78 103,808,349.78
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年4月23日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先已投入募投项目资金人民币103,808,349.78元。
（二）监事会审议情况
2019年4月23日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,808,349.78元。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
行为符合公司发展需要，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投
项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了华普天健会专字[2019]4874
号《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》。经核查，我们认为，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目
自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东
的利益以及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。我们同意公司以募集资金
103,808,349.78元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项
目的情况进行专项审核，并出具了会专字[2019]4874 号《关于安徽安科生物工
程（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
认为安科生物管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的
规定，在所有重大方面如实反映了安科生物以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际情况。
四、保荐机构核查意见
国元证券对安科生物使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的
内部决策程序，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募
集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，公司募集资金的使用情况
不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证劵交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，国元证券同意公司使用募集资金103,808,349.78元置换预先投入募集
资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意
见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王凯 束学岭
国元证券股份有限公司
2019年4月24日
