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公司公告

新宁物流:东吴证券股份有限公司关于公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见2014-04-24  

						                    东吴证券股份有限公司
            关于江苏新宁现代物流股份有限公司
         募集资金2013年度使用情况的专项核查意见

    东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐人”)作为江
苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”或“公司”)首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2012
年修订)及募集资金使用等有关规定,对新宁物流2013年度募集资金使用情
况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1006号)核准,
新宁物流于2009年10月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,500
万股,每股面值1元,每股发行价人民币15.60元,募集资金总额为人民币
234,000,000.00元,扣除发行费用25,608,940.66元后,实际募集资金净额为
208,391,059.34元。以上募集资金的到位情况已由北京永拓会计师事务所有
限责任公司出具的京永验字(2009)第21005号验资报告审验。

    在2009年度审计中,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,公司
首次公开发行费用应为23,788,940.66元,募集资金净额应为210,211,059.34
元,实际募集资金净额超出原定募集资金为7,015.11万元。其中发行费用产
生差异1,820,000.00元的原因是该款项2008年度已在管理费用中列支。2010
年3月22日,公司将1,820,000.00元划回了募集资金专户,并同时调增了资本
公积。

二、本年度募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市
                                  1
公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,
结合公司实际情况,制定了《江苏新宁现代物流股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求,公司对募集资金
实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使
用审批手续,以保证专款专用。

    公司为本次募集资金在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设了
6个募集资金专项账户,分别为:

    1.活期存款账户1102232129000000660,该专户仅用于江苏新宁现代物流
股份有限公司超募资金使用计划项目及以下4个募集资金投资项目;

    2.活期存款账户1102232129000030378,该专户仅用于昆山新宁物流有限
公司保税仓储扩建项目;

    3.活期存款账户1102232129000030405,该专户仅用于深圳市新宁现代物
流有限公司保税仓储建设项目;

    4.活期存款账户1102232129000030529,该专户仅用于江苏新宁供应链管
理有限公司供应链管理服务项目;

    5.活期存款账户1102232129000030804,该专户仅用于苏州新宁物流有限
公司保税仓储扩建项目,已于2011年募集资金投资项目完成后注销;

    6.活期存款账户1102232129000034385,该专户仅用于上海新宁捷通仓储
有限公司运营,已于2011年募集资金投资项目完成后注销。

    公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时,公司
承诺存单到期后将分别及时转入本协议规定的公司及控股子公司募集资金专
户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司存单的不得质押。

    新宁物流及控股子公司、中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行与东
吴证券签署了《募集资金三方监管协议》, 该协议与深圳证券交易所募集资
金三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。协
议约定了新宁物流及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金
时,公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集
                                  2
 资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司存单不得质押。根
 据该协议,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过500万元的,
 专户银行应及时通知保荐机构并提供专户的支出清单,同时经公司董事会授
 权东吴证券指定的保荐代表人申隆(2013年12月已更换为狄正林)、王茂华可
 以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、
 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日,《募集资
 金三方监管协议》履行状况良好。

          截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的余额如下:

                                                                  单位:人民币元

                 募集资金存
 开户名称                             银行账号             年末余额          存储方式
                 储银行名称
                 中国工商银     1102232129000000660        58,649.57         活期存款
江苏新宁现代
                 行股份有限     1102232114000001403      28,000,000.00   三个月定期存款
物流股份有限
                 公司昆山张
   公司                         1102232114000001527      2,000,000.00      七天通知存款
                   浦支行
                 中国工商银     1102232129000030405      3,370,732.48        活期存款
深圳市新宁现
                 行股份有限     1102232114000001926      20,000,000.00   三个月定期存款
代物流有限公
                 公司昆山张
     司                         1102232114000001651      12,000,000.00     七天通知存款
                   浦支行
                        合计                             65,429,382.05




 三、本年度募集资金的实际使用情况

      截止2013年12月31日,累计投入使用募集资金15,264.53万元。

      募集资金使用的具体情况见下表:

                               募集资金使用情况对照表
 编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司    编制年份:2013 年度           单位:人民币万元

 截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额系累计收到的利息收入扣减手续费的净额。




                                            3
                                                                                       本年度投入募集资
                  募集资金总额                                21,021.11                                                           1,889.71
                                                                                            金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                       已累计投入募集资                          15,264.53
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                            金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
                      是否已变更项                            本年度投    截至期末累   截至期末投入进度                         本年度    是否达    项目可行性是
承诺投资项目和超募                   募集资金承   调整后投                                                   项目达到预定可使
                      目(含部分变                              入        计投入金额        (%)                               实现的    到预计    否发生重大变
     资金投向                        诺投资总额   资总额(1)                                                     用状态日期
                          更)                                  金额         (2)         (3)=(2)/(1)                            效益        效益        化
   承诺投资项目
昆山新宁物流有限公
                             否        5,500.00    5,500.00                 5,119.38                 93.08      2011 年          523.87      是          否
司保税仓储扩建项目
深圳市新宁现代物流
有限公司保税仓储建           否        5,000.00    5,000.00     283.75      1,784.38                 35.69      2014 年          968.72      是          否
设项目
江苏新宁供应链管理
有限公司供应链管理           否        2,800.00    2,800.00      62.44      1,407.41                 50.26      2013 年         -182.35      否          否
服务项目
苏州新宁物流有限公
                             否          706.00      706.00                   494.33                 70.02      2011 年          129.31      是          否
司保税仓储扩建项目




                                                                              4
昆山新宁物流有限公
司保税仓储扩建项目
                     否                                         481.44
节余资金永久补充流
动资金
苏州新宁物流有限公
司保税仓储扩建项目
                     否                                         215.74
节余资金永久补充流
动资金
江苏新宁供应链管理
有限公司供应链管理
                     否                           1,543.52    1,543.52
服务项目节余资金永
久补充流动资金

承诺投资项目小计          14,006.00   14,006.00   1,889.71   11,046.20                     1,439.55

超募资金投向
上海新宁捷通仓储有
限公司保税仓储建设   否    2,000.00    2,000.00               1,409.18   70.46   2011 年    -285.39   否   否
项目

永久补充流动资金     否    2,200.00    2,200.00               2,200.00




                                                                5
上海新宁捷通仓储有
限公司保税仓储建设
                          否                                                   609.15
项目节余资金永久补
充流动资金

超募资金投向小计                       4,200.00    4,200.00                  4,218.33                                        -285.39

       合计                           18,206.00   18,206.00   1,889.71      15,264.53                                       1,154.16

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因   截止 2013 年 12 月 31 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 4,200.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                     无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                     无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                     无
补充流动资金情况




                                                                               6
                     由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,
                     对募集资金所投项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结余:
                     1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金;
                         苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 215.74 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金;
                     2、 上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80
                         万元永久补充流动资金;上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资
项目实施出现募集资
                         金,于 2011 年 9 月 29 日将 109.15 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金
金结余的金额及原因
                     3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02
                         万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补
                         充流动资金。
                     4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目,2013 年 4 月 23 日,经公司第二届董事会第二十五次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金
                         1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永
                         久补充流动资金。
尚未使用的募集资金   尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目;根据公司发展规划妥善安排超募
用途及去向           资金的使用计划,致力于公司的主营业务。
                     2013 年 12 月 31 日,经公司第二届董事会第三十四次会议决议,公司将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的完成时间
募集资金使用及披露   延期至 2014 年 12 月 31 日。
中存在的问题或其他   募投项目延期的原因说明:
情况                 深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目,前期由于市场环境变化以及系统建设尚未达到公司运营要求,一直采取成本节约原则和谨慎态度,力求
                     募集资金的效益最大化,募集资金视项目发展情况进行逐步投入,致使该项目未达到计划进度。




                                                                               7
四、超额募集资金使用情况

    公司原定拟募集资金为14,006万元,实际募集资金净额为21,021.11万
元,超募资金为7,015.11万元。

    1、超募资金使用计划如下:

    (1)公司将2,000.00万元用于设立全资子公司上海新宁捷通仓储有限公
司(具体名称以工商核准的名称为准),待公司正式成立之后在中国工商银
行昆山张浦支行开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。

    上海新宁捷通仓储有限公司(具体名称以工商核准的名称为准)主要从
事进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套服务;保税仓库内货物的代理
报关、报检业务,库区货物的分级、分装、挑选、制贴标签、整理等业务。

    拟设立公司的注册资本为2,000.00万元,使用上市超募资金2,000.00万
元,资金使用计划明细如下:


    序号               计划支出项目            支出金额(万元)

       1    建设期仓库租赁                                86.00

       2    配套设施改造与装修、消防费用                 398.50

       3    机械、电子等设备                             776.50

       4    办公设备                                     189.00

       5    营运车辆                                     150.00

       6    流动资金                                     400.00

                           合计                        2,000.00


    (2)公司将2,200.00万元超募资金用于永久补充公司流动资金。

    随着公司收入规模的扩大,公司的业务开展需要更多流动资金支持,公
司计划分别于2010年将1,300.00万元的超募资金用于永久补充公司流动资
金、于2012年将900.00万元的超募资金用于永久补充公司流动资金。

    (3)剩余2,815.11万元(不含利息)超募资金的使用计划将妥善安排并及

                                  8
时披露。

    剩余超募资金2,815.11万元(不含利息)将根据公司发展规划,用于公
司主营业务。

    2、实际使用超募资金:

    (1)截止2010年2月3日,上海新宁捷通仓储有限公司已收到江苏新宁现代
物流股份有限公司缴纳的注册资本2,000.00万元,本次出资经上海中豪会计
师事务所出具的沪中豪验字(2010)第1022号验资报告验证。公司于2010年3
月29日与保荐人东吴证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司昆山张
浦支行签订了《募集资金三方监管协议》,以上《三方监管协议》与深圳证
券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行
不存在问题。截止2011年12月31日,已使用募集资金20,183,295.19元,其中
6,078,032.78元经第二届董事会第七次会议通过了《关于使用部分募集资金
投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》决议批准永久补充公司流动资
金。与使用计划相比差异183,295.19元,系累计收到的利息收入扣减手续费
的净额。

    (2)根据公司第一届董事会第十五次(临时)会议决议,同意将1,300万
元用于永久补充股份公司流动资金。公司于2010年2月3日将1,300.00万元的
超募资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

    (3)根据2012年10月24日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将超募资金中的
900.00万元人民币用于永久补充公司流动资金。公司于2012年11月6日将
900.00万元的超募资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

五、节余募集资金使用情况

    1、根据2011年8月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过的《关于
使用部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意将募
集资金投资项目“苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”和“上海新宁
捷通仓储有限公司保税仓储建设项目”(超募资金投资项目)投资建设完成
后结余的资金合计8,223,597.93元(注:截止2011年7月31日)用于永久补充
流动资金。其中,苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目结余的资金为
                                 9
2,145,565.15元,上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目结余的资金
为6,078,032.78元。

    苏州新宁物流有限公司实际于2011年10月9日将2,157,375.13元的结余
募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,与公司审议公告
金额差异11,809.98元人民币,系2011年8月1日至10月9日期间募集资金账户
产生的利息收入及手续费等;

    上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将5,000,000.00元的结
余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,于2011年9月29
日将1,091,495.67元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充
流动资金,与公司审议公告金额差异13,462.89元人民币,系2011年8月1日至
9月29日期间募集资金账户产生的利息收入及手续费等。

    2、根据2012年2月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关
于使用募集资金投资项目“昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目”结余
资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目“昆山新宁物流
有限公司保税仓储扩建项目”投资建设完成后结余的资金合计4,790,249.64
元(注:截止2012年2月9日,含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。

    昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将4,814,451.75元的结余募
集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,与公司审议公告金
额差异24,202.11元人民币,系2012年2月10日至3月6日期间募集资金账户产
生的利息收入及手续费等。

    3、根据2013年4月23日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项
目”结余资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将募集资金投资项目
“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”投资建设完成后结余
的资金合计15,361,513.36元(注:截止2013年3月31日,含利息、手续费等)
用于永久补充流动资金。

    江苏新宁供应链管理有限公司实际于2013年5月2日将15,435,194.27元
的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,与公司审议
公告金额差异73,680.91元,系2013年4月1日至2013年5月2日期间募集资金账
                                 10
户产生的利息收入和手续费等。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
进行了专项审核,并出具了《关于江苏新宁现代物流股份有限公司2013年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第112535号)。

    报告认为:新宁物流董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存
放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

    报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单
核对等多种方式,对新宁物流募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账
单、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,与公司财务负责人、项目
建设负责人等谈话,询问募集资金使用和项目建设情况,并与公司高管、中
层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见

    经核查,保荐人认为:新宁物流严格执行募集资金专户存储制度,有效
执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理
财等情形;截至2013年12月31日,新宁物流不存在变更募集资金用途、置换
预先投入、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对新宁物流2013年度
募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)




                                   11
(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限
公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见》之签署页)




   保荐代表人:
                     王茂华                   狄正林




                                              东吴证券股份有限公司

                                                 22014 年 4 月 24 日




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