江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主
管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,697,342,669.78 1,718,088,815.67 -1.21%
归属于上市公司股东的净资
1,193,657,243.71 1,169,353,061.05 2.08%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 215,134,811.21 54.59% 554,269,706.62 61.87%
归属于上市公司股东的净利
19,749,317.54 6,049.66% 24,439,925.64 2,421.16%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
18,463,667.89 4,078.94% 11,031,191.95 2,980.24%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -42,277,136.12 -1,630.66%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.066 3,400.00% 0.082 1,540.00%
稀释每股收益（元/股） 0.066 3,400.00% 0.082 1,540.00%
加权平均净资产收益率 1.67% 1.77% 2.07% 1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-146,471.95
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
17,305,196.68
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,882.60
减：所得税影响额 4,482,210.24
少数股东权益影响额（税后） 63,663.40
合计 13,408,733.69 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
详见“第三节管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险因
素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 26,015 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾卓 境内自然人 14.40% 42,871,034 35,000,000 质押 35,000,000
苏州锦融投资 境内非国有法
13.74% 40,905,000 质押 30,400,000
有限公司 人
南通锦融投资
境内非国有法
中心（有限合 9.89% 29,447,852 29,447,852 质押 29,410,000
人
伙）
天津红杉资本
境内非国有法
投资基金中心 7.61% 22,665,052
人
（有限合伙）
天津天忆创业
境内非国有法
投资合伙企业 2.28% 6,784,785
人
(有限合伙)
杭州兆富投资
境内非国有法
合伙企业（有 2.08% 6,184,048
人
限合伙）
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中国银行股份
有限公司－国
投瑞银锐意改
其他 1.72% 5,127,957
革灵活配置混
合型证券投资
基金
广州程功信息 境内非国有法
1.39% 4,152,146 4,152,146 质押 4,152,100
科技有限公司 人
江苏悦达泰和
股权投资基金 境内非国有法
1.28% 3,816,441
中心（有限合 人
伙）
李桦 境内自然人 0.89% 2,650,038
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州锦融投资有限公司 40,905,000 人民币普通股 40,905,000
天津红杉资本投资基金中心
22,665,052 人民币普通股 22,665,052
（有限合伙）
曾卓 7,421,034 人民币普通股 7,421,034
天津天忆创业投资合伙企业
6,784,785 人民币普通股 6,784,785
(有限合伙)
杭州兆富投资合伙企业（有限
6,184,048 人民币普通股 6,184,048
合伙）
中国银行股份有限公司－国
投瑞银锐意改革灵活配置混 5,127,957 人民币普通股 5,127,957
合型证券投资基金
江苏悦达泰和股权投资基金
3,816,441 人民币普通股 3,816,441
中心（有限合伙）
李桦 2,650,038 人民币普通股 2,650,038
中国工商银行股份有限公司
－金鹰科技创新股票型证券 1,404,226 人民币普通股 1,404,226
投资基金
程帮新 1,398,881 人民币普通股 1,398,881
王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有
上述股东关联关系或一致行
限公司 51%股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99%出资，间接控
动的说明
制公司 25.02%股份，是公司实际控制人并担任公司董事长。
参与融资融券业务股东情况
不适用
说明（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
非公开发行新
35,000,000 股 股依据其股份
为非公开发行 限售承诺到期
曾卓 42,721,034 7,271,034 35,450,000 新股限售； 解除限售；高
450,000 股为 管锁定股每年
高管锁定股 初按持股总数
25%解除限售
天津红杉资本
非公开发行新 2016 年 9 月 29
投资基金中心 22,665,052 22,665,052 0
股限售 日
（有限合伙）
天津天忆创业
非公开发行新 2016 年 9 月 29
投资合伙企业 6,784,785 6,784,785 0
股限售 日
（有限合伙）
杭州兆富投资
非公开发行新 2016 年 9 月 29
合伙企业（有 6,184,048 6,184,048 0
股限售 日
限合伙）
广州程功信息 非公开发行新 2018 年 9 月 29
4,152,146 4,152,146
科技有限公司 股限售 日
江苏悦达泰和
股权投资基金 非公开发行新 2016 年 9 月 29
3,816,441 3,816,441 0
中心（有限合 股限售 日
伙）
非公开发行新 2016 年 9 月 29
姚群 1,338,061 1,338,061 0
股限售 日
罗娟 1,131,991 1,131,991 非公开发行新 非公开发行新
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股限售 股依据其股份
限售承诺到期
解除限售
南通锦融投资
非公开发行新 2018 年 9 月 29
中心（有限合 29,447,852 29,447,852
股限售 日
伙）
每年初按持股
王雅军 450,000 450,000 高管锁定股 总数 25%解除
限售
合计 118,691,410 48,059,421 0 70,631,989 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、货币资金比年初减少63.77%，主要原因是本期业务规模扩大对外采购增加所致；
2、应收票据比年初增加270.37%，主要原因是期末应收银行承兑票据较上期增加所致；
3、预付款项比年初增加51.52%，主要原因是本期业务规模扩大预付款增加所致；
4、其他应收款比年初增加93.77%，主要原因是本期业务规模扩大保证金增加所致；
5、其他流动资产比年初增加56.13%，主要原因是本期待抵扣税金抵扣增加所致；
6、长期应收款比年初增加38.31%，主要原因是业务规模扩大本期发生长期应收款所致；
7、长期股权投资比年初增加34.10%，主要原因是本期确认参股公司投资收益及新增对参股公司投资
所致；
8、在建工程比年初减少96.50%，主要原因是本期部分在建工程完工所致；
9、开发支出比年初增加101.78%，主要原因是本期子公司开发项目支出增加所致；
10、其他非流动资产比年初增加5,034.83%，主要原因是本期长期资产增加所致；
11、短期借款比年初减少32.66%，主要原因是本期偿还部分到期短期借款所致；
12、预收款项比年初增加59.82%，主要原因是本期业务规模扩大预收账款增加所致；
13、应交税费比年初减少30.19%，主要原因是上期应交税费本期结算支付所致；
14、其他应付款比年初增加293.46%，主要原因是子公司亿程信息期末其他应付款较年初增加所致；
15、长期借款比年初增加42.31%，主要原因是本期子公司仁怀新宁长期借款增加所致；
16、长期应付款比年初减少99.99%，主要原因是本期香港新宁分期付款购车应付款减少所致；
17、递延收益比年初增加38.55%，主要原因是本期子公司收到与资产相关的政府补助较上期增加所致；
18、其他非流动负债比年初增加3,158.22%，主要原因是本期子公司长期租赁业务增加所致；
19、其他综合收益比年初减少62.01%，主要原因是本期外币折算差额减少所致；
20、未分配利润比年初增加58.62%，主要原因是本期盈利增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2016年7-9月份）
1、营业收入比上期增加54.59%，主要原因是并购亿程使营业收入较上期增加所致；
2、营业税金及附加比上期增加215.60%，主要原因是并购亿程使营业成本较上期增加所致；
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3、销售费用比上期增加83.05%，主要原因是并购亿程使营业税金及附加较上期增加所致；
4、管理费用比上期增加70.94%，主要原因是并购亿程使管理费用较上期增加所致；
5、财务费用比上期增加535.98%，主要原因是本期汇兑收益较上期减少所致；
6、资产减值损失比上期增加475.58%，主要原因是并购亿程使资产减值损失较上期增加所致；
7、投资收益比上期减少52.77%，主要原因是本期参股公司盈利较上期减少所致；
8、营业外收入比上期增加711.88%，主要原因是本期政府补助较上期增加所致。
（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、营业收入比上期增加61.87%，主要原因是并购亿程使营业收入较上期增加所致；
2、营业成本比上期增加45.67%，主要原因是并购亿程使营业成本较上期增加所致；
3、营业税金及附加比上期增加193.77%，主要原因是并购亿程使营业税金及附加较上期增加所致；
4、销售费用比上期增加153.45%，主要原因是并购亿程使销售费用较上期增加所致；
5、管理费用比上期增加76.31%，主要原因是并购亿程使管理费用较上期增加所致；
6、财务费用比上期增加155.12%，主要原因是本期汇兑收益较上期减少及利息支出较上期增加所致；
7、资产减值损失比上期增加443.07%，主要原因是本期业务规模扩大计提坏账较上期增加所致；
8、投资收益比上期减少34.37%，主要原因是本期参股公司盈利较上期减少所致；
9、营业外收入比上期增加1,331.46%，主要原因是本期政府补助较上期增加所致；
10、所得税费用比上期增加51.78%，主要原因是并购亿程使所得税费用较上期增加所致。
（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2016年1-9月份）
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加67.00%，主要原因是并购亿程使本期销售商品、提供
劳务收到的现金较上期增加所致；
2、收到的税费返还比上期增加3048.53%，主要原因是子公司亿程信息本期收到的税费返还较大所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加79.52%，主要原因是并购亿程使本期收到其他与经营
活动有关的现金较上期增加所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加66.17%，主要原因是并购亿程使本期购买商品、接受
劳务支付的现金较上期增加所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加66.94%，主要原因是并购亿程使本期支付给职工以
及为职工支付的现金较上期增加所致；
6、支付的各项税费比上期增加205.45%，主要原因是并购亿程使本期支付的各项税费较上期增加所致；
7、支付其他与经营活动有关的现金比上期增加109.75%，主要原因是并购亿程使本期支付其他与经营
活动有关的现金较上期增加所致；
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8、经营活动产生的现金流量净额比上期减少1630.66%，主要原因是并购亿程使本期经营活动产生的
现金流量净额比上期减少所致；
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期增加299.58%，主要原因是本期处
置长期资产收回的现金较同期增加所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加231.41%，主要原因是本期子公
司购建长期资产较上期增加所致；
11、投资支付的现金比上期减少92.00%，主要原因是本期对外投资项目所需资金较上期减少所致；
12、投资活动产生的现金流量净额比上期减少135.64%，主要原因是本期子公司购建长期资产较上期
增加所致；
13、吸收投资收到的现金比上期减少98.82%，主要原因是上期增发股份所致；
14、子公司吸收少数股东投资收到的现金比上期增加170.00%，主要原因是本期子公司增加注册资本
少数股东相应增加资本金所致；
15、偿还债务支付的现金比上期增加245.50%，主要原因是本期偿还银行借款较上期增加所致；
16、子公司支付给少数股东的股利、利润比上期增加80.00%，主要原因是部分子公司盈利增加从而支
付给少数股东的股利、利润相应增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少115.10%，主要原因是本期吸收投资收到的现金较上期
减少及本期偿还债务支付的现金较上期增加所致；
18、现金及现金等价物净增加额比上期减少185.77%，主要原因是本期子公司购建长期资产较上期增
加、吸收投资收到的现金较上期减少及本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司营业总收入为55,426.97万元，比上年同期增长61.87%；利润总额为3,321.50万元，
比上年同期增长307.06%；净利润为2,422.65万元，比上年同期增长982.71%；归属于上市公司股东的净利
润为2,443.99万元，比上年同期增长2421.16%。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增
长，主要原因是合并报表范围内较上年同期新增全资子公司广州亿程交通信息有限公司净利润；报告期内
归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为1,340.87万元，上年同期归属于上市公司股东
的非经常性损益为61.13万元。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司对单一供应商不存在依赖性，前 5 大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司对单一客户不存在依赖性，前 5 大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、内部管理风险
随着公司的快速发展，公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难
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度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照
现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速
扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与
子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风
险。
应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强
人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管
理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统
化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等
相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的
产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。
3、重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程
信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展
前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护
广大投资者的利益。
4、商誉减值风险
2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企
业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿
程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公
司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
应对措施：公司将努力经营并加强对子公司的管理，通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大
销售能力，使公司保持持续的竞争力，加强公司的盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
5、应收账款规模较大的风险
由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于
成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余
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额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行
持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。
6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合
同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
2015
在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起 承诺已到期，承诺人
年 09
苏州锦融投资有限公司 十二个月，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部 12 个月 在承诺期间严格履
月 30
分股份。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。 行了上述承诺。
日
（1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个
月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满 12 个月且亿
资产重组时所作 程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超
2015
承诺 过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行 截至目前，承诺人信
年 09
曾卓、罗娟 结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 上述承诺的情况。
日
的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专
项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累
计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
天津天忆创业投资合伙企业 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内 2015 12 个月 承诺已到期，承诺人
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（有限合伙）、江苏悦达泰和 不以任何方式转让。 年 09 在承诺期间严格履
股权投资基金中心（有限合 月 30 行了上述承诺。
伙） 日
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内
2015
不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票 截至目前，承诺人信
年 09
广州程功信息科技有限公司 连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个 36 个月 守承诺，未发现违反
月 30
月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期 上述承诺的情况。
日
自动延长 6 个月。
2015
天津红杉资本投资基金中心 承诺已到期，承诺人
在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内 年 09
（有限合伙）、杭州兆富投资 12 个月 在承诺期间严格履
不以任何方式转让。 月 30
合伙企业（有限合伙）、姚群 行了上述承诺。
日
2015
于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易 截至目前，承诺人信
南通锦融投资中心（有限合 年 09
所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由 36 个月 守承诺，未发现违反
伙） 月 30
新宁物流回购该部分股份。 上述承诺的情况。
日
亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、 2015
至 2017 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、广州程功信息科 4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿 年 07
年 12 月 守承诺，未发现违反
技有限公司 期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾 月 20
31 日止 上述承诺的情况。
卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补 日
充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不
直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司
王雅军、苏州锦融投资有限公 2015
现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺 截至目前，承诺人信
司、南通锦融投资中心（有限 年 07
人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产 长期 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有 月 20
生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在 上述承诺的情况。
限公司 日
任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其
他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成
15
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会
让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或
实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物
流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于
违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔
责任及额外的费用支出。
1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信
息、新宁物流及其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从
事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告
2015
书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任 截至目前，承诺人信
年 07
曾卓、罗娟 何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从 长期 守承诺，未发现违反
月 20
任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞 上述承诺的情况。
日
争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；
4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直
接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁
物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务
和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的
情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流
不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免
和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避
王雅军、苏州锦融投资有限公 2015
免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发 截至目前，承诺人信
司、南通锦融投资中心（有限 年 07
生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在 长期 守承诺，未发现违反
合伙）、广州程功信息科技有 月 20
权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开 上述承诺的情况。
限公司 日
的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司
章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺
人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以
及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关
16
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的
行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于
本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承
诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行
规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。
5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所
持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物
流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履
行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本
承诺人承担赔偿责任。
1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对
涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资
金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁
2015
物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因 截至目前，承诺人信
曾卓、罗娟、天津红杉资本投 年 07
而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并 长期 守承诺，未发现违反
资基金中心（有限合伙） 月 20
依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关 上述承诺的情况。
日
法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害
新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本
承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺
人承担赔偿责任。
（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独
王雅军、曾卓、苏州锦融投资 立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）2015
至目前，承诺人信守
有限公司、南通锦融投资中心 人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。年 09
长期 承诺，未发现违反上
（有限合伙）、广州程功信息 1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘 月 30
述承诺的情况
科技有限公司 书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企 日
业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水
17
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及
新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人
事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺
人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本
承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺
人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权
属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物
流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；
3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本
承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于
本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新
宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥
有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合
同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独
立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会
计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体
系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在
银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳
税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结
构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职
权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制
的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）
本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
曾卓、天津红杉资本投资基金 本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程
2015
中心（有限合伙）、天津天忆 信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存 至目前，承诺人信守
年 07
创业投资合伙企业（有限合 在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 长期 承诺，未发现违反上
月 20
伙）、杭州兆富投资合伙企业 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行 述承诺的情况
日
（有限合伙）、江苏悦达泰和 使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身
18
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股权投资基金中心（有限合 独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不
伙）、姚群、罗娟 干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一
致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物
曾卓、天津红杉资本投资基金 流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月
中心（有限合伙）、天津天忆 内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低
2015
创业投资合伙企业（有限合 于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交 至目前，承诺人信守
年 09
伙）、杭州兆富投资合伙企业 易完成之日起三十六个月内，本承诺人不以任何方式谋求对新 36 个月 承诺，未发现违反上
月 30
（有限合伙）、江苏悦达泰和 宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股 述承诺的情况
日
股权投资基金中心（有限合 东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，
伙）、姚群、罗娟 不进行任何一致行动的安排，不向新宁物流其他股东征集在股
东大会上的投票权。
自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企
业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和 2015
至目前，承诺人信守
广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁 年 09
王雅军 36 个月 承诺，未发现违反上
物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直 月 30
述承诺的情况
接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的 日
实际控制人地位。
向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其 报告期内，公司相关
控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争 2009 股东信守承诺，没有
苏州锦融投资有限公司、王雅 的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接 年 07 与公司发生重大关
长期
军 或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥 月 24 联交易，没有发生与
首次公开发行或 有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况 日 公司同业竞争的行
再融资时所作承 和经营成果有重大影响的关联交易。 为。
诺 在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司
2009
股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其 截至目前，承诺人信
年 07
王雅军、伍晓慧 直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十 长期 守承诺，未发现违反
月 24
二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其 上述承诺的情况。
日
直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
19
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2015
承诺已到期，公司在
年 05
公司 使用超募资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 12 个月 承诺期间严格履行
月 19
了上述承诺。
其他对公司中小 日
股东所作承诺 自公司股票复牌之日（2015 年 7 月 13 日）起六个月内通过深 2015
承诺已到期，承诺人
圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方 年 07
王雅军、曾卓 6 个月 在承诺期间严格履
式）增持公司股份，合计增持股份不低于 100 万股不超过 300 月 13
行了上述承诺。
万股。 日
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,992.73 本季度投入募集资金总额 109.4
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,473.02
项目可
是否已变 项目达到 是否
截至期末投资 本报告期 截止报告期末 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 预定可使 达到
进度 (3)＝ 实现的效 累计实现的效 否发生
募资金投向 (含部分 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日 预计
(2)/(1) 益 益 重大变
变更) 期 效益
化
20
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺投资项目
昆山新宁物流有限
2011 年 12
公司保税仓储扩建 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 23.36 2,678.55 是 否
月 31 日
项目
深圳市新宁现代物
2014 年 12
流有限公司保税仓 否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 409.98 3,308.14 是 否
月 31 日
储建设项目
江苏新宁供应链管
2013 年 03
理有限公司供应链 否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 97.1 -126.73 否 否
月 31 日
管理服务项目
苏州新宁物流有限
2011 年 07
公司保税仓储扩建 否 706 706 494.33 70.02% 51.18 428.5 是 否
月 31 日
项目
昆山新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 481.44
项目节余资金永久
补充流动资金
苏州新宁物流有限
公司保税仓储扩建
否 215.74
项目节余资金永久
补充流动资金
江苏新宁供应链管
理有限公司供应链
管理服务项目节余 否 1,543.52
资金永久补充流动
资金
深圳市新宁现代物
否 2,927.33
流有限公司保税仓
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
储扩建项目节余资
金永久补充流动资
金
北斗产业总部基地
否 11,000 11,000 7,744.65 70.41%
项目
补充广州亿程交通
信息有限公司运营 否 1,971.62 1,971.62 1,971.7 100.00%
资金
研发中心建设项目 否 2,000 2,000 109.12 432.34 21.62%
营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00%
北斗产业总部基地
项目节余资金永久 3,262.9
补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 35,977.62 35,977.62 109.12 35,129.53 -- -- 581.62 6,288.46 -- --
超募资金投向
上海新宁捷通仓储
2011 年 07
有限公司保税仓储 否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% 0 -1,601.5 否 否
月 31 日
建设项目
永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600
上海新宁捷通仓储
有限公司保税仓储
否 609.15
建设项目节余资金
永久补充流动资金
北京新宁物流有限
公司租赁北京市昌 2015 年 09
否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% -94.03 -1,200.92 否 否
平区创业园区域地 月 30 日
块项目
22
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京新宁物流有限
公司租赁北京市昌
平区创业园区域地 否 0.28 0.28
块项目节余资金永
久补充流动资金
超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 0.28 7,343.49 -- -- -94.03 -2,802.42 -- --
合计 -- 43,291.74 43,302.8 109.4 42,473.02 -- -- 487.59 3,486.04 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 适用
用途及使用进展情 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元，已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益
况 情况详见本表中的超募资金投向。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
23
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
况
适用
由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资
源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下结余：
1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56 万
元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永
久性补充流动资金。
2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，
将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司
项目实施出现募集
自有资金账户用于永久性补充流动资金，于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充
资金结余的金额及
流动资金。
原因
3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012 年 2 月 27 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后
结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金
转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013 年 4 月 23 日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项目投资建设
完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募
集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
5、北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目投资建设完成后，于 2016 年 9 月 26 日将 0.28 万元的超募资金（利
息收入扣减手续费后的净额）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；
尚未使用的募集资
根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分
金用途及去向
存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目。
2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目投资建设完成后
结余的资金 2,925.97 万元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司实际于 2016 年 3 月 7 日将 2,927.33 万元结余募集
募集资金使用及披
资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过决议，将广州亿程交通
露中存在的问题或
信息有限公司将“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限
其他情况
公司实际分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00
元的结余募集资金转入其自有资金账户用于永久补充流动资金。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内
容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾
事故的公告》（公告编号：2015-095）。
关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况，公司在中国
证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年01月21日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司租赁仓库火灾事故
2016年03月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
的进展公告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年05月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月01日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年07月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
《关于全资子公司火灾事故的进展公
2016年09月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
告》
2、公司于2016年5月31日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁
酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。相关
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
截止本报告期末，仁怀新宁酒业供应链股份有限公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请
材料已被全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，公司将根据上述事项的进展情况及时履行相应的
信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
25
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,004,025.22 345,039,958.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 270,000.00
应收账款 359,335,412.02 322,907,096.37
预付款项 94,884,931.47 62,623,312.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 157.50 337.50
应收股利
其他应收款 52,334,707.23 27,009,132.54
买入返售金融资产
存货 95,193,837.01 107,288,604.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,710,000.00
其他流动资产 25,007,606.34 16,017,117.55
流动资产合计 754,470,676.79 881,155,558.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款 54,148,267.26 39,150,354.27
长期股权投资 37,027,836.28 27,612,003.12
投资性房地产
固定资产 196,208,646.17 186,453,322.86
在建工程 626,485.00 17,925,038.40
工程物资
固定资产清理 33,797.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,879,595.49 77,178,335.26
开发支出 35,318,177.63 17,503,132.43
商誉 387,929,502.27 387,929,502.27
长期待摊费用 14,374,034.63 13,150,468.82
递延所得税资产 14,596,814.06 13,183,963.57
其他非流动资产 77,388,837.00 1,507,136.00
非流动资产合计 942,871,992.99 836,933,257.00
资产总计 1,697,342,669.78 1,718,088,815.67
流动负债：
短期借款 140,929,600.00 209,284,856.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 160,005,898.76 181,668,213.79
预收款项 35,279,371.37 22,074,231.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,001,337.75 26,752,584.94
应交税费 10,741,525.52 15,387,527.27
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应付利息 243,836.90 292,118.57
应付股利
其他应付款 31,004,574.40 7,879,984.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,206,144.70 463,339,516.24
非流动负债：
长期借款 55,500,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 24.11 296,623.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,721,486.64 5,721,486.64
递延收益 15,266,183.21 11,018,895.52
递延所得税负债 2,403,652.29 2,883,694.11
其他非流动负债 1,298,073.70 39,840.00
非流动负债合计 80,189,419.95 58,960,539.61
负债合计 477,395,564.65 522,300,055.85
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,704,104.80 903,704,104.80
减：库存股
其他综合收益 83,168.81 218,911.79
专项储备
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盈余公积 9,331,198.68 9,331,198.68
一般风险准备
未分配利润 -17,252,638.58 -41,692,564.22
归属于母公司所有者权益合计 1,193,657,243.71 1,169,353,061.05
少数股东权益 26,289,861.42 26,435,698.77
所有者权益合计 1,219,947,105.13 1,195,788,759.82
负债和所有者权益总计 1,697,342,669.78 1,718,088,815.67
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,915,004.99 27,409,161.57
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,267,402.62 24,382,738.30
预付款项 15,442,474.20 9,281,684.35
应收利息
应收股利
其他应收款 67,718,925.21 11,646,411.02
存货 54,394,091.55 72,537,346.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,406,243.18
流动资产合计 170,737,898.57 150,663,584.63
非流动资产：
可供出售金融资产 55,340,000.00 55,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,314,257,854.16 1,304,576,747.84
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投资性房地产
固定资产 19,064,141.49 19,302,431.31
在建工程 626,485.00 626,485.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,631,334.14 6,885,115.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,842,844.33 1,794,048.09
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,762,659.12 1,388,524,827.78
资产总计 1,568,500,557.69 1,539,188,412.41
流动负债：
短期借款 116,000,000.00 134,368,302.03
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,475,070.23 83,781,659.19
预收款项 220,916.60
应付职工薪酬 1,635,413.29 2,008,484.97
应交税费 98,803.27 244,014.23
应付利息 180,392.46 228,674.13
应付股利
其他应付款 128,708,149.63 62,706,252.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 296,097,828.88 283,558,303.30
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,554.61 43,554.61
其他非流动负债
非流动负债合计 43,554.61 43,554.61
负债合计 296,141,383.49 283,601,857.91
所有者权益：
股本 297,791,410.00 297,791,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,109,072.66 905,109,072.66
减：库存股
其他综合收益 90,000.00 90,000.00
专项储备
盈余公积 9,331,198.68 9,331,198.68
未分配利润 60,037,492.86 43,264,873.16
所有者权益合计 1,272,359,174.20 1,255,586,554.50
负债和所有者权益总计 1,568,500,557.69 1,539,188,412.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 215,134,811.21 139,162,704.83
其中：营业收入 215,134,811.21 139,162,704.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 197,386,200.83 141,364,553.81
其中：营业成本 137,273,464.23 110,747,626.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 920,979.42 291,817.43
销售费用 15,123,784.66 8,262,012.12
管理费用 39,645,837.22 23,192,184.32
财务费用 1,310,040.09 -300,484.45
资产减值损失 3,112,095.21 -828,601.80
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,117,966.61 4,484,018.96
“－”号填列）
其中：对联营企业和
2,117,966.61 4,484,018.96
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
19,866,576.99 2,282,169.98
填列）
加：营业外收入 2,037,166.97 250,919.64
其中：非流动资产处置
52,841.41
利得
减：营业外支出 223,054.01 256,699.93
其中：非流动资产处置
137,972.88
损失
四、利润总额（亏损总额以
21,680,689.95 2,276,389.69
“－”号填列）
减：所得税费用 2,382,565.67 2,262,450.74
五、净利润（净亏损以“－”号
19,298,124.28 13,938.95
填列）
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归属于母公司所有者的净
19,749,317.54 -331,940.00
利润
少数股东损益 -451,193.26 345,878.95
六、其他综合收益的税后净额 -241,081.18 132,571.86
归属母公司所有者的其他综
-242,329.05 119,901.74
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-242,329.05 119,901.74
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-242,329.05 119,901.74
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
1,247.87 12,670.12
收益的税后净额
七、综合收益总额 19,057,043.10 146,510.81
归属于母公司所有者的综
19,506,988.49 -212,038.26
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-449,945.39 358,549.07
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 -0.002
（二）稀释每股收益 0.066 -0.002
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：马汝柯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 35,244,881.04 25,914,076.84
减：营业成本 25,767,636.03 24,552,522.12
营业税金及附加 53,980.87
销售费用 354,308.57 524,663.81
管理费用 4,272,588.68 4,069,638.54
财务费用 1,452,968.46 1,332,949.12
资产减值损失 127,073.29 116,884.85
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,033,937.16 4,484,018.96
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
2,079,095.56 4,484,018.96
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
4,250,262.30 -198,562.64
填列）
加：营业外收入 203,812.76 113,592.06
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 96,392.66 25,571.12
其中：非流动资产处置
96,392.66
损失
三、利润总额（亏损总额以
4,357,682.40 -110,541.70
“－”号填列）
减：所得税费用 -95,368.49
四、净利润（净亏损以“－”号
4,357,682.40 -15,173.21
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
35
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,357,682.40 -15,173.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0515 -0.0001
（二）稀释每股收益 0.0515 -0.0001
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 554,269,706.62 342,409,694.08
其中：营业收入 554,269,706.62 342,409,694.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 548,168,260.62 343,266,591.32
其中：营业成本 373,709,878.78 256,544,762.45
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,433,636.65 828,413.18
销售费用 47,286,736.18 18,656,971.56
管理费用 116,304,485.07 65,966,076.84
财务费用 5,455,525.16 2,138,399.50
资产减值损失 2,977,998.78 -868,032.21
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
5,413,833.16 8,249,635.16
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
5,413,833.16 8,249,635.16
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
11,515,279.16 7,392,737.92
填列）
加：营业外收入 22,409,817.38 1,565,518.81
其中：非流动资产处置
78,620.96
利得
减：营业外支出 710,121.48 798,555.12
其中：非流动资产处置
225,092.91
损失
四、利润总额（亏损总额以
33,214,975.06 8,159,701.61
“－”号填列）
减：所得税费用 8,988,503.27 5,922,131.18
五、净利润（净亏损以“－”号
24,226,471.79 2,237,570.43
填列）
归属于母公司所有者的净
24,439,925.64 969,391.78
利润
少数股东损益 -213,453.85 1,268,178.65
六、其他综合收益的税后净额 -122,125.46 77,813.67
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归属母公司所有者的其他综
-135,742.98 69,930.76
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-135,742.98 69,930.76
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-135,742.98 69,930.76
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
13,617.52 7,882.91
收益的税后净额
七、综合收益总额 24,104,346.33 2,315,384.10
归属于母公司所有者的综
24,304,182.66 1,039,322.54
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-199,836.33 1,276,061.56
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.082 0.005
（二）稀释每股收益 0.082 0.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
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6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,573,326.96 40,010,812.78
减：营业成本 65,539,962.16 34,812,464.57
营业税金及附加 54,097.37
销售费用 1,066,812.24 1,398,776.06
管理费用 12,976,170.47 15,585,742.53
财务费用 4,997,493.63 3,662,191.00
资产减值损失 32,132.30 -1,245.02
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
23,755,882.64 23,160,723.82
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
5,625,906.32 8,249,635.16
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
16,662,541.43 7,713,607.46
填列）
加：营业外收入 390,691.02 655,951.25
其中：非流动资产处置
25,779.55
利得
减：营业外支出 280,612.75 31,063.08
其中：非流动资产处置
101,639.66
损失
三、利润总额（亏损总额以
16,772,619.70 8,338,495.63
“－”号填列）
减：所得税费用 -60,653.67
四、净利润（净亏损以“－”号
16,772,619.70 8,399,149.30
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
39
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,772,619.70 8,399,149.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.09 0.05
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
583,327,361.94 349,293,855.23
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
40
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,228,674.46 166,067.34
收到其他与经营活动有关
76,707,598.02 42,728,429.56
的现金
经营活动现金流入小计 665,263,634.42 392,188,352.13
购买商品、接受劳务支付的
321,066,811.65 193,212,556.72
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
168,133,197.47 100,716,239.28
付的现金
支付的各项税费 57,558,270.53 18,843,867.30
支付其他与经营活动有关
160,782,490.89 76,653,662.04
的现金
经营活动现金流出小计 707,540,770.54 389,426,325.34
经营活动产生的现金流量净额 -42,277,136.12 2,762,026.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,792,819.67
处置固定资产、无形资产和
857,165.40 214,514.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
28,920,582.21
的现金
41
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投资活动现金流入小计 857,165.40 32,927,916.28
购建固定资产、无形资产和
128,322,178.96 38,720,447.62
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,002,001.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 132,324,179.96 88,720,447.62
投资活动产生的现金流量净额 -131,467,014.56 -55,792,531.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,700,000.00 228,999,993.80
其中：子公司吸收少数股东
2,700,000.00 1,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,629,600.00 154,368,302.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 192,329,600.00 383,368,295.83
偿还债务支付的现金 231,484,856.35 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
7,285,319.42 8,799,326.69
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,587,600.00 882,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 238,770,175.77 75,799,326.69
筹资活动产生的现金流量净额 -46,440,575.77 307,568,969.14
四、汇率变动对现金及现金等价
478,793.66 1,604,142.93
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,705,932.79 256,142,607.52
加：期初现金及现金等价物
338,849,958.01 142,709,654.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额 119,144,025.22 398,852,261.88
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江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
105,632,504.48 33,852,794.38
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
35,689,258.83 50,793,170.20
的现金
经营活动现金流入小计 141,321,763.31 84,645,964.58
购买商品、接受劳务支付的
92,926,699.13 22,787,198.33
现金
支付给职工以及为职工支
10,219,381.52 14,200,903.09
付的现金
支付的各项税费 934,151.68 1,571,567.67
支付其他与经营活动有关
37,134,837.43 44,962,820.64
的现金
经营活动现金流出小计 141,215,069.76 83,522,489.73
经营活动产生的现金流量净额 106,693.55 1,123,474.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,911,341.47
取得投资收益收到的现金 19,175,134.72 18,703,908.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
21,372,182.21
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 22,086,476.19 40,076,090.54
购建固定资产、无形资产和
4,033,524.00 3,184,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 89,011,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
43
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 12,033,524.00 92,195,000.00
投资活动产生的现金流量净额 10,052,952.19 -52,118,909.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 227,999,993.80
取得借款收到的现金 139,000,000.00 124,368,302.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 139,000,000.00 352,368,295.83
偿还债务支付的现金 157,368,302.03 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,924,651.73 6,109,226.69
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 162,292,953.76 73,109,226.69
筹资活动产生的现金流量净额 -23,292,953.76 279,259,069.14
四、汇率变动对现金及现金等价
-30,848.56 367,268.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,164,156.58 228,630,902.82
加：期初现金及现金等价物
26,479,161.57 27,170,369.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 13,315,004.99 255,801,272.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司
法定代表人：王雅军
2016 年 10 月 26 日
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