亿纬锂能：国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见2018-03-20
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司2017年度募集资金存放与
使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”），惠
州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对亿纬锂能2017年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发
行人民币普通股（A股）股票2,734.73万股，发行价为每股人民币21.94元。截至
2015年11月5日，公司共募集资金60,000.00万元，扣除发行费用1,355.57万元后，
募集资金净额为58,644.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）
第310ZA0035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2015年度，本公司募集资金累计投入募投项目24,292.97万元，尚未使用的
金额为34,368.63万元（包括募集资金余额34,351.46万元及募集资金产生的利息
净收入17.17万元）。
2016年度，本公司非公开发行股票募集资金本年累计投入募投项目
34,519.79万元,尚未使用的金额为0.49万元（2016年度募集资金产生的利息净收
入为151.65万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司非公开发行股票募集资金本年累计投入募投项目0.49万
元。用于高性能锂离子电池项目的募集资金基本已使用完毕，募集资金专户结余
利息人民币0.04元。为方便账户管理，公司将上述账户中的结余募集资金0.04
元划入自有资金账户，并于2017年6月27日完成了募集资金专户的注销手续，截
至2017年12月31日，募集资金累计投入58,813.25万元，尚未使用的金额为0.00
万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及
使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年3月26日经本
公司2008 年第3次临时股东大会审议通过，根据2014年7月11日本公司2014年
第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理制度>的议案》修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《惠州
亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称
“《募集资金三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至2017年6月27日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。2017年6月27日，本公司已完成了上述募集资金专
户的注销手续，同时本公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股
募集资金专户
份有限公司惠州 44001718644059300014 0 .00
（已注销）
开发区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2017年度募集资金使用情况对照
表。
2017 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,644.43 本年度投入募集资金总额 0.49
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,813.25
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已
承诺 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 行性是
变更项 募集资金承诺投 本年度实 是否达到
投资 资总额 本年度投入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 否发生
目(含部 资总额 现的效益 预计效益
项目 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
分变更)
化
高性
能锂
离子 否 58,644.43 58,644.43 0.49 58,813.25 100.00 2016 年 6 月 11,195.14 是 否
电池
项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
募集资金投资项目先期投入及置换情况
销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 27,347,310 股，
发行价为每股人民币 21.94 元。截至 2015 年 11 月 5 日，本公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行
费用 1,355.57 万元后，募集资金净额为 58,644.43 万元。2015 年本公司用募集资金置换先期已累计投入
的资金 20,286.61 万元。该事项经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具“致同专字（2015）第 310ZA0086 号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际投资项目与非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案一
致,无实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2017年12月31日，公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年
12 月修订）》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对亿纬锂能《2017 年度募集资金存放
与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 进 行 了 鉴 证 ， 并 出 具 了 致 同 专 字 (2018) 第
310ZA0100 号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》，其鉴证结论为：“惠州亿纬锂能公司董事会编制的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情
况相符。”
八、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对亿纬锂能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
九、保荐机构核查结论
经核查，国泰君安认为，亿纬锂能严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行募集资金监管协议，募集资金不存在被实际控制人占用、委托理财等情形。
截至 2017 年 12 月 31 日，亿纬锂能募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；不存在变更募集资金用途和
损害股东利益的情况。国泰君安对亿纬锂能 2017 年度募集资金存放与使用情况
无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________
郭威
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徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
