华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
使用募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）2016 年非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科本次使用募集资金向募投项目实施
主体增资的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股
发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与
发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,534,873.65 元 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,700,736,225.15 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 19 日划至公司指定账户，
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环
验字(2017) 010172 号验资报告。
二、本次增资情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案》 三次修订稿），
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金投入
项目名称 投资总额
总额
爱尔总部大厦建设项目 118,393.96 84,628.37
哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5,319.98 4,749.98
1
拟使用募集资金投入
项目名称 投资总额
总额
重庆爱尔迁址扩建项目 7,968.98 6,668.98
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 70%
20,884.50 20,884.50
股权项目
收购朝阳眼科医院有限责任公司 55%股权
3,724.60 3,724.60
项目
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 75%股权
9,847.50 9,847.50
项目
收购泰安爱尔光明医院有限公司 58.7%股
3,013.66 3,013.66
权项目
收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司
5,830.20 5,830.20
90%股权项目
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 60%股权
3,535.80 3,535.80
项目
收购九江爱尔中山眼科医院有限公司 68%
3,106.24 3,106.24
股权项目
收购清远爱尔眼科医院有限公司 80%股权
2,644.80 2,644.80
项目
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 75%股权
5,425.50 5,425.50
项目
信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 59,951.98 17,966.98
合计 249,647.70 172,027.11
为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，公司于 2018 年
1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向募投项目实
施主体增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 80,000 万元对湖南
佳兴投资置业有限公司进行增资，用于爱尔总部大厦建设项目；使用募集资金
3,500 万元对哈尔滨爱尔眼科医院有限公司进行增资，用于哈尔滨爱尔迁址扩建
项目；使用募集资金 5,000 万元对重庆爱尔眼科医院有限公司进行增资，用于重
庆爱尔迁址扩建项目。
增资完成后，湖南佳兴投资置业有限公司注册资本将由 27,305 万元增加至
107,305 万元，哈尔滨爱尔眼科医院有限公司注册资本将由 1,382.6 万元增加至
4,882.6 万元，重庆爱尔眼科医院有限公司注册资本将由 3,425 万元增加至 8,425
万元。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2
本次对全资子公司进行增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、募投项目实施主体暨增资对象的基本情况
1、湖南佳兴投资置业有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91430103094469837N
名称：湖南佳兴投资置业有限公司
住所：长沙市天心区芙蓉中路 692 号 1201 房
法定代表人：陈邦
注册资本：27,305 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产业、物业管理业的投资；房地产开发、经营；企业管理咨
询；物业管理、自有房屋租赁。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文
件方可经营）
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 37,051.82 36,203.74
负债总额 9,895.00 9,008.79
净资产 27,156.82 27,194.95
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度
营业收入 - -
净利润 -38.13 -47.65
注：2016 年度数据已审计，2017 年前三季度数据未审计。
2、哈尔滨爱尔眼科医院有限公司
3
（1）基本信息
统一社会信用代码：91230102799259768W
名称：哈尔滨爱尔眼科医院有限公司
住所：哈尔滨市道里区哈药路 509 号
法定代表人：李力
注册资本：1,382.6 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：眼科、麻醉科、准分子激光治疗科、心电诊断室、超声诊断室、
眼功能检查室、检验室、内科（门诊）、中医眼科（门诊），（医疗机构执业许可
证期限至 2020 年 07 月 16 日）。验光配镜；销售：眼镜。
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 6,471.06 3,103.38
负债总额 4,312.63 784.59
净资产 2,158.43 2,318.79
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度
营业收入 7,299.25 7,483.77
净利润 439.64 702.55
注：2016 年度数据已审计，2017 年前三季度数据未审计。
3、重庆爱尔眼科医院有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91500105790726390U
名称：重庆爱尔眼科医院有限公司
住所：重庆市江北区建新南路 11 号
4
法定代表人：李力
注册资本：3,425 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科（超声诊断专业，心电
诊断专业）、内科门诊；零售 III 类：6822 软性角膜接触镜及其护理用液。（以上
经营范围按许可证核定事项和期限从事经营） 眼科病理；眼科整形；中医眼科；
X 光；（取得相关行政许可后方可经营）验光配镜；眼科医疗技术研究；远程医
疗软件开发、生产、销售；眼科医院经营管理。[国家法律、行政法规禁止的不
得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不
得经营]
（2）主要财务指标
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 13,103.53 11,722.46
负债总额 3,239.92 2,328.43
净资产 9,863.61 9,394.02
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度
营业收入 16,953.15 17,516.46
净利润 4,469.59 4,353.92
注：2016 年度数据已审计，2017 年前三季度数据未审计。
四、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
公司以非公开发行股票募集资金向募投项目实施主体增资，有利于募投项目
的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈
利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体
股东的利益。同时，本次增资主体均为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公
司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市
5
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》，加强募集资
金使用的 内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、可能存在的风险
尽管公司对投资项目进行了充分的可行性研究，但仍然存在项目达不到预期
目标的风险。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项
目实施主体增资的议案》，为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体
情况，董事会同意公司本次向募投项目实施主体增资事项。
2、独立董事意见
（1）公司本次向募投项目实施主体进行增资，有利于募投项目的顺利实施、
募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合
募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（2）公司向募投项目实施主体进行增资事项履行了公司决策的相关程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》
等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司本次向募投项目实施主体增资事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资
6
的事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。华泰联合对爱尔眼科本次使
用募集资金向募投项目实施主体增资的事项无异议。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限
公司使用募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： 吕洪斌 季李华
华泰联合证券有限责任公司
2018 年 1 月 10 日
8
