银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300020 证券简称:银江股份 公告编号:2010-051 银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王辉、主管会计工作负责人王剑伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐明昌声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 997,053,013.14 950,105,586.39 4.94% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 597,380,774.01 574,596,542.22 3.97% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 3.73 7.18 -48.05% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -86,624,080.10 -225.91% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.54 -22.73% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 156,748,319.05 27.72% 420,420,716.78 31.10% 归属于公司普通股股东的净利润 16,214,490.57 31.68% 38,785,173.99 32.40% 基本每股收益(元/股) 0.10 25.00% 0.24 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.10 25.00% 0.24 33.33% 净资产收益率(%) 2.75% -58.46% 6.61% -56.63% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.57% -57.31% 5.80% -60.44% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 5,679,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,807.33 所得税影响额 -748,425.00 合计 4,725,267.67银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 8,660 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 平安信托有限责任公司-新价值成长一期 2,399,941 人民币普通股 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投 资基金 1,500,881 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,099,945 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-新价值4号集合 信托 889,649 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资 基金 688,551 人民币普通股 中信信托有限责任公司-新价值1 期 682,840 人民币普通股 广东粤财信托有限公司-新价值8 号 646,198 人民币普通股 徐靖霖 606,800 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德主题优选灵活配 置混合型证券投资基金 543,430 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 539,954 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 银江科技集团有 限公司 61,942,000 0 0 61,942,000 首发承诺 2012 年10 月30 日 英特尔产品(成 都)有限公司 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 蓝山投资有限公 司 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 海通开元投资有 限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 浙江省科技风险 投资有限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 青鸟控股集团有 限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 李涛 5,560,000 0 0 5,560,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 张岩 4,586,000 0 0 4,586,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 杨增荣 4,140,000 0 0 4,140,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 杨富金 2,034,400 0 0 2,034,400 首发承诺 2010 年10 月30 日 钱英 2,034,400 0 0 2,034,400 首发承诺 2010 年10 月30银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 日 乐秀夫 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 柴志涛 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2010 年10 月30 日 钱小鸿 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2010 年10 月30 日 王毅 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2010 年10 月30 日 樊锦祥 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2010 年10 月30 日 刘健 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2012 年10 月30 日 柳展 1,217,200 0 0 1,217,200 首发承诺 2010 年10 月30 日 章笠中 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 王剑伟 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 胡志宏 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 李正大 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 合计 120,000,000 0 0 120,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)基本每股收益、稀释每股收益增长的原因:主要是公司归属于普通股股东的净利润与上年同期相比增长较快。 (2)净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率、归属于普通股股东的每股净资产大幅下降的原因:根据2010 年 4 月22 日召开的2009 年度股东大会审议通过的公司2009 年度权益分派方案:以公司现有总股本80,000,000.00 股为基数, 以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股,导致股本增加100%。 (3)报告期末预付账款余额较期初增长227.87%,主要原因是公司业务规模扩大、施工合同增加,施工进度投入较大,预付 给供应商的货款增加。 (4)报告期末其他应收款余额较期初增长60.47%,主要原因是报告期内公司业务规模扩大,投标保证金、履约保证金增加。 (5)报告期末预收账款较期初增长59.06%,主要系公司业务规模扩大后、施工合同增加,业主支付的预付款增加,但还未 办理结算。 (6)营业收入较去年同期增长31.10%,主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同较多。 (7)销售费用较去年同期增长119.84%,主要原因是随着主营业务收入的增长,区域营销中心建设加快,市场营销力度加大。 (8)管理费用较去年同期增长92.48%,主要原因是随着公司不断发展,公司规模逐步扩大,人员费用、研发投入、公司整 体日常运行费用加大。 (9)财务费用较去年同期减少184.00%,主要原因是公司公开发行新股后,加强了财务控制和管理,另募集资金到位后,存 款规模大幅增长,利息收入相应增加。 (10)营业外收入较去年同期增长325.87%,主要原因是本期收到的政府补助及奖励较多所致。 (11)年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-8,662.41 万元,相对去年同期下降225.91%,主要原因系公司 加大全国市场开拓力度,经营规模扩大,承接大项目增多,回款期相应延长所致。 (12)年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-1,268.48 万元,主要系报告期内公司区域营销建设中南部银江 在广州购买的办公用房所致。银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 (13)年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,282.25 万元,主要为报告期内公司实施了2009 年度利润分配 方案及支付的履约保证金及承兑保证金所致。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内总体经营情况 报告期内公司实现营业总收入为156,748,319.05 元,比去年同期增长27.72%;归属于母公司股东的净利润为16,214,490.57 元, 比去年同期增长31.68%。报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设,正按计划进行。 报告期内,公司积极拓宽业务渠道,继续完善5 大营销平台,通过东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江的 全国布局,建立覆盖全国的销售体系,公司的全资子公司安徽银江交通技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司也已完成 工商注册登记,为公司实现营销本地化、服务本地化提供了保障;公司积极加大品牌策划和推广力度,扩大公司影响力,提 高公司知名度,确保公司持续、稳定、快速发展;进一步完善公司业务构架,提升公司业务的完整性。 在技术研发方面,公司加大研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度,通过加强与高校、科研院所的双向合作,建立 产学研平台,聘请更多的知名专家担任公司资深顾问专家,为银江的发展注入新的动力;同时,公司将在现有资质基础上, 拓展公司资质,积极争取更高层次和更高水平的资质资源。 截止报告期末,公司新获国家发明专利1 项、实用新型专利1 项,新增软件产品4 项、软件著作权13 项,新增资质证书一项; 获得国家创新基金、国家火炬计划项目和国家重点新产品三个国家科技项目立项;公路车辆智能高清监测记录系统、高清电 警闯红灯自动记录系统等系列化新产品通过国家权威机构检测。 在人才队伍建设方面,公司积极推进“外部引进+内部培养”的模式,贯彻“123”人才战略,建立和实施储备人才机制,加 强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训,提升公司员工的整体素质。 2、未来工作展望 公司将抢抓机遇,充分合理利用资源,公司计划在四季度从以下方面开展工作,努力确保2010 年规划顺利完成: (1)加快募集资金的使用。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的 监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。严格履行相应的申请和审批手续,保证募集资金专款专用,同时及时告 知保荐机构,并随时接受保荐代表人的监督。 (2)加大市场开拓、加快项目建设。公司将继续推进五大区域营销中心的建设,积极推进营销体系创新,大力开拓市场,努 力降低经营风险,依托五大运营中心和遍及全国的分公司等,实行三级渠道营销策略,实现公司业务的营销本地化、实施本 地化和服务本地化,进一步提升公司业务能力和水平。 (3)加大人才引进和培养力度,完善储备人才机制,满足公司快速发展过程中对各种人才的需求,提升公司竞争实力。公司 在2010 年初实施了百人计划,计划招聘和培养100 名各类中高端人才。通过加大对员工的各项培训,为公司的快速发展储备 人才,积极鼓励员工参加各类从业资质的考试认证,优化人力资源结构。 (4)加大研发投入,密切跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势,持续创新,不断推出新的产品和服务,以满足市 场需求,保持公司的技术优势。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理本公司(本人)本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司(本人)直接或者间接持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。 截止2010 年9 月30 日,公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺,未发现违反上 述承诺情况。 (二)公司其他法人股股东英特尔产品(成都)有限公司、蓝山投资有限公司承诺:“自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司(本人)本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司(本人)持有的上述股 份”。 截止2010 年9 月30 日,公司其他法人股股东英特尔产品(成都)有限公司、蓝山投资有限公司均遵守上述承诺,未发现违 反上述承诺情况。银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 (三)公司董事长、总经理王辉还承诺:“在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股 份总数的百分之二十五;本人所间接持有的发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内,不 转让本人所间接持有的发行人股份”。 截止2010 年9 月30 日,公司董事长、总经理王辉遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。 (四)为避免在以后的经营中产生同业竞争及减少关联交易,发行人控股股东银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇向 本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本公司(本人)将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在 商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其 他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司(本人)愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部 经济损失。” 截止2010 年9 月30 日,公司控股股东银江科技集团、实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情 况。 (五)股东张岩、柴志涛、钱小鸿、章笠中、杨富金、樊锦祥、柳展、王剑伟、王毅还承诺:“在任职期间每年转让的股份不 超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;所持发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个 月内,不转让本人所持有的发行人股份”。 截止2010 年9 月30 日,股东张岩、柴志涛、钱小鸿、章笠中、杨富金、樊锦祥、柳展、王剑伟、王毅均遵守上述承诺,未 发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 36,222.00 本季度投入募集资金总额 2,266.19 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,642.09 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 补充营运资金和扩大 公司智能化系统工程 总包业务项目 否 8,000.0 0 8,000.0 0 8,000.0 0 0.00 7,979.1 9 -20.81 99.74 % 2011 年10 月 31 日 0.00 是 否 数字化医疗关键技术 开发及产业化项目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 4,000.0 0 452.67 706.13 -3,293.8 7 17.65 % 2011 年10 月 31 日 0.00 否 否 城市智能交通全集成 控制系统开发及产业 化项目 否 3,500.0 0 3,500.0 0 3,500.0 0 449.87 547.20 -2,952.8 0 15.63 % 2011 年10 月 31 日 0.00 否 否 城市快速公交营运系 统项目 否 1,502.0 0 1,502.0 0 1,502.0 0 87.41 150.29 -1,351.7 1 10.01 % 2011 年10 月 31 日 0.00 否 否 银江(北京)物联网技 术有限公司建设项目 否 1,000.0 0 1,000.0 0 1,000.0 0 1,000.0 0 1,000.0 0 0.00 100.00 % 2010 年12 月 31 日 0.00 否 否 区域营销中心建设项 目 否 8,640.0 0 8,640.0 0 8,640.0 0 276.24 1,461.1 1 -7,178.8 9 16.91 % 2010 年12 月 31 日 0.00 是 否 超募资金补充公司运 营资金 否 5,040.0 0 5,040.0 0 5,040.0 0 0.00 3,798.1 7 -1,241.8 3 75.36 % 2012 年03 月 31 日 0.00 否 否 投资与并购项目 否 4,540.0 4,540.0 4,540.0 0.00 0.00 -4,540.0 0.00% 2012 年03 月0.00 否 否银江股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 0 0 0 0 31 日 合计 - 36,222. 00 36,222. 00 36,222. 00 2,266.1 9 15,642. 09 -20,579. 91 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专项账户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用