银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
银江股份有限公司
Enjoyor Co., Ltd.
2013 年第一季度报告
股票代码：300020
股票简称：银江股份
披露日期：2013 年 4 月 22 日
1
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主管人员)谢立恒声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 313,220,468.22 237,843,307.58 31.69%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 19,711,912.21 14,558,348.10 35.4%
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,214,285.98 -57,011,789.37 -17.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2801 -0.2375 -17.94%
股）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
净资产收益率（%） 2.43% 2.09% 0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.36% 2.08% 0.28%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,067,138,003.21 2,127,486,945.72 -2.84%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 820,556,787.78 800,143,651.24 2.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.419 3.3339 2.55%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 459,809.61 水利建设专项资金等税费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
145,000.00 营业外收入中的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,946.16
所得税影响额 127,155.28
少数股东权益影响额（税后） -5,053.06
合计 629,653.55 --
3
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
（1）政策性风险
公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况
呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直
接和间接影响公司主营业务和公司客户。
对策与措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，
并选择信誉好、财政充足的客户共同合作，规避客户风险。
（2）竞争加剧带来的毛利率降低风险
由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程
原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。
对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，
公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，把抓好项目的结算与回款工作作为
工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项
目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险，
公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影
响，提高采购预见性。
（3）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险
随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地
的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源
配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。
应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，
公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时，
针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心
管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证
资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营
运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用
资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。
（4）核心技术人员流失风险
伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能
有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到
核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提
到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。
公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,694
前 10 名股东持股情况
4
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银江科技集团有
境内非国有法人 36.84% 88,413,000 0 质押 81,250,000
限公司
国泰君安证券股
份有限公司客户
其他 5.31% 12,742,558 0
信用交易担保证
券账户
中国建设银行－
信达澳银领先增
其他 2.07% 4,970,827 0
长股票型证券投
资基金
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 其他 1.89% 4,537,893 0
证券投资基金
中国农业银行－
国泰金牛创新成
其他 1.64% 3,937,857 0
长股票型证券投
资基金
中国国际金融有
限公司约定购回 其他 1.61% 3,853,766 0
专用账户
交通银行－泰达
宏利价值优化型
其他 1.12% 2,689,518 0
成长类行业证券
投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
其他 0.94% 2,264,887 0
长贰号股票型证
券投资基金
广发证券－交行
－广发集合资产 其他 0.88% 2,111,159 0
管理计划(3 号）
钱小鸿 境内自然人 0.76% 1,825,800 1,369,350
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银江科技集团有限公司 88,413,000 人民币普通股 88,413,000
国泰君安证券股份有限公司客户 12,742,558 人民币普通股 12,742,558
5
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
信用交易担保证券账户
中国建设银行－信达澳银领先增
4,970,827 人民币普通股 4,970,827
长股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
4,537,893 人民币普通股 4,537,893
券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成
3,937,857 人民币普通股 3,937,857
长股票型证券投资基金
中国国际金融有限公司约定购回
3,853,766 人民币普通股 3,853,766
专用账户
交通银行－泰达宏利价值优化型
2,689,518 人民币普通股 2,689,518
成长类行业证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
2,264,887 人民币普通股 2,264,887
长贰号股票型证券投资基金
广发证券－交行－广发集合资产
2,111,159 人民币普通股 2,111,159
管理计划(3 号）
刘健 1,825,800 人民币普通股 1,825,800
上述股东关联关系或一致行动的 银江科技集团有限公司是公司的控股股东，刘健是公司实际控制人之一。除此之外，上
说明 述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
董事所持本公司
股份每年按照其
钱小鸿 1,369,350 0 0 1,369,350 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
高管所持本公司
股份每年按照其
王毅 1,079,512 0 0 1,079,512 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
高管所持本公司
股份每年按照其
樊锦祥 1,369,350 0 0 1,369,350 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
高管所持本公司
股份每年按照其
柳展 1,369,350 69,350 0 1,300,000 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
章建强 54,600 0 72,888 127,488 高管锁定股 董事所持本公司
6
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
股份每年按照其
上年末持股总数
的 75%予以锁定
高管所持本公司
股份每年按照其
裘加林 33,900 0 0 33,900 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
董事所持本公司
股份每年按照其
吴越 47,775 0 83,625 131,400 高管锁定股
上年末持股总数
的 75%予以锁定
合计 5,323,837 69,350 156,513 5,411,000 -- --
7
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）报告期末货币资金余额较期初减少 35.22%，主要原因是公司业务特点决定了客户第一季度回款
较少，加之公司业务规模扩大，新增合同增加，报告期内支付给供应商的货款及投标保证金、履约保证金
增加，另外上年度收款较好，短期内资金压力下降，为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司报告期
内偿还了 5,500.00 万的银行借款也导致货币资金减少。
（2）报告期末预付款项余额较期初增加 33.81%，主要原因是上年底预付款项结算较多，报告期预付
款较多，结算较少。
（3）报告期末开发支出余额较期初增加 1489.45%，主要原因是公司上期研发投入因已取得产权等成
果转入无形资产，导致开发支出期初余额较小。
（4）报告期末应付职工薪酬余额较期初减少 60.50%，主要系公司上年计提的年终奖在本期发放所致。
（5）报告期末少数股东权益余额较期初增加 34.42%，主要原因是山东银江交通技术有限公司本期净
利润吸收上海雄华数码科技有限公司增资 961 万元所致。
（6）营业收入较去年同期增长 31.69%，主要原因是主营业务发展良好、市场规模扩大、新增合同较
多，履行完毕的合同额较去年同期有较大增长，收入增长较快。
（7）营业成本较去年同期增长 31.57%，主要原因是营业收入增长，相应增加营业成本。
（8）营业税金及附加较去年同期增长 47.27%，主要原因是本期收入增加，营业税金及附加相应增加。
（9）管理费用较去年同期增长 44.25%，主要原因是为扩大公司经营规模，交通、医疗、城市等子公
司先后正式营运，增加管理费用。
（10）财务费用较去年同期增长 583.44%，主要原因是为支持公司扩大经营规模，增加短期借款导致
利息支出增加，同时募投资金使用完毕，报告期利息收入大幅减少。
（11）投资收益较去年同期下降 260.58%，主要原因是公司投资的参股公司北京欧迈特数字技术有限
责任公司本期净利润同比降低所致。其净利润降低原因是由于春节影响，报告期取得的订单尚未来得及实
施，导致营收同比下降。
（12）营业外收入较去年同期增长 3661.18%，主要原因是水利建设专项资金返还导致。
（13）少数股东损益较去年同期下降 658.87%，主要原因是公司去年底和本年初形成的两家合资公司
山东银江交通技术有限公司和广东银江交通技术有限公司由于形成时间较短，前期费用较大，相关收益尚
未显现。
（14）年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-457.61 万元，较去年同期减少 189.28%，
主要原因是由于公司通用性研发投入加大，确认的开发支出增加所致。
（15）年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,094.86 万元，较去年同期下降
276.02%，主要原因是公司报告期内未增加银行借款，同时偿还借款 5500 万元。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内总体经营情况
报告期公司实现营业总收入为 313,220,468.22 元，比去年同期增长 31.69%；归属于母公司股东的净
利润为 19,711,912.21 元，比去年同期增长 35.4%。报告期的合同履行、市场开拓、募投项目的建设，正
按计划进行。
8
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期内，公司获得机电设备安装工程专业承包壹级资质，与之前二级资质可承担投资额 1500 万元
及以下的机电设备安装工程相比，突破了承接项目的金额限制。
（二）公司重点工作规划
根据公司长期发展战略，结合目前的实际生产经营情况，公司 2013 年重点工作如下：
（1）2013 年，公司将根据资本市场发展状况，结合公司实际需求，选择合适的机会积极合理地利用
各种再融资政策，增加公司资产，壮大公司实力。
（2）2013 年，公司将继续依托已经建成的由各区域运营中心和各分公司组成的全国化市场网络，积
极布局和建设公司的基地城市业务，并覆盖周边城市，争取更多大项目订单，落实更多重大样板工程项目
建设，实现市场做多基地做强的经营目标，实现公司业务质与量的协调健康快速发展。
（3）2013 年，公司将继续做好全面预算管理，加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发
生和构成，制定相关的费用管理和控制措施，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期回
顾并跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。继续应用从
合同执行全流程加强应收账款管理的管理手段，并通过加强对账期较长的应收款的回款和清理工作，提升
资金周转率。通过加强对业务部门综合回款率的考核，持续改善公司现金流，增强公司营运能力。同时，
公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道。
（4）2013 年，公司将继续把技术创新和自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，强调产品
研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促
进。同时，将借助于浙江省智能交通工程技术研究中心、杭州市院士专家工作站和浙江省博士后工作站等
技术平台，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者进行紧密合作，积极申报各项国家级、省部市
级科技项目，以技术进步来实现降低项目成本，提升公司产品和解决方案在市场中的竞争力。
（5）2013 年，公司将继续推进人才队伍建设，外部引进和内部培训双管齐下，重点抓好优秀新员工
和优秀员工的甄选、培养、使用和淘汰，通过具体项目的实践为公司不断充实市场、营销、技术、服务和
管理类的人才队伍，并通过股权激励吸引和留住公司的高端人才和业务骨干。同时持续规范企业文化建设，
充分营造和谐的优良文化氛围，结合公司自身发展趋势和多年企业文化的底蕴，开展良好的职业素养提升、
学习的企业文化活动，鼓励自我学习与相互学习，打造“职业、专业、敬业“的具备过硬素质的银江人。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 4 月，公司与东南沿海铁路福建有限责任公司签订了《新建铁路厦深线（福建段）客运及其他
信息系统集成工程》施工总价承包合同。合同价款：人民币 70,714,262.00 元。具体情况如下：
（一）项目概况
1、建设地点：新建铁路厦深线（福建段）范围内的客运及其他信息系统。
2、建设规模
1）工程内容：全线新设 7 个车站（部分车站含办理客运业务）。本工程设置的系统由客运及其他信息
系统组成。
2）主要工程量：安装调试新设 7 个车站各站的客运信息系统和其他信息系统。客运信息系统由旅客
服务信息系统、自动售检票系统和其他系统及服务设施组成；票务系统由窗口售票机、自动售票机等组成；
其他系统由办公管理信息系统、公安管理信息系统等组成；其他信息系统由综合维修管理信息系统、货运
管理信息系统等组成。
3、计划工期：本项目目标工期为 150 日历天。
4、工程质量：符合达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。
（二）交易对方
本次交易对方是东南沿海铁路福建有限责任公司，其基本情况如下：
1、名称：东南沿海铁路福建有限责任公司
2、注册地址：福州市晋安区火车站山洞口 4-77 号栋
9
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、法定代表人：陈乃武
4、注册资本：人民币 30 亿元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：铁路建设及营运管理，运输代理，联运、装卸、仓储服务、铁路项目的发包与管理。
东南沿海铁路福建有限责任公司股东为南昌铁路局，福建省铁路投资有限责任公司。
本公司与东南沿海铁路福建有限责任公司不存在关联关系。在本次交易之前，本公司与东南沿海铁路
福建有限责任公司没有业务往来。本次项目的招标人东南沿海铁路福建有限责任公司是大型国有企业，具
备较强的履约能力。
（三）对公司的影响
东南沿海铁路福建有限责任公司新建铁路厦深线（福建段）客运及其他信息系统集成工程对本公司业
务的独立性无重大影响，本公司不会因此而对东南沿海铁路福建有限责任公司形成业务依赖。本项目的实
施进一步拓展了福建智能交通市场，是公司在高速铁路领域的新突破，对公司智能交通业务的进一步拓展
将产生积极影响。
截止资产负债表日，该项目完工程度约 67%。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增订单（含中标但未签合同的订单）共计44,631.9万元（其中千万元级项目订单14
个合计约为28,117万元）。其中，按领域划分：智慧交通业务新增订单21,561.33万元，智慧医疗业务新
增订单6,069.99万元，智慧建筑业务新增订单13,022.73万元，智慧城市业务新增订单3,977.85万元。按
区域划分：华东地区新增订单21,354.78万元，华南地区新增订单1,821.78，西南地区新增订单6,077.2万
元，西北地区新增订单6,112.45，华北地区新增订单4,887.51万元，华中地区新增订单3,721.17万元，东
北地区新增订单657.02万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
我公司属于工程施工企业，所以供应商和客户基本上都是和工程项目挂钩的，很多项目的设备供应商
是由业主在入围供应商中指定的，一般项目结束后就会更换供应商和客户，导致我公司供应商和客户变动
较大，但这是由于行业特性引起的，并不会对我公司未来经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司的研发、销售、市场开
拓、管理，均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）政策性风险
公司所处智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况
10
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直
接和间接影响公司主营业务和公司客户。
对策与措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，
并选择信誉好、财政充足的客户共同合作，规避客户风险。
（2）竞争加剧带来的毛利率降低风险
由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程
原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响项目毛利和公司的业绩。
对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，
公司会进一步提高项目预核算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，把抓好项目的结算与回款工作作为
工程管理的重中之重，强化措施，及时落实，尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项
目经理精准原材料和设备购置，并纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险，
公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影
响，提高采购预见性。
（3）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险
随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，各类订单项目在全国各地
的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源
配备等方面信息的难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。
应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等情况，
公司将进一步加强各区域营销中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更专业的企业管理。同时，
针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域中心
管理和分子公司的管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。同时，公司将采取以下措施保证
资金和融资渠道的畅通，具体包括：①加强应收账款管理，提高经营活动产生的净现金流量，增强公司营
运能力；②继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道；③积极拓宽融资渠道，利用
资本市场平台和政策支持的机会，通过公开增发或者发行公司债券募集资金。
（4）核心技术人员流失风险
伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能
有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到
核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提
到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励计划来稳定核心技术人才队伍。
公司自上市以来，核心技术人员稳定，流失风险较小。
11
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
“本公司（本人）
将不在中国境
内外直接或间
接从事或参与
任何在商业上
对股份公司构
成竞争的业务
及活动或拥有 截止 2013 年 3
与股份公司存 月 31 日，控股
公司控股股东 在竞争关系的 股东银江科技
银江科技集团 任何经济实体、 集团及实际控
2009 年 10 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司及实 机构、经济组织 长期 制人王辉、刘健
日
际控制人王辉、 的权益；或以其 夫妇均遵守上
刘健夫妇 他任何形式取 述承诺，未发现
得该经济实体、 违反上述承诺
机构、经济组织 情况。
的控制权。本公
司（本人）愿意
承担因违反上
述承诺而给股
份公司造成的
全部经济损
失。”
“在任职期间每
年转让的本人 截止 2013 年 3
间接持有的发 月 31 日，公司
行人股份不超 2009 年 10 月 30 董事长王辉遵
董事长王辉 任职期间
过本人间接持 日 守上述承诺，未
有的发行人股 发现违反上述
份总数的百分 承诺情况。
之二十五；本人
12
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所间接持有的
发行人股份自
公司股票上市
交易之日起十
二个月内不转
让。离职后六个
月内，不转让本
人所间接持有
的发行人股
份。”
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截至报告期末，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 36,222 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,826
已累计投入募集资金总额 36,808.02
累计变更用途的募集资金总额比例 10.56%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充营运资金和扩大 2011 年
公司智能化系统工程 否 8,000 8,000 8,007.63 100.1% 10 月 31 是 否
总包业务项目 日
2011 年
数字化医疗关键技术
否 4,000 4,000 4,124.09 103.1% 10 月 31 108.52 是 否
开发及产业化项目
日
城市智能交通全集成 2011 年
控制系统开发及产业 否 3,500 3,500 3,588.55 102.53% 10 月 31 1,368.17 是 否
化项目 日
13
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2011 年
城市快速公交营运系
否 1,502 1,502 1,675.87 111.58% 10 月 31 109.61 是 否
统项目
日
承诺投资项目小计 -- 17,002 17,002 17,396.14 -- -- 1,586.3 -- --
超募资金投向
2010 年
银江（北京）物联网技
否 1,000 1,000 1,000 100% 12 月 31 -13.39 是 否
术有限公司建设项目
日
2010 年
区域营销中心建设项
是 8,640 4,814 4,816.28 100.05% 12 月 31 550.39 是 否
目
日
2012 年
智慧交通、智慧医疗等
是 4,540 8,366 8,463.13 101.16% 03 月 31 -410.5 是 否
领域投资与并购项目
日
补充流动资金（如有） -- 5,040 5,040 5,132.47 101.83% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 19,220 19,220 19,411.88 -- -- 126.5 -- --
合计 -- 36,222 36,222 0 36,808.02 -- -- 1,712.8 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、本次公开发行，共有超募资金 19,220.00 万元；
2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目 1,000.00 万元，截止报告期末，投资进度 100%；
3、投资区域营销中心建设项目 4,816.28 万元，截止报告期末，投资进度 100.05%，募集资金投入
（4,816.28 万元）超过募集资金承诺投资总额（4,814.00 万元）2.28 万元，系募集资金的存款利息；
4、使用超募资金补充公司运营资金 5,132.47 万元，截止报告期末，投资进度 101.83%，募集资金投
超募资金的金额、用途 入（5,132.47 万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00 万元）92.47 万元，系募集资金的存款利
及使用进展情况 息；
5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 8,366.00 万元，截止报告期末，公司已使用
8,463.13 万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信
科技有限公司的并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市
技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度
101.16%，募集资金投入（8,463.13 万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00 万元）97.13 万元，
系募集资金的存款利息。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 适用
14
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
施方式调整情况 以前年度发生
减少区域营销中心建设项目投资 3,826.00 万元，增加智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目
3,826.00 万元。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2013年4月11日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以2012年12月31
日公司总股份24000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发1200万元，
剩余未分配利润结转下一年度。以上分配方案经2013年4月11日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，
尚未实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
15
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
证券投资情况的说明
无证券投资情况。
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
16
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,951,913.72 475,415,737.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 550,000.00
应收账款 449,889,688.40 450,598,510.95
预付款项 208,446,908.13 155,782,280.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 249,096,668.44 226,387,754.62
买入返售金融资产
存货 736,409,761.03 704,805,842.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,952,344,939.72 2,012,990,126.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,174,661.81 21,963,031.71
17
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 51,146,290.90 51,931,115.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,158,248.44 16,645,940.39
开发支出 3,213,624.38 202,184.24
商誉 5,620,336.34 5,620,336.34
长期待摊费用 1,715,007.92 2,188,194.96
递延所得税资产 15,764,893.70 15,946,016.42
其他非流动资产
非流动资产合计 114,793,063.49 114,496,819.09
资产总计 2,067,138,003.21 2,127,486,945.72
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 258,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 49,000,211.50 46,209,372.20
应付账款 399,282,748.18 412,330,572.11
预收款项 326,503,022.03 348,237,949.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,195,176.76 3,025,873.62
应交税费 36,043,223.98 42,070,839.40
应付利息 538,975.22 538,975.22
应付股利
其他应付款 191,501,845.61 187,532,868.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
18
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,207,065,203.28 1,297,946,451.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,207,065,203.28 1,297,946,451.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 237,119,037.57 236,417,813.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,924,984.99 36,924,984.99
一般风险准备
未分配利润 306,512,765.22 286,800,853.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 820,556,787.78 800,143,651.24
少数股东权益 39,516,012.15 29,396,843.01
所有者权益（或股东权益）合计 860,072,799.93 829,540,494.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,067,138,003.21 2,127,486,945.72
计
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
2、母公司资产负债表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
19
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 214,347,731.51 374,887,359.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 420,549,228.35 423,443,194.29
预付款项 202,421,272.62 150,620,902.75
应收利息
应收股利
其他应收款 237,583,051.66 215,226,197.78
存货 672,420,469.02 654,746,241.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,747,321,753.16 1,818,923,895.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,625,077.39 183,936,538.48
投资性房地产
固定资产 45,309,638.52 46,423,117.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,285,860.09 10,574,084.79
开发支出 3,011,440.14
商誉
长期待摊费用 1,583,335.66 1,971,194.96
递延所得税资产 13,623,768.79 13,830,567.80
其他非流动资产
非流动资产合计 257,439,120.59 256,735,503.09
资产总计 2,004,760,873.75 2,075,659,398.18
流动负债：
20
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 203,000,000.00 258,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 49,000,211.50 46,209,372.20
应付账款 390,662,994.28 401,838,201.83
预收款项 316,181,120.64 341,795,485.56
应付职工薪酬 557,582.69 2,434,346.64
应交税费 34,171,419.21 39,040,677.87
应付利息 538,975.22 538,975.22
应付股利
其他应付款 186,374,172.97 188,057,828.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,180,486,476.51 1,277,914,887.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,180,486,476.51 1,277,914,887.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 235,059,458.22 234,484,658.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,924,984.99 36,924,984.99
一般风险准备
未分配利润 312,289,954.03 286,334,867.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 824,274,397.24 797,744,510.55
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,004,760,873.75 2,075,659,398.18
21
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
3、合并利润表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 313,220,468.22 237,843,307.58
其中：营业收入 313,220,468.22 237,843,307.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,135,193.21 219,596,812.08
其中：营业成本 232,057,644.84 176,371,146.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,729,468.63 5,248,545.81
销售费用 15,066,281.24 14,620,414.90
管理费用 32,510,392.43 22,537,892.28
财务费用 3,496,607.95 511,617.51
资产减值损失 274,798.12 307,194.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-788,369.90 -218,639.02
号填列）
其中：对联营企业和合营
-788,369.90 -218,639.02
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,296,905.11 18,027,856.48
22
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 766,904.61 20,390.00
减 ：营业外支出 15,148.84 18,677.55
其中：非流动资产处置损
12,432.68
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,048,660.88 18,029,568.93
填列）
减：所得税费用 4,704,155.20 3,783,184.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,344,505.68 14,246,384.20
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,711,912.21 14,558,348.10
少数股东损益 -2,367,406.53 -311,963.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,344,505.68 14,246,384.20
归属于母公司所有者的综合收益
19,711,912.21 14,558,348.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,367,406.53 -311,963.90
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
4、母公司利润表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 299,746,544.24 220,132,798.07
减：营业成本 226,167,067.61 161,761,468.37
营业税金及附加 7,589,190.60 5,103,892.06
销售费用 13,253,306.97 13,023,043.94
管理费用 18,738,076.53 17,485,292.09
财务费用 3,483,214.89 584,954.93
资产减值损失 247,318.31 215,460.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-311,461.09 -225,243.92
填列）
其中：对联营企业和合营企
-311,461.09 -225,243.92
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,956,908.24 21,733,442.27
加：营业外收入 636,337.61 3,800.00
减：营业外支出 556.00 921.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
30,592,689.85 21,736,320.39
填列）
减：所得税费用 4,637,603.16 3,611,905.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,955,086.69 18,124,414.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,955,086.69 18,124,414.51
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
5、合并现金流量表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,990,159.13 269,306,525.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 459,809.61
收到其他与经营活动有关的现金 49,046,120.05 35,043,900.21
经营活动现金流入小计 329,496,088.79 304,350,426.08
购买商品、接受劳务支付的现金 291,028,529.47 260,845,512.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
23,127,375.30 22,621,093.63
金
支付的各项税费 13,723,073.60 10,271,871.53
支付其他与经营活动有关的现金 68,831,396.40 67,623,737.45
经营活动现金流出小计 396,710,374.77 361,362,215.45
经营活动产生的现金流量净额 -67,214,285.98 -57,011,789.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,587,075.82 1,581,859.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,587,075.82 1,581,859.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,576,075.82 -1,581,859.18
25
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,613,000.00 5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12,613,000.00 5,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,613,000.00 45,500,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,115,754.11 1,387,368.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,445,850.98 20,980,898.14
筹资活动现金流出小计 83,561,605.09 64,368,266.89
筹资活动产生的现金流量净额 -70,948,605.09 -18,868,266.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,738,966.89 -77,461,915.44
加：期初现金及现金等价物余额 426,260,809.03 296,062,840.26
六、期末现金及现金等价物余额 283,521,842.14 218,600,924.82
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
6、母公司现金流量表
编制单位：银江股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,746,937.95 247,984,465.98
收到的税费返还 459,809.61
收到其他与经营活动有关的现金 43,815,320.83 37,013,818.63
经营活动现金流入小计 310,022,068.39 284,998,284.61
购买商品、接受劳务支付的现金 271,023,272.65 245,389,369.59
支付给职工以及为职工支付的现
17,325,384.14 17,578,727.30
金
26
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 12,849,539.66 7,231,705.50
支付其他与经营活动有关的现金 60,791,403.68 54,273,669.35
经营活动现金流出小计 361,989,600.13 324,473,471.74
经营活动产生的现金流量净额 -51,967,531.74 -39,475,187.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,546,963.82 1,329,679.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,546,963.82 5,829,679.18
投资活动产生的现金流量净额 -3,546,963.82 -5,829,679.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,104,299.71 1,387,368.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,430,071.58 20,980,898.14
筹资活动现金流出小计 83,534,371.29 64,368,266.89
筹资活动产生的现金流量净额 -83,534,371.29 -24,368,266.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,048,866.85 -69,673,133.20
27
银江股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 328,966,526.78 184,312,276.20
六、期末现金及现金等价物余额 189,917,659.93 114,639,143.00
法定代表人：章建强 主管会计工作负责人：孙志林 会计机构负责人：谢立恒
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
28