证券代码：300034         证券简称：钢研高纳           公告编号：2018-059



                   北京钢研高纳科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及

                    反馈意见回复的修订说明公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    2018 年 6 月 29 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）

收到中国证监会下发的 180781 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

通知书》。2018 年 8 月 31 日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见>的回复》（以下简称“反馈意见回复”）等反馈回复及财务数据更

新相关文件，并于之后向中国证监会递交了上述相关文件。

    鉴于公司本次交易所涉及的标的公司相关评估报告已届有效期，本次交易的

评估机构对标的资产进行了加期评估，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公

司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司股东全

部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第 010251 号）。

    据此，公司对 2018 年 8 月 31 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金报告书（草案）》（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案”）及反馈

意见回复进行了相应补充和更新，现就本次重要修订情况说明如下：

    一、重组报告书草案

    1、补充披露了以 2018 年 6 月 30 日为基准日对标的资产进行的加期评估情

况，具体内容参见重组报告书“重大事项提示/二、本次交易标的资产的估值和

作价情况”、“第一节 本次交易概况/三、本次交易主要内容/（四）本次交易标的
资产的估值和作价”、“第六节 交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（六）

加期评估情况”的相关内容。

    2、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书草案中“第六节 交易标的

评估情况/一、标的股权评估概述/（四）青岛新力通行业地位、市场占有率的判

断依据”以及“第六节 交易标的评估情况”之“一、（三）3、（1）④折现率的

确定”的相关内容。

    二、反馈意见回复

    1、问题 6 回复之“二、补充披露上述关于青岛新力通行业地位、市场占有

率等判断的依据”的相关内容。

    2、问题 16 回复之“二、补充披露折现率相关参数（无风险收益率、市场期

望报酬率、β 值、特定风险系数等）的取值依据及合理性”及“三、结合市场可

比交易折现率情况，补充披露青岛新力通、烟台中拓折现率取值的合理性”的相

关内容。




    特此公告。




                                    北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 13 日