关于湖南中科星城石墨有限公司
                 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明


    湖南中科电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年度完成收购湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“星城石墨公司”），根据中国证券监督管理委员会《上市
公司重大资产重组管理办法》 以下简称管理办法）的有关规定，现将星城石墨公司 2018
年度盈利完成情况说明如下：


    一、基本情况
    （一）公司基本情况
    星城石墨公司前身为长沙星城微晶石墨有限公司，于 2001 年 5 月 24 日在望城县工
商行政管理局注册登记设立。2014 年 3 月，公司整体变更为湖南星城石墨科技股份有
限公司。现统一社会信用代码为：9143010072796955X1；注册资本：人民币 6,400 万元；
法定代表人：皮涛。公司位于长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）。
    星城石墨公司经营范围：锂离子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材
料、石墨烯材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术
咨询、技术服务；回收废石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）重大资产重组方案及审核批准、实施情况
    1、重大资产重组方案简介
    2016 年 8 月 22 日，本公司召开的第三届董事会第十三次会议，同意以发行股份及
支付现金购买资产的方式购买曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、赵永恒、刘雅
婷、杨虹、段九东等 9 名自然人以及北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升
科技”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、长沙斯坦投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“斯坦投资”）、红土创新基金管理有限公司（以下简称“红
土基金”）4 家企业持有的星城石墨公司 97.6547%股权的相关议案。
    2016 年 8 月 22 日，本公司与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、赵永恒、刘雅婷、
当升科技、深创投和斯坦投资签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，与刘竟芳、
杨虹、段九东和红土基金签订《支付现金购买资产协议》，与曾麓山、罗新华、皮涛、
黄越华、刘雅婷、斯坦投资签订《利润承诺与补偿协议》。
    2016 年 9 月 23 日，本公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。

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    2、本次重大资产重组相关事项的审核批准程序
    2017 年 1 月 18 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准湖南中科电气股份有限公司向北京当升材料科技股份有限公司等发行股份
购买资产的批复》（证监许可[2017]134 号），核准本公司向当升科技发行 9,849,378 股
股份、向曾麓山发行 4,283,072 股股份、向罗新华发行 3,213,711 股股份、向皮涛发行
2,141,536 股股份、向斯坦投资发行 2,009,273 股股份、向深创投发行 1,809,069 股股
份、向黄越华发行 869,559 股股份、向赵永恒发行 703,527 股股份、向刘雅婷发行
270,154 股股份购买相关资产。
    3、本次重大资产重组相关事项实施情况
    1）本次购入资产的过户情况
    截至 2017 年 2 月 17 日，本公司与星城石墨公司原股东曾麓山、罗新华、皮涛、黄
越华、刘竟芳、赵永恒、刘雅婷、杨虹、段九东以及当升科技、深创投、斯坦投资、红
土基金完成了其所持星城石墨 97.6547%股权过户事宜，同时皮涛因履行关于星城石墨
公司终止挂牌后购买其他投资者股权的承诺，购买了西部证券股份有限公司、天风证券
股份有限公司等 17 名投资者持有的星城石墨公司合计 2.3359%股权，并与本公司签署
了相关协议，将所购买股权出售给本公司，至此本公司总计持有星城石墨公司 99.9906%
股权，上述股权均已完成工商注册登记变更手续。
    2）本次非公开发行股份的实施情况
    2017 年 2 月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验 字
[2017]43030001 号《验资报告》，经审验认为，本公司已收到北京当升材料科技股份有
限公司、曾麓山、罗新华、皮涛、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创
新投资集团有限公司、黄越华、赵永恒、刘雅婷等缴纳的新增注册资本（股本）合计人
民币 25,149,279.00 元，本公司变更后的注册资本为人民币 259,003,029.00 元。
    中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2017 年 2 月 27 日出具了《股份登记申请
受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入本公司的股东名册。本公司本次非公开发
行新股数量为 25,149,279 股（其中限售股数量为 25,149,279 股），非公开发行后本公
司股份数量为 259,003,029 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市
日为 2017 年 3 月 8 日。


    二、业绩承诺及实现情况
    1、业绩承诺的主要指标
    曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄越华和刘雅婷作为利润承诺人与本公司签署

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了《利润承诺与补偿协议》，约定星城石墨公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度经
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 3,500 万元、
4,500 万元和 5,500 万元，如出现利润承诺期当期期末累计实际净利润低于当期期末累
计承诺净利润数额的，将按照《利润承诺与补偿协议》的约定向本公司进行补偿。
    2、星城石墨公司业绩承诺的实现情况
    （1）2018 年度星城石墨公司业绩承诺的实现情况
        项目名称              实际数               承诺数              完成率（%）

扣除非经常性损益后归属于
                           5,813.04 万元        5,500.00 万元             105.69
母公司股东的净利润

    （2）2016 年度、2017 年度、2018 年度星城石墨公司累计业绩承诺的实现情况
        项目名称            累计实际数           累计承诺数          累计完成率（%）

扣除非经常性损益后归属于
                           14,214.19 万元       13,500.00 万元            105.29
母公司股东的净利润

    3、结论
    星城石墨公司 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额
为 5,813.04 万元，完成 2018 年度承诺利润金额的 105.69%；2016 年度、2017 年度、
2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润金额为 14,214.19 万元，
累计业绩承诺完成率为 105.29%，本次交易的利润承诺人对星城石墨 2016 年度、2017
年度、2018 年度累计利润的承诺已实现，本次交易的利润承诺已完成。




                                                                湖南中科电气股份有限公司
                                                                 二〇一九年四月二十五日




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