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公司公告

合康新能:2019年第一季度报告全文2019-04-26  

						                 北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




北京合康新能科技股份有限公司

     2019 年第一季度报告

           2019-031




        2019 年 04 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人刘文静及会计机构负责人(会计主

管人员)安国伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                208,149,979.47          272,139,326.93                      -23.51%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 21,176,850.81            6,747,048.32                      213.87%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,026,329.18            6,501,985.97                      254.14%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 27,596,625.49          -12,051,524.31                      328.99%

基本每股收益(元/股)                                   0.0188                   0.0060                     213.33%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0188                   0.0060                     213.33%

加权平均净资产收益率                                    0.94%                    0.27%                       0.67%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                  4,143,918,430.58        4,153,127,014.83                       -0.22%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,245,113,303.22        2,230,394,791.69                       0.66%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -3,212,770.58 本报告期处置新能源汽车

债务重组损益                                                            -42,573.26

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   663,702.28

减:所得税影响额                                                      -671,823.97

     少数股东权益影响额(税后)                                         -70,339.22

合计                                                                 -1,849,478.37                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                      3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     49,599                                                                    0
                                                    东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

上海上丰集团有
                 境内非国有法人           21.29%        239,344,000                  0 质押                 132,549,999
限公司

林芝市明珠星科
                 境内非国有法人            5.12%         57,608,972                  0 质押                  53,199,996
技有限公司

刘锦成           境内自然人                5.00%         56,220,800        42,798,000 质押                   42,500,000

何天涛           境内自然人                3.65%         41,091,192        36,218,394

张燕南           其他                      2.24%         25,200,000                  0

何天毅           境内自然人                1.51%         16,979,308                  0

叶进吾           境内自然人                1.24%         13,946,900        10,460,175 质押                   10,459,995

何显荣           境内自然人                1.19%         13,377,109          500,000

喻信东           境内自然人                1.17%         13,133,958                  0

文水彬           境内自然人                0.53%          5,969,532                  0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

上海上丰集团有限公司                                                      239,344,000 人民币普通股          239,344,000

林芝市明珠星科技有限公司                                                   57,608,972 人民币普通股           57,608,972

张燕南                                                                     25,200,000 人民币普通股           25,200,000

何天毅                                                                     16,979,308 人民币普通股           16,979,308

刘锦成                                                                     13,422,800 人民币普通股           13,422,800

喻信东                                                                     13,133,958 人民币普通股           13,133,958

何显荣                                                                     12,877,109 人民币普通股           12,877,109

文水彬                                                                      5,969,532 人民币普通股            5,969,532

何天涛                                                                      4,872,798 人民币普通股            4,872,798

汪世祥                                                                      3,945,314 人民币普通股            3,945,314

上述股东关联关系或一致行动的      刘锦成系林芝市明珠星科技有限公司实际控制人。叶进吾系上海上丰集团有限公司的实



                                                                                                                          4
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说明                                 际控制人、董事长。

参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                              数           数

                                                                                                        高管锁定每年度
                                                                                                        第一个交易日解
刘锦成                  42,798,000                                        42,798,000 高管锁定
                                                                                                        锁持股总数的
                                                                                                        25%

                                                                                                        高管锁定每年度
                                                                                                        第一个交易日解
叶进吾                  10,460,175                                        10,460,175 高管锁定
                                                                                                        锁持股总数的
                                                                                                        25%

                                                                                                        高管锁定每年度
                                                                                                        第一个交易日解
                                                                                                        锁持股总数的
                                                                                                        25%;2017 限制
                                                                                                        性股权激励自首
                                                                                       高管锁定、2017 次授予部分完成
陈秋泉                    504,200                  4,200                     500,000
                                                                                       限制性股票激励 登记之日起 12 个
                                                                                                        月后的首交易日
                                                                                                        起至首次授予部
                                                                                                        分完 成登记之
                                                                                                        日起 24 个月内的
                                                                                                        最后一个交易日

                                                                                                        高管锁定每年度
                                                                                                        第一个交易日解
                                                                                       高管锁定、2017
杨转筱                   1,132,100                 2,100                   1,130,000                    锁持股总数的
                                                                                       限制性股票激励
                                                                                                        25%;2017 限制
                                                                                                        性股权激励自首


                                                                                                                         5
                                  北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                           次授予部分完成
                                                                           登记之日起 12 个
                                                                           月后的首交易日
                                                                           起至首次授予部
                                                                           分完 成登记之
                                                                           日起 24 个月内的
                                                                           最后一个交易
                                                                           日;2017 限制性
                                                                           股权激励自授予
                                                                           预留部分完成登
                                                                           记之日起 12 个月
                                                                           后的首交易日起
                                                                           至授予预留部分
                                                                           完成登记之日起
                                                                           24 个月内的最后
                                                                           一个交易日

                                                                           高管锁定每年度
                                                                           第一个交易日解
何天涛   39,837,354   3,618,960             36,218,394 高管锁定
                                                                           锁持股总数的
                                                                           25%

                                                                           2017 限制性股权
                                                                           激励自首次授予
                                                                           部分完成登记之
                                                                           日起 12 个月后的
                                                         2017 限制性股票
何显荣     500,000                             500,000                     首交易日起至首
                                                         激励
                                                                           次授予部分完
                                                                           成登记之日起 24
                                                                           个月内的最后一
                                                                           个交易日

                                                                           高管锁定每年度
                                                                           第一个交易日解
叶斌武    2,205,000                          2,205,000 高管锁定
                                                                           锁持股总数的
                                                                           25%

                                                                           高管锁定每年度
                                                                           第一个交易日解
                                                                           锁持股总数的
                                                                           25%、2017 限制
                                                         高管锁定、2017 性股权激励自首
罗若平     450,000                             450,000
                                                         限制性股票激励 次授予部分完成
                                                                           登记之日起 12 个
                                                                           月后的首交易日
                                                                           起至首次授予部
                                                                           分完 成登记之


                                                                                             6
                   北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                           日起 24 个月内的
                                                           最后一个交易日

                                                           高管锁定每年度
                                                           第一个交易日解
                                                           锁持股总数的
                                                           25%、2017 限制
                                                           性股权激励自首
                                          高管锁定、2017 次授予部分完成
方茂成   450,000                450,000
                                          限制性股票激励 登记之日起 12 个
                                                           月后的首交易日
                                                           起至首次授予部
                                                           分完 成登记之
                                                           日起 24 个月内的
                                                           最后一个交易日

                                                           高管锁定每年度
                                                           第一个交易日解
                                                           锁持股总数的
                                                           25%、2017 限制
                                                           性股权激励自首
                                          高管锁定、2017 次授予部分完成
刘文洲   400,000                400,000
                                          限制性股票激励 登记之日起 12 个
                                                           月后的首交易日
                                                           起至首次授予部
                                                           分完 成登记之
                                                           日起 24 个月内的
                                                           最后一个交易日

                                                           高管锁定每年度
                                                           第一个交易日解
                                                           锁持股总数的
                                                           25%、2017 限制
                                                           性股权激励自首
                                          高管锁定、2017 次授予部分完成
楚祯劼    50,000                 50,000
                                          限制性股票激励 登记之日起 12 个
                                                           月后的首交易日
                                                           起至首次授予部
                                                           分完 成登记之
                                                           日起 24 个月内的
                                                           最后一个交易日

                                                           高管锁定每年度
                                                           第一个交易日解
                                          高管锁定、2017
刘文静   400,000                400,000                    锁持股总数的
                                          限制性股票激励
                                                           25%、2017 限制
                                                           性股权激励自首


                                                                            7
                                北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                                         次授予部分完成
                                                                         登记之日起 12 个
                                                                         月后的首交易日
                                                                         起至首次授予部
                                                                         分完 成登记之
                                                                         日起 24 个月内的
                                                                         最后一个交易
                                                                         日、2017 限制性
                                                                         股权激励自授予
                                                                         预留部分完成登
                                                                         记之日起 12 个月
                                                                         后的首交易日起
                                                                         至授予预留部分
                                                                         完成登记之日起
                                                                         24 个月内的最后
                                                                         一个交易日

                                                                         高管锁定每年度
                                                                         第一个交易日解
                                                                         锁持股总数的
                                                                         25%、2017 限制
                                                                         性股权激励自授
                                                       高管锁定、2017 予预留部分完成
范潇     400,000                             400,000
                                                       限制性股票激励 登记之日起 12 个
                                                                         月后的首交易日
                                                                         起至授予预留部
                                                                         分完成登记之日
                                                                         起 24 个月内的最
                                                                         后一个交易日

                                                                         公司监事不得成
                                                       2017 限制性股票
邵篪     200,000     200,000                      0                      为限制性股权激
                                                       激励
                                                                         励对象

                                                                         公司监事不得成
                                                       2017 限制性股票
聂鹏     250,000     250,000                      0                      为限制性股权激
                                                       激励
                                                                         励对象

                                                                         2017 限制性股权
                                                                         激励自授予预留
                                                                         部分完成登记之
                                                                         日起 12 个月后的
                                                       2017 限制性股票
其他   21,609,500   3,673,000             17,936,500                     首交易日起至授
                                                       激励
                                                                         予预留部分完成
                                                                         登记之日起 24 个
                                                                         月内的最后一个
                                                                         交易日


                                                                                           8
                                 北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


合计   121,646,329   7,748,260      0     113,898,069       --             --




                                                                                   9
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目         2019年3月31日     2018年12月31日 较期初增减     变动原因
      在建工程         8,746,787.59      5,031,088.21     73.85%       报告期控股子公司增加在建
                                                                       工程
      应交税费         27,809,901.20     19,038,402.15    46.07%       报告期内缴纳了期初计提的
                                                                       税款
        其中:应付利 726,263.54          1,935,791.33     -62.48%      报告期内银行借款余额减少
息


利润表项目             2019年1-3月       2018年1-3月      较上期增减   变动原因
营业成本               133,233,106.78    199,644,334.35   -33.26%      报告期内业绩减少,收入减
                                                                       少,营业成本也随之减少
  税金及附加           2,976,891.67      2,100,360.94     41.73%       报告期内缴纳流转税增加,对
                                                                       应的附加税增加
  财务费用             7,319,187.12      3,843,402.08     90.44%       去年同期存在资本化的利息
                                                                       部分,本报告期转为费用化利
                                                                       息费用;
     其中:利息费用 6,673,686.17         3,872,943.86     72.32%       去年同期存在资本化的利息
                                                                       部分,本报告期转为费用化利
                                                                       息费用;
                    利 278,911.70        149,012.75       87.17%       报告期内定期存款收益增加
息收入
  资产减值损失         -14,562,464.09    4,557,589.40     -419.52%     报告期内收回了部分 4 年以
                                                                       上的应收账款
             资 产 处 置 -7,898,986.62   -3,727.13        -211832.15% 报告期内处置新能源汽车损
        收益(损失以                                                  失增加
        “-”号填列)
      加:营业外收入 3,002,387.87        509,958.27       488.75%      报告期内债务重组利得比去
                                                                       年同期增加
      减:所得税费用 3,857,689.35        550,730.75       600.47%      报告期内利润增加


现金流量表项目         2019年1-3月       2018年1-3月      较上期增减   变动原因
    销售商品、提供 185,859,971.37        133,254,364.99   39.48%       本报告期期收到的货款增加;
劳务收到的现金
      收到的税费返       1,887,066.15      5,194,208.53     -63.67%     本报告期收到的软件即征即
        还                                                                    退税额减少

                                                                                                           10
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    收到其他与经        43,783,248.28   74,631,723.61        -41.33% 报告期内收到的往来款项减
营活动有关的现金                                                     少
    购买商品、接受      51,351,986.55   82,588,036.96        -37.82% 本报告期较多采用以承兑结
劳务支付的现金                                                       算方式支付采购款,采用现金
                                                                     方式减少
     支付的各项税       17,849,883.42   31,118,384.75        -42.64% 报告期内业务量减少,利润减
费                                                                   少;
    支付其他与经        87,988,528.89   61,713,629.31         42.58% 报告期内支付的往来款项增
营活动有关的现金                                                     加
     处置固定资产、      2,257,770.00        3,199.00     70477.37% 报告期内控股子公司处置车
无形资产和其他长                                                    辆,收到现金增加
期资产收回的现金
净额
    处置子公司及         8,100,000.00    4,000,000.00       102.50% 报告期内处置子公司收到的
其他营业单位收到                                                    现金净额比去年同期增加
的现金净额
    购建固定资产、       6,485,438.00   38,440,932.62        -83.13% 报告期内减少新能源汽车采
无形资产和其他长                                                     购
期资产支付的现金
     投资支付的现        2,000,000.00                               / 报告期内支付投资款
金
    吸收投资收到           122,000.00    1,300,000.00        -90.62% 报告期内吸收少数股东的投
的现金                                                               资款减少
    收到其他与筹         2,800,000.00    9,767,982.92     -71.33%      报告期内收到少数股东往来
资活动有关的现金                                                       款减少
     分配股利、利润      7,303,056.37   10,753,471.90        -32.09% 报告期内支付利息增加
或偿付利息支付的
现金
    支付其他与筹        16,179,429.35    9,902,607.92         63.39% 报告期内支付融资保证金、票
资活动有关的现金                                                     据保证金增加


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    2019年,公司管理层带领团队按照董事会年初制定的年度经营计划,一方面专注于公司主营业务高压
变频器产品的稳健发展,继续保持公司在高压变频器行业的领先地位;重点加强新能源汽车、充电桩、燃
料电池产业链相关产品的市场开发力度;保持节能环保项目建设及运营产业的稳定发展;另一方面积极寻
找市场扩张和产业延伸的机会,促进公司战略升级。报告期内,公司的主营业务主要分为三大板块:节能
设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。具体情况如下:
    2019年一季度,公司取得订单情况如下:
           项目            2019年1-3月订单金额     2018年1-3月订单金额           变动比例
节能设备高端制造产业             20,775.96                 21,349.31             -2.69%


                                                                                                          11
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 新能源汽车总成配套及             2,824.62           6,248.30             -54.79%
       运营产业
 节能环保项目建设及运              942.46            1,090.00             -13.54%
       营产业
         合计                    24,543.04           28,687.61            -14.45%
    高压变频器行业领先:2019年一季度公司高压变频器产业市场占有率继续维持行业领先地位。整个高
压变频器销售团队努力开拓国内市场的同时,公司也积极响应国家“一带一路”的战略方针,通过多次参与
国外举办的高端科技展会,公司与“一带一路”沿线国家保持了充分的沟通,为未来进一步的合作创造条件。
目前经济形势稳中向好,国家的“一带一路”政策以及依据产品的使用寿命需要以旧换新、进口替代,高压
变频器又迎来第二个春天,通过以旧换新、提供增值服务、开拓新的应用领域等方式,公司2019年一季度
高压变频器订单金额达到10756.66万元,去年同期增长1.04%;
    中低压变频器加速发展:截止报告期中低压变频器国产化率仍不高,市场空间相对较大。公司整合武
汉合康和长沙日业的资源,加速发展中低压变频器产业,提高市场份额;同时继续发挥现有的品牌优势和
技术优势,增强客户的品牌忠诚度,整合各方资源,加快中低压变频器的发展。2019年一季度中低压订单
金额6382.44万元,比去年同期增长33.68%。
    伺服系统重点发展:工业自动化是实现工业4.0的基础,伺服系统是工业自动化的基础。公司也将整合
资源,在今年重点发展伺服系统,加大研发投入和市场开发力度,提升技术实力和市场占有率,在中低压
领域逐步替代进口产品,并择机进入工业机器人伺服系统领域;受宏观经济影响,公司伺服驱动系统订单
数量为3636.86万元,比去年同期下降38.66%。
    新能源汽车总成配套业务及充电桩产业链协同发展:在新能源汽车领域,公司以产品为核心,智能充
电网络和租车网络为平台,打造合康新能源汽车生态圈。依托合康动力整车控制器优势,切入主流客车厂,
控股子公司合康动力已与多家主流厂商形成配套关系,整车控制器及电源辅助控制系统销量已居国内领先
地位,在业内已经享有较高声誉。本报告期,公司开拓新的应用领域---新能源物流车领域,公司新能源物
流车整车控制器产品已经小批量生产。合康动力的AMT动力系统总成、双向逆变电机控制器等核心产品已
处于国内领先技术水平。合康动力和合康智能为畅的公司提供技术支持及产品质量保证、同时也能降低成
本,畅的公司以购车需求拉动合康动力和合康智能的快速发展,同时为未来进入乘用车领域做好充分的准
备。此外畅的公司开创租赁新模式,是新能源汽车充电网络的建设者,也是新能源汽车租赁的服务者。此
外,在国家大力发展氢燃料电池的背景下,公司新布局了燃料电池系统的新方向,依靠在新能源行业的行
业积累及技术沉淀,重点开发了燃料电池DCDC及电堆控制器两款产品。2019年,随着新的新能源汽车补
贴政策出台,政府财政补贴将逐渐从整车转向充电基础设施。针对新能源汽车补贴政策,公司也逐渐调整
新能源汽车业务产品构成。本报告期,新能源汽车总成及配套产品订单金额476.3万元,比去年同期下降
88.94%;充电桩订单金额1694.09万元,比去年同期增长96.18%。
    节能环保项目建设及运营产业,本报告期内华泰润达市场遇冷,订单共计942.46万元,比去年同期减
少13.54%。主要原因是工程类项目周期较长,阶段性影响大,谈判时间长,第一季度适逢假期,行业处于
淡季,较多订单还在谈判当中,因此一季度订单金额稍有下降。此外滦平慧通一期、二期分别实现并网发
电。华泰润达和滦平慧通能为公司带来稳定的现金流,贡献稳定、持续的利润。节能环保项目建设及运营
产业使得公司收入结构得到进一步丰富,公司将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上,大力拓展节能
环保领域业务,使节能环保领域业务成为公司新的闪光点,从而提升上市公司的持续盈利能力和竞争实力;
    因此,报告期内,公司的主营业务已经构建形成了主要的三大板块:节能设备高端制造业、节能环保
项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。


重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

                                                                                                  12
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                                            报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

 业务                                      新增订单                                   确认收入订单          期末在手订单
 类型
         数量       金额(万         已签订合同               尚未签订合同           数量 金额(万元) 数量           未确认收入(万
                      元)                                                                                                元)
                                数量       金额(万元)    数量       金额(万元)

EPC             8     8011.41          1          942.46          0              0       1     326.68             9         8627.19

合计            8     8011.41          1          942.46          0              0       1     326.68             9         8627.19

2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况
        项目名称                订单金额        业务类型          项目执行进度   本期确认收入(万 累计确认收入             回款金额
                                (万元)                                               元)          (万元)              (万元)
 中电建甘肃能源崇信发           7,120.87     EPC总承包合同            50.00%            0               3229.12             2881.41
 电有限责任公司超低排
        放改造项目


数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用

    1、功率单元升级及小型化设计
    对功率单元全面升级,采用新型的功率器件,提升扩充能力,解决原有缺陷,提高可靠性,保证兼容
性,并对小功率产品进行功率单元小型化设计,以减小高压变频器产品的整体体积,提高市场竞争力。目
前此项目的电路板经过1年多的小批量追踪,没有发现任何问题,已转批量生产。使用小型化功率单元的
变频器样机,在用户现场无故障稳定运行半年多后,目前已小批量投放市场。
    2、DS1E系列总线型高性能交流伺服驱动器
    DS1E系列EtherCAT总线交流伺服驱动器,是东菱最新推出的网络化高速高精度交流伺服驱动产品,
融合了高速总线、智能参数调整、自适应振动抑制、功能安全、运动控制等多项关键技术,为客户提供更
高效、更灵活、更安全的伺服系统。DS1E系列产品定位应用于工业机器人、3C、金属加工、激光切割等
对伺服控制性能要求较高的行业。产品反馈接口支持23位绝对值编码器或17位磁编,升级了伺服内环控制
算法、参数免调整高级算法、振动抑制算法等,增加了电子凸轮、龙门同步、多段位置PLC等高级功能,
产品功能更完善、性能更优异。目前DS1E系列已推出200W~1.5kW等功率等级产品,后续将陆续推出2.0~
22kW(220V/380V)伺服驱动器。
    DS1系列产品极大提升了公司运动控制产品的应用面,既提升了交流伺服驱动器单品竞争力,也提升
了公司在相关行业提供整体解决方案的竞争力,有效增强产品市场竞争力,是公司未来业绩新的增长点。
    3、DM1系列高性能交流伺服电机
    DM1系列高性能伺服电机,是东菱最新一代永磁同步电机。通过电磁优化设计,该系列电机具有高功
率密度(同功率输出时尺寸比市面产品短)、大过载能力(80机座号以内达3.5倍以上过载能力)、温升低
等特性。可搭载高精度磁性编码器,具备优良的耐环境性能(尘埃、油雾、振动)。电机机身轴向长度的显
著缩短,在工业机器人手臂等对电机安装尺寸有要求的场合已足可胜任。IP67防护等级使其在各种严苛工
况中也无所畏惧。目前已推出DM1系列中惯量60、80、130机座号200W~2.0kW伺服电机。配合DS1E系列
高性能伺服驱动器,必将大大提升公司伺服产品的市场竞争能力,拓展公司伺服产品应用场合,将有力地

                                                                                                                                  13
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支撑通用伺服系统业务未来成长为公司新的利润增长点。
    4、电机/DCAC一体机(高压版)
    与转向及制动系统厂家配套完成电机与DCAC控制器的集成化,电机尾部集成DCAC控制器,该项目
已完成开发和验证并已结项。
    5、过EMC等级三的单机版DCAC
    根据市场需求,开发一款满足EMC等级要求的单机DCAC产品,目前该项目已完成各项测试验证。
    6、低压高功率版DCAC一体化控制器
    根据市场需求针对新能源汽车低压转向泵开发一款集成化控制器,目前该项目处在测试验证阶段。
    7、提纯系统解析气体除臭治理工艺的研究开发
    本项目工艺路线已完善,取得了一定的试验成果,除臭效果良好,需要验证持续的效果。
    8、燃料电池DCDC(30KW~60KW)
    新一代水冷燃料电池DCDC单机,当前已批量的有30KW的产品,45KW的产品小批量生产,60KW的
产品研发已做完。
    9、燃料电池FCU
    已经对接了行业里面主流的电堆厂家,标准产品已研发完成并开始供货,同时可接受客户的定制开发。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     2018年1季度              供应商名称             采购额(元)              占本期采购总额比例
                      供应商一                             14,785,880.00                          3.90%
                      供应商二                             12,402,876.07                          3.28%
                      供应商三                             11,120,000.00                          2.94%
                      供应商四                                7,246,070.00                        1.91%
                      供应商五                                7,138,777.10                        1.89%
     2019年1季度              供应商名称             采购额(元)              占本期采购总额比例
                      供应商一                             20,732,082.00                      10.46%
                      供应商二                                6,586,482.77                        3.32%
                      供应商三                                6,422,218.60                        3.24%
                      供应商四                                4,768,316.87                        2.40%
                      供应商五                                4,640,000.00                        2.34%

     前五大供应商发生变化的主要原因:

    公司除变压器产品外总体采购额下降。前五大供应商的变化主要是受产品结构变化的影响。公司与上
述前五大供应商均无关联关系,且供应商变化对公司未来经营发展不会带来不利影响。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

2018年1季             客户名称                 销售额(元)                  占本期销售总额比例
    度      客户一                                    28,179,487.21                           10.35%
            客户二                                    17,761,450.82                               6.53%


                                                                                                          14
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            客户三                                     7,548,897.65                         2.77%
            客户四                                     5,256,770.26                         1.93%
            客户五                                     4,943,889.59                         1.82%
2019年1季            客户名称                  销售额(元)            占本期销售总额比例
    度      客户一                                    16,340,000.39                         7.85%

            客户二                                    10,241,379.31                         4.92%

            客户三                                     9,177,999.66                         4.41%

            客户四                                     8,732,438.73                         4.20%

            客户五                                     8,620,689.64                         4.14%


     前五大客户发生变化的主要原因:
主要是客户行业结构性变动,引起节能设备高端制造业的客户变化。公司与上述前五大客户均无关联关系,
前五大客户如发生变化也不会引起公司经营业绩的大幅波动,且对公司未来经营发展不会带来不利影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司继续持续深化一体化建设,着力制度和流程优化,完善决策机制及职责分工。进一步
规范明确决策机构、执行机构的职责范围,完善董事会、经营层和各子公司之间的分工、权责和管控模式,
特别是不断完善各子公司法人治理结构,强化组织管理原则,建立规范的决策程序和管理流程,提高决策
水平和决策效率。

2、报告期内,继续加大研发投入。取得的研发进展情况详见本小节二、业绩回顾和展望中重要研发项目
的进展及影响;

3、公司的规模逐步扩大,公司的控股子公司的数量逐步增加,公司通过努力提升管理水平,强化各个子
公司的整合,加强内部控制和制度建设,提高公司规范运作水平,夯实集团发展的基础;

4、报告期内,公司通过努力提升管理水平,优化内部控制流程,优化组织机构等方式,强化各个子公司
的整合,加强内部控制和制度建设,提高公司规范运作水平,以便更快、更好地实现各个公司的产品协同
效应;

5、报告期内,公司不断完善并优化用人机制,吸纳优秀研发人员和销售人员等,增强了公司的持续发展
能力。公司注重人才的培养,经常组织各种培训以提升员工的职业技能;帮助员工做好职业规划,让员工
和企业共同成长;注重提升员工的认同感和归属感,关心员工需求;开展多样化的文体活动,激发员工健
康活力;加强企业文化建设,营造积极进取的文化氛围;


6、公司管理层仍在积极探索向上下游产业链进行延伸的机会。目前随着行业竞争的进一步加剧和公司实
力的进一步提升,公司将在充分评估各种可能的风险的基础上,积极谨慎探索向上下游延伸,加大资本市
场运作力度,丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式,进一步优化公司产业链结构,提高目标市场占
有率,有效降低公司产品成本,提高公司产品质量,提升公司为客户提供整体解决方案的能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                         15
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    1、政策风险
    公司的三大主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向。若国家支持能源消耗行业改造升级、新能
源汽车大力发展、节能减排、保护环境的产业政策及政府补助优惠政策发生变化,或者推动相关产业政策
的执行力度放缓,将会影响本公司业务的发展,进而影响本公司的经济效益。
    针对政策变动风险,公司将继续加大海外市场拓展,增加海外市场份额,分散政策变动可能带来的风
险。同时公司将努力坚持节能设备高端制造业、节能环保产业、新能源汽车及充电桩三大战略产业共同发
展,减少政策变动对公司业绩带来的影响。
    2、高低压变频器市场竞争风险和对策
    高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著,行业前景广阔。高压变频器经过多年的发展,市场
竞争日益充分,如国内外厂商持续竞争,造成高压变频器市场营销推广、收款条件及产品价格等多方面的
持续竞争,虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大,其市场
的持续竞争,将会摊薄公司的毛利,公司将面临高压变频器不能维持较高毛利的风险。市场上同类产品和
服务增多,导致企业利润率下降。
    目前我国低压变频器行业已经形成较为市场化的竞争格局,市场上国内外品牌众多,但整体市场仍由
外资品牌占据绝对优势。虽然公司定位于服务中高端市场,但公司仍面临外资厂商在技术研发、品牌、资
本实力等方面,以及优秀内资厂商在产品价格、销售渠道等方面的竞争压力。随着外资厂商加大本土化经
营力度,内资厂商不断提高技术水平,未来低压变频器的中高端市场竞争将日趋激烈。公司面临因低压变
频器市场竞争加剧,导致公司收入增速下降或盈利能力下降的风险。
    公司将继续保持在高压变频行业的投入力度,在巩固高压变频器行业领先地位的同时,持续优化低压
变频器、伺服驱动器产品设计方案,以提高产品性能和环境适应性为目标,不断增强产品可靠性,密切关
注市场需求及相关产业政策,开发适应行业特殊要求的专用变频器产品,扩展现有伺服驱动器产品功率范
围及应用领域,为进一步提高市场占有率、增强市场竞争力奠定基础;利用好上市平台,加强与分销商及
高端行业客户的合作,进一步深化市场拓展,树立良好的品牌形象。
    3、新能源汽车业务风险
    从产业政策影响角度看,由于下游电动汽车行业受产业政策影响较大,公司新能源汽车业务发展的同
时也面临下游行业变化带来的风险。如果未来产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求,或
者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握,都会对公司产品的需求带来不利变化,进而导致公
司收入增速下降或利润规模下降。
    从供给方变化的情况看,随着国内新能源汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推
出,以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强,未来电动汽车电机控制器市场竞争可能加剧,如果公司
不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势,不断推出符合市场需求的产品,则公司存在因此难
以拓展更多新客户,甚至失去现有客户,导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。
    从客户对公司产品的依赖程度看,目前较多新能源乘用车企业凭借资金和研发实力自主研发生产电机
控制器,外购比例较低,公司电动汽车电机控制器产品目前主要应用于节能与新能源客车领域。如果节能
与新能源客车厂商在电机控制器的技术研发上取得重大进展,则可能实现自主生产,降低外购比例,从而
导致市场需求下降,对公司收入或利润的增长产生不利影响。
    公司将进一步加大研发力度,保持公司在整车控制器、AMT动力总成产品上的行业领先地位,以产品
技术优势为驱动,优化充电桩板块的人员配置和加大市场投入,在巩固现有客户和市场的基础上,结合各
区域电动汽车充电设施建设规划,加强与当地资源的合作,探索新的合作模式,积极开发新客户,拓展新
的区域市场;同时,加强与新能源汽车制造和运营企业的合作,开发和储备大客户和新客户,以提升市场
份额,力争抢占电动汽车充电设施产品市场龙头地位。积极拓展智能充放电、广告等增值服务,并探索与
移动互联网的衔接,构建城市智能充电系统运营平台,并将技术和服务模式复制和推广至公司充电桩产品
客户。
    4、技术开发及升级换代风险


                                                                                                 16
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    公司目前主营产品的技术集成了测控技术、电力电子技术、和应用软件技术等领域的最新技术成果,
其中测控技术、电力电子技术革新主要取决于新材料和新工艺的应用,更新换代周期为5-8 年;而应用
软件技术取决于计算机技术的发展,在工业领域的更新换代周期为5 年。随着市场竞争的加剧,技术更新
换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能保持持续
创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的
市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
    虽然目前公司三大主营业务在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,各种技术方案
的优劣比较受原材料器件水平、成本、实际应用环境、技术改革创新等多种因素的制约,不排除出现技术
方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
    公司通过对研发人员实施绩效考核、提供个人发展机会等措施督促各项目研发人员开发进度;同时公
司将继续加大研发投入,不断吸纳储备行业内优秀技术人才,进一步提升公司研发水平,持续保持公司在
行业内的技术领先优势。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标,并且实时保持对行业、竞争
对手、客户需求等影响因素的持续关注,及时调整战略部署,预见行业发展的趋势,保持行业的技术领先
地位。
    5、商誉减值风险
    根据企业会计准则要求,由于公司非同一控制下的企业合并公司数量越来越多,尤其是收购华泰润达
的交易,公司形成的商誉金额较大。根据企业会计准则规定,该商誉不作摊销处理,但需在未来年度每年
年终进行减值测试。2018年由于华泰润达业绩不及预期,经过与审计师充分沟通,公司将对华泰润达计提
部分商誉减值。
    未来如果国家政策变化、行业发展不乐观、标的企业自身业务下降或者其他因素导致标的企业未来经
营状况和盈利能力未达预期,则公司存在继续计提商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影
响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响,提请投资者注意相应
风险。
    公司将持续关注子公司的经营情况及盈利能力、市场情况,实时跟踪监督可能的风险,做好商誉减值
测试工作。
    6、应收账款回收风险
    随着业务规模的扩大,公司应收账款余额逐步增加,如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化,
可能导致一定的应收账款回收风险。
    公司将通过加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况纳入业绩考核指标;另外,通
过审慎选择客户、对商务合同付款条款的控制、客户信用管理、派专员进行应收账款催收等手段,加大催
收货款力度,保证公司对应收账款的风险控制。
    7、管理风险
    随着公司经营规模的逐步扩大,公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑战也将增加。
如果公司的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求,核心
管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力,将会对公司的稳定发展带来不利影响。
公司将不断创新优化集团管理制度,加强投后管理工作,建立集团化决策机制,引进管理人才,保证企业
管理更加制度化、专业化、科学化,实现企业的有效管理。公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略,
严格遵循投资管理制度,派遣负责人处理投资后的管理工作,争取避免和减少收购所带来的投资风险。



三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年限制性股票激励计划

                                                                                                 17
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(1)公司于2017年11月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<北京合康新能科技股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。本计划首次授予的激励对象共计423
人,拟授予的限制性股票数量2,797万股,其中首次授予2,597万股,授予价格为每股2.34元,预留200万股。
(2)本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下:
      解除限售安排                      解除限售时间                     解除限售比例
 首次授予的限制性股票第 自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个            40%
     一个解除限售期     交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月
                        内的最后一个交易日当日止
  首次授予的限制性股票 自首次授予部分完成登记之日起24个月后的首个             30%
    第二个解除限售期   交易日起至首次授予部分完成登记之日起36个月
                       内的最后一个交易日当日止
  首次授予的限制性股票 自首次授予部分完成登记之日起36个月后的首个             30%
    第三个解除限售期   交易日起至首次授予部分完成登记之日起48个月
                       内的最后一个交易日当日止
(3)首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:
     解除限售期                                业绩考核目标
首次授予的限制性股票     以2017年净利润为基数,公司2018年净利润增长率不低于10%
  第一个解除限售期
首次授予的限制性股票     以2017年净利润为基数,公司2019年净利润增长率不低于20%
  第二个解除限售期
首次授予的限制性股票     以2017年净利润为基数,公司2020年净利润增长率不低于35%
  第三个解除限售期
(4)鉴于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》中拟授予的25名激励对象由于个人原因自愿放弃
认购全部拟授予的限制性股票56.30万股,根据公司 2017 年第五次临时股东大会的授权,公司董事会于
2017年12月15日召开第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激
励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。对本次激励计
划授予名单和数量进行调整。调整后,本次激励计划首次授予的激励对象由423人调整为398人,首次授予
的限制性股票总数由2,597万股调整为2,540.70万股,预留的限制性股票数量保持不变,为200万股。
(5)公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布
了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中,由于90名激励对象
因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名,首次授予
的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。收到资金5,695.44万元。
(6)2018年7月20日公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案,授予的激励对象共计6人,授予的限制性股票数量200万股,授予价格为每股1.48元。公司
于2018年9月12日通过中国证券登记结算有限公司系统对6名激励对象授予200万股并发布了《关于限制性
股票首次授予登记完成的公告》。
(7)2018年9月20日,公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议,审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖
琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,已
不符合有关激励对象的要求,公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限
制性股票进行回购注销,回购价格为2.32元/股,回购资金为公司自有资金。
(8)2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议,审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪2018年12

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月3日被选举为职工代表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规
定,为确保公司监事独立性,充分发挥其监督作用,公司监事不得成为限制性股票激励对象,因此首次及
预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚
未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销,其中,首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股,
预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股,回购资金为公司自有资金。
(9)公司于2019年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完
成后,公司股份总数由 1,128,540,857股变更为1,124,417,857股。
             重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引

公司于 2019 年 3 月 6 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成回购
                                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
注销。本次回购注销完成后,公司股份 2019 年 03 月 06 日
                                                                        2019-011
总数由 1,128,540,857 股变更为
1,124,417,857 股。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          19
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京合康新能科技股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             120,014,775.93                       137,369,391.35

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 1,002,509,481.28                       990,773,273.34

      其中:应收票据                                      96,153,544.64                        75,639,662.99

             应收账款                                    906,355,936.64                       915,133,610.35

    预付款项                                              86,990,952.02                        73,970,052.15

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           258,726,416.19                       255,678,814.38

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 676,479,390.76                       620,088,208.27

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                  8,902,994.00                       12,236,327.00

    其他流动资产                                         212,973,522.52                       253,747,374.15



                                                                                                           20
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流动资产合计                         2,366,597,532.70                    2,343,863,440.64

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                     1,500,000.00                        1,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                           9,416,317.27                        9,788,648.50

    长期股权投资                        13,251,935.17                       13,251,935.17

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         1,217,229,611.15                    1,245,308,150.81

    在建工程                             8,746,787.59                        5,031,088.21

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           154,431,382.42                      159,313,049.39

    开发支出                            24,492,307.48                       19,980,739.68

    商誉                               247,418,432.78                      250,331,617.90

    长期待摊费用                        18,857,489.45                       20,854,546.46

    递延所得税资产                      43,194,947.53                       43,638,779.72

    其他非流动资产                      38,781,687.04                       40,265,018.35

非流动资产合计                       1,777,320,897.88                    1,809,263,574.19

资产总计                             4,143,918,430.58                    4,153,127,014.83

流动负债:

    短期借款                           357,260,000.00                      439,437,385.46

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 589,399,329.96                      537,549,254.44




                                                                                       21
                             北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   252,203,891.11                      215,862,909.44

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                12,472,674.14                       15,702,445.87

    应交税费                    27,809,901.20                       19,038,402.15

    其他应付款                  97,294,450.08                      115,344,090.80

      其中:应付利息              726,263.54                         1,935,791.33

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      67,448,564.49                       76,812,551.15

    其他流动负债

流动负债合计                 1,403,888,810.98                    1,419,747,039.31

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   146,760,880.00                      148,086,400.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                  32,863,261.56                       31,957,237.72

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   197,051,966.86                      205,877,649.41

    递延所得税负债               3,613,881.05                        4,752,214.28

    其他非流动负债

非流动负债合计                 380,289,989.47                      390,673,501.41

负债合计                     1,784,178,800.45                    1,810,420,540.72

所有者权益:

    股本                     1,124,417,857.00                    1,128,540,857.00



                                                                               22
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                              853,120,814.84                       865,256,681.99

    减:库存股                                             50,449,870.00                        59,501,100.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                               66,793,016.25                        66,793,016.25

    一般风险准备

    未分配利润                                            251,231,485.13                       229,305,336.45

归属于母公司所有者权益合计                               2,245,113,303.22                    2,230,394,791.69

    少数股东权益                                          114,626,326.91                       112,311,682.42

所有者权益合计                                          2,359,739,630.13                     2,342,706,474.11

负债和所有者权益总计                                    4,143,918,430.58                     4,153,127,014.83


法定代表人:叶进吾                   主管会计工作负责人:刘文静                     会计机构负责人:安国伟


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                 2,212,925.86                       10,765,730.64

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    241,068,744.65                       258,018,899.19

      其中:应收票据                                         1,686,000.00                       13,063,734.71

             应收账款                                     239,382,744.65                       244,955,164.48

    预付款项                                               74,305,365.52                        73,184,786.56

    其他应收款                                          1,012,446,043.55                     1,044,810,056.79

      其中:应收利息                                       31,115,197.20                        25,694,373.96

             应收股利                                        6,465,529.50                        6,465,529.50

    存货                                                   74,312,114.99                       141,535,232.99

    合同资产


                                                                                                           23
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                                   2,222,222.00

    其他流动资产                       151,000,000.00                      191,000,000.00

流动资产合计                         1,555,345,194.57                    1,721,536,928.17

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                     1,500,000.00                        1,500,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     1,327,806,334.33                    1,330,519,254.45

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                            14,943,562.19                       15,746,011.61

    在建工程                                44,601.97                           44,601.97

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            39,309,544.36                       46,436,120.93

    开发支出                            11,635,503.49                       10,890,898.21

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                      19,437,406.04                       21,604,454.21

    其他非流动资产

非流动资产合计                       1,414,676,952.38                    1,426,741,341.38

资产总计                             2,970,022,146.95                    3,148,278,269.55

流动负债:

    短期借款                           241,270,000.00                      280,053,563.63

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 246,759,275.86                      383,834,302.23




                                                                                       24
                             北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                    70,019,365.20                       60,078,632.77

    合同负债

    应付职工薪酬                  678,031.32                          721,276.29

    应交税费                     2,094,809.52                         376,155.08

    其他应付款                  94,256,168.65                      117,943,004.14

      其中:应付利息             1,272,441.30                        2,488,877.67

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                           2,710,314.11

    其他流动负债

流动负债合计                   655,077,650.55                      845,717,248.25

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     1,800,000.00                        1,867,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   1,800,000.00                        1,867,500.00

负债合计                       656,877,650.55                      847,584,748.25

所有者权益:

    股本                     1,124,417,857.00                    1,128,540,857.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                   888,296,720.47                      893,224,950.47

    减:库存股                  50,449,870.00                       59,501,100.00

    其他综合收益

    专项储备



                                                                               25
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    盈余公积                                      66,793,016.25                       66,793,016.25

    未分配利润                                   284,086,772.68                      271,635,797.58

所有者权益合计                                 2,313,144,496.40                    2,300,693,521.30

负债和所有者权益总计                           2,970,022,146.95                    3,148,278,269.55


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     208,149,979.47                    272,139,326.93

    其中:营业收入                                 208,149,979.47                    272,139,326.93

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     196,257,887.33                    283,411,373.67

    其中:营业成本                                 133,233,106.78                    199,644,334.35

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    2,976,891.67                     2,100,360.94

          销售费用                                  23,327,206.46                     21,627,034.16

          管理费用                                  27,960,553.52                     32,056,599.76

          研发费用                                  16,003,405.87                     19,582,052.98

          财务费用                                      7,319,187.12                     3,843,402.08

            其中:利息费用                              6,673,686.17                     3,872,943.86

                   利息收入                              278,911.70                       149,012.75

          资产减值损失                              -14,562,464.09                       4,557,589.40

          信用减值损失

    加:其他收益                                    17,042,596.81                     17,294,957.61

        投资收益(损失以“-”号填列)                                                   -157,010.45

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                   26
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收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)           -7,898,986.62                         -3,727.13

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   21,035,702.33                      5,862,173.29

     加:营业外收入                                   3,002,387.87                       509,958.27

     减:营业外支出                                   1,522,901.15                      1,242,692.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               22,515,189.05                      5,129,439.20

     减:所得税费用                                   3,857,689.35                       550,730.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   18,657,499.70                      4,578,708.45

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        18,657,499.70                      4,578,708.45

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                    21,176,850.81                      6,747,048.32

     2.少数股东损益                                  -2,519,351.11                     -2,168,339.87

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收
益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                  27
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益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额

七、综合收益总额                                                 18,657,499.70                     4,578,708.45

     归属于母公司所有者的综合收益总额                            21,176,850.81                     6,747,048.32

     归属于少数股东的综合收益总额                                -2,519,351.11                    -2,168,339.87

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                0.0188                           0.0060

     (二)稀释每股收益                                                0.0188                           0.0060

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:叶进吾                      主管会计工作负责人:刘文静                    会计机构负责人:安国伟


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 31,464,528.03                        48,084,955.33

     减:营业成本                                            20,523,346.86                        38,358,475.33

         税金及附加                                            419,500.90                           383,971.34

         销售费用                                             2,582,158.52                         3,890,855.22

         管理费用                                             4,835,507.87                        10,023,923.87

         研发费用                                             1,836,608.18                         4,348,013.77

         财务费用                                            -2,876,132.64                         1,667,445.90

             其中:利息费用                                   3,018,073.50                         5,511,132.69

                     利息收入                                 6,009,843.29                         4,047,773.06

         资产减值损失                                        -9,848,526.34                         2,553,601.33

         信用减值损失

     加:其他收益                                              159,990.00                          1,220,622.91

         投资收益(损失以“-”号填                                                                 -157,010.45



                                                                                                             28
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列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -77,900.36                             -3,727.13
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      14,074,154.32                        -12,114,990.10

    加:营业外收入                         974,810.02                           153,353.29

    减:营业外支出                         616,744.78                           466,924.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        14,432,219.56                        -12,428,561.59
列)

    减:所得税费用                       2,930,807.33                         -2,368,650.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      11,501,412.23                        -10,059,911.59

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        11,501,412.23                        -10,059,911.59
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                         29
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           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                   11,501,412.23                        -10,059,911.59

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.01                                 -0.01

     (二)稀释每股收益                                     0.01                                 -0.01


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                185,859,971.37                         133,254,364.99

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                    30
                                    北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到的税费返还                   1,887,066.15                          5,194,208.53

     收到其他与经营活动有关的现
                                     43,783,248.28                         74,631,723.61
金

经营活动现金流入小计                231,530,285.80                        213,080,297.13

     购买商品、接受劳务支付的现金    51,351,986.55                         82,588,036.96

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     46,743,261.45                         49,711,770.42
现金

     支付的各项税费                  17,849,883.42                         31,118,384.75

     支付其他与经营活动有关的现
                                     87,988,528.89                         61,713,629.31
金

经营活动现金流出小计                203,933,660.31                        225,131,821.44

经营活动产生的现金流量净额           27,596,625.49                        -12,051,524.31

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            260,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      2,257,770.00                              3,199.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                      8,100,000.00                          4,000,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                              0.00
金

投资活动现金流入小计                 10,617,770.00                          4,003,199.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      6,485,438.00                         38,440,932.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   2,000,000.00

     质押贷款净增加额




                                                                                      31
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     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                   1,943,200.00
金

投资活动现金流出小计                              10,428,638.00                          38,440,932.62

投资活动产生的现金流量净额                          189,132.00                          -34,437,733.62

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                             122,000.00                            1,300,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                           26,100,000.00                          30,412,026.26

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   2,800,000.00                           9,767,982.92
金

筹资活动现金流入小计                              29,022,000.00                          41,480,009.18

     偿还债务支付的现金                           64,241,101.16                          51,730,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   7,303,056.37                          10,753,471.90
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  16,179,429.35                           9,902,607.92
金

筹资活动现金流出小计                              87,723,586.88                          72,386,079.82

筹资活动产生的现金流量净额                       -58,701,586.88                         -30,906,070.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -1.25
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -30,915,830.64                         -77,395,328.57

     加:期初现金及现金等价物余额                118,599,291.35                         239,784,825.23

六、期末现金及现金等价物余额                      87,683,460.71                         162,389,496.66


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 40,473,077.10                          29,616,888.10

     收到的税费返还                                  47,143.84                            1,153,122.91


                                                                                                    32
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     收到其他与经营活动有关的现
                                    39,765,019.59                          50,771,988.33
金

经营活动现金流入小计                80,285,240.53                          81,541,999.34

     购买商品、接受劳务支付的现金    4,878,366.62                           8,226,205.80

     支付给职工以及为职工支付的
                                     2,594,685.22                           7,008,033.63
现金

     支付的各项税费                  2,998,215.18                          10,996,460.61

     支付其他与经营活动有关的现
                                    44,459,744.79                          68,446,502.43
金

经营活动现金流出小计                54,931,011.81                          94,677,202.47

经营活动产生的现金流量净额          25,354,228.72                         -13,135,203.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           10.00                                3,199.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                     8,100,000.00                           4,000,000.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                 8,100,010.00                           4,003,199.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                             374,397.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  4,800,000.00                          12,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                       943,200.00
金

投资活动现金流出小计                 5,743,200.00                          12,374,397.00

投资活动产生的现金流量净额           2,356,810.00                          -8,371,198.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              8,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                            1,017,964.61
金




                                                                                      33
                                               北京合康新能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                             8,000,000.00                          1,017,964.61

     偿还债务支付的现金                         40,892,270.00                         50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 3,018,073.50                          5,254,023.74
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                       1,486,400.00
金

筹资活动现金流出小计                            43,910,343.50                         56,740,423.74

筹资活动产生的现金流量净额                     -35,910,343.50                        -55,722,459.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -8,199,304.78                        -77,228,860.26

     加:期初现金及现金等价物余额                9,444,450.65                         99,590,192.83

六、期末现金及现金等价物余额                     1,245,145.87                         22,361,332.57


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                 34