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公司公告

鼎龙股份:2018年年度报告摘要2019-03-23  

						湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:300054                                  证券简称:鼎龙股份                          公告编号:2019-019




               湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:未发生变更。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现
金红利 0.20 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度,不转增不送股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

    股票简称                       鼎龙股份                    股票代码              300054
    股票上市交易所                 深圳证券交易所
           联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                           程涌                                   杨平彩
    办公地址                       武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号      武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号
    传真                           027-59720699                           027-59720677
    电话                           027-59720699                           027-59720677
    电子信箱                       chengyong@dl-kg.com                    ypc@dl-kg.com


2、报告期主要业务或产品简介

      (一)、公司主要业务、产品及用途

      公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。

      报告期内,公司主营业务具体细分为:打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务。即以打印复印通用耗材产
业为核心,以光电半导体工艺材料产业为拓展方向,其中:

      (1)打印复印通用耗材业务主要产品包括:彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊、通用硒鼓、胶件等,以全产业链运



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营为发展思路的传统核心主业;

    (2)光电半导体工艺材料业务为公司近年新的业务延展方向,主要产品包括:化学机械 CMP 抛光垫、清洗液及柔性
显示基材 PI 浆料的研发、生产制造及销售。

       (二)、所属行业的发展阶段、周期特点

    (1)打印复印通用耗材产业:是打印机复印机所用的消耗性产品,包括碳粉、芯片、打印纸、硒鼓等,打印耗材集中
了激光打印设备70%以上的核心技术,是打印机中技术最密集的地方。从盈利模式看,该行业已经形成“低价卖整机,高价
卖耗材”的经营模式,为技术壁垒高、具有泛消费品属性的反周期性行业。

    公司在该领域内的主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料、
电荷调节剂等周边产品。其中,通用硒鼓是通用耗材的终端产品,其上游核心原材料为:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、
显影辊及充电辊。目前,公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式,并成为全球激光打印复印通用耗材生产商
中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。公司是行业内第一家上市
公司,属于国内激光打印快印通用耗材产业龙头企业之一。

    (2)光电半导体工艺材料产业:属于电子信息新材料产业,是战略性、基础性产业,也是高技术竞争的关键领域。其
中:

    ①半导体集成电路技术是新一代信息技术最为基础、最为关键的核心技术,形成了一个全球产值接近4800亿美元的高
科技产业,正成为国际科技产业竞争的焦点。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和大基金的“政策+资金”双重驱动
下,近年来我国集成电路产业继续保持良好发展态势,产业规模继续扩大,发展质量持续改善,竞争力不断提升。根据中
国海关总署数据,2018年我国集成电路出口金额5,591亿元,相比2017年同期的4,526.2亿元,增长23.52%。同时,2018年全
年我国集成电路进口金额首次突破20,000亿元,全年进口金额20,584.1亿元,相比2017年同期的17,610.4亿元增长16.89%。集
成电路产品仍为我国单一最大宗商品,一方面反映我国仍是世界最大的集成电路产品消费市场,终端产业需求旺盛,行业
发展空间巨大,但同时也反映我国集成电路生产仍落后于市场的需求,高端产品仍有较大差距。

    半导体CMP抛光垫等材料的国产化势在必行,已经成为行业共识。只有掌握产业链上核心关键环节,我国集成电路的
发展才不会被国外垄断者“卡脖子”。目前为止,我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。鉴于CMP
抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置,以及目前被国外厂商垄断的现实局面。实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于
我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

    公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫及清洗液产品。CMP抛光垫市场主要供应商为美国陶氏化学DOW,市场
份额高达80%,基本形成垄断,排名第二的是美国Cabot公司,国内企业在该领域没有话语权。像所有其他的半导体核心原
材料一样,CMP抛光垫具有技术门槛高、客户认证周期长、供应链上下游利益联系紧密、行业集中度高、产品更新换代快
的特征。上述特征大大加大了该行业的进入门槛和产品附加值。目前,公司产品已实现生产且销售量将逐步提升,主要技
术指标达到市场主流产品要求。有望延续公司过往重大项目经验,打破行业垄断、实现国产替代。如成功利用成本优势与
品质优势实现进口替代,未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。此外,清洗液项目已建立专业实验室,组建
专业研发团队进行技术攻关,基本完成小试产品配方及检测评价工作。

    ②显示技术是当前人类获取信息的最主要途径,每一代显示技术的革命都会引起下游终端的巨大变革。OLED作为第三
代显示技术,其核心竞争力是更轻薄和可弯曲,由此有望开启柔性显示时代的大门。柔性显示(Flexible Display)是显示技
术的发展方向,将成为未来消费电子的主流。柔性显示器因具有可弯曲折叠、轻薄、耐冲击耐摔打等功能,并且柔性显示
的设计不局限于平面化,可提供多元的外型与设计,可适用在折叠式显示设备、数码家电、便携式与穿戴式电子产品等,
结合与纸张性质相似及机械性质上的优点与数字电子媒体可更新信息的特性,加上制造成本的优势,柔性显示器将成为未



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 来的发展方向。

     国家政策层面鼓励发展以柔性显示技术为代表的新型显示技术。工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创
 新发展行动计划》明确提出,要突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术,实现AMOLED面板量产和柔性显示等新
 型应用,要推动柔性基板、低温半导体背板、薄膜封装、柔性器件等核心技术的开发,完成量产技术储备,开发10寸以上
 柔性显示器件。2016年7月,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》(国发〔2016〕43号)提出,开展柔性显示等新兴
 产业关键制造装备研发,提升新兴领域核心装备自主研发能力。2016年10月,科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车
 等重点专项2017年度项目申报指南》(国科发资〔2016〕305号),明确将“柔性基板材料关键技术开发与应用示范”列入“战
 略性先进电子材料”重点专项中的“新型显示产业链建设与产业化示范”项目。2016年11月,国务院印发《“十三五”国家
 战略性新兴产业发展规划》(国发〔2016〕67号)提出,实现柔性显示等技术国产化突破及规模应用。显然,国家正采取积
 极的政策,鼓励创新研发柔性聚合物基板材料的设计及其制备技术,并支持实现柔性显示基板材料的规模量产。

     由于柔性显示的优点明显,苹果、三星、LG等众多大厂都在积极布局柔性显示技术。三星为代表的AMOLED 厂商已
 经实现可弯曲屏幕的生产,但可卷曲、可折叠的完全柔性显示屏仍处于研发过程中。国内企业如京东方、深天马、华星光
 电等也在柔性显示方面积极投资,整个产业势必快速发展。

     公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制
 程验证、在线测试通过的企业;并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形
 成年产300吨柔性显示基板用PI浆料产能,现推进年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目,该产线的生产大楼已经于2018年
 12月完成主体封顶,预计将在2019年第四季度完成验收并进入调试阶段。


 3、主要会计数据和财务指标

 (1)近三年主要会计数据和财务指标

 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                                                                                      单位:人民币元
                                         2018 年             2017 年            本年比上年增减(%)          2016 年
营业收入(元)                        1,337,596,554.63     1,700,240,338.17                   -21.33% 1,306,332,067.28
归属于上市公司普通股股东的净利润
(元)                                  293,130,959.41      336,341,060.25                    -12.85%   240,101,805.25
归属于上市公司普通股股东的扣除非
经常性损益后的净利润(元)              282,372,608.71      288,183,764.23                     -2.02%   231,721,827.17
经营活动产生的现金流量净额(元)        297,817,081.92      345,695,522.17                    -13.85%   296,445,855.82
基本每股收益(元/股)                               0.31               0.35                   -11.43%                0.28
稀释每股收益(元/股)                               0.31               0.35                   -11.43%                0.28
加权平均净资产收益率(%)                          7.98%           10.02%                      -2.04%          12.85%

                                         2018 年末         2017 年末          本年末比上年末增减(%)      2016 年末
资产总额(元)                        3,960,556,469.77     3,912,635,991.38                    1.22% 2,987,599,879.29
归属于上市公司普通股股东的所有者
权益(元)                            3,688,543,006.43     3,590,139,842.61                    2.74% 2,300,637,884.25




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湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                  单位:人民币元
                  项目                      2018 年第一季度     2018 年第二季度      2018 年第三季度          2018 年第四季度
营业收入                                       316,343,208.19       355,993,836.78          316,042,995.36         349,216,514.30
归属于上市公司股东的净利润                      48,719,503.50        82,728,369.08           98,192,110.91            63,490,975.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润                                    47,311,896.57        81,674,910.82           93,235,473.12            60,150,328.20
经营活动产生的现金流量净额                       3,486,600.02        70,539,360.62           92,679,040.71         131,112,080.57
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                           单位:股
                                                                                                    年度报告披露
                           年度报告披露日                     报告期末表决权                        日前上一月末
报告期末普通
                  19,254   前上一月末普通           21,527    恢复的优先股股                   --   表决权恢复的                   --
股股东总数
                           股股东总数                         东总数(如有)                        优先股股东总
                                                                                                    数(如有)
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限       持有无限         质押或冻结情况
                                  持股      报告期末持      报告期内增
    股东名称        股东性质                                                 售条件的       售条件的
                                  比例        股数量        减变动情况                                     股份状态         数量
                                                                             股份数量       股份数量
朱双全            境内自然人        15.48     148,635,614                0 111,476,710 37,158,904               质押                    0
朱顺全            境内自然人        15.36     147,440,414                0 110,580,310 36,860,104               质押       29,540,000
兴业银行股份有
限公司-兴全趋    境内非国有法
                                     4.57      43,921,804     -32,140,728               0              0              --                0
势投资混合型证    人
券投资基金
兴业银行股份有
限公司-兴全新
视野灵活配置定    境内非国有法
                                     3.42      32,847,638       32,847,638              0              0              --                0
期开放混合型发    人
起式证券投资基
金
何泽基            境内自然人         3.30     31,682, 000                0    20,196,000 11,486,000             质押       23,850,000
中船投资发展有
                  国有法人           1.73      16,627,900                0              0              0              --                0
限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
-外贸信托-广    境内非国有法
                                     1.31      12,539,185       12,539,185              0              0              --                0
荣 2 号结构化证   人
券投资集合资金
信托计划
汇安基金-国泰
君安证券-中兵    境内非国有法
                                     1.16      11,185,594                0              0              0              --                0
投资管理有限责    人
任公司



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汇安基金-招商
银行-华能贵诚
信托-华能信     境内非国有法
                                      1.14   10,982,180   -22,694,151     0          0          --             0
托招诚 3 号开    人
放式集合资金信
托计划
兴证证券资管-
工商银行-兴证
                 境内非国有法
资管鑫众 19 号                        0.93    8,971,628          0        0          0          --             0
                 人
集合资产管理计
划
战略投资者或一般法人因配售新
                                 无
股成为前 10 名股东的情况(如有)
上述股东关联关系或一致行动的    上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系,为公司共同实际控制人。除上述情况外,
说明                            公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行为人。


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




备注:朱双全与朱顺全系兄弟关系,为公司共同实际控制人。2018 年 11 月 1 日,公司控股股东朱双全先生和朱顺全先生
通过其投资的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司通过二级市场大宗交易方式增持了公司 1,860,000 股。


5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




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湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       本报告期内,国际国内宏观经济环境发生了诸多变化,国际贸易争端加剧,世界各国汇率变动加大。具体至公司的
两大产业领域:(1)打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈,原装耗材厂商和通用(兼容)耗材厂商在产品的研发投入、
渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争。同时,通用耗材市场在这一发展过程中面临重新洗牌的局面,市
场份额更多向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌上,且激烈市场竞争尤其表
现在终端通用硒鼓产品上;(2)光电显示及半导体行业作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性支柱
产业,受到国家和地方各级政策的大力支持。这其中,光电半导体核心工艺材料的巨大国产化替代需求成为市场及行业的
普遍共识,呈现快速增长的良好局面。公司CMP抛光垫材料和柔性显示基板材料PI浆料有望实现各自项目运营和产品销售的
进一步突破。

       2018 年,根据公司总体发展战略,我们坚持集中资源聚焦打印复印通用耗材这一传统主业,持续创新,协同优化;
与此同时,不断夯实光电半导体工艺材料这一新兴业务的发展基础。特别是在新业务上:一方面,公司 CMP 抛光垫已经实
现从应用于成熟制程到先进制程领域,从硬垫到软垫的全面产品布局。全年共计实现年销售收入 314.89 万元,新增三家客
户订单和六家客户认证;另一方面,公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性 OLED 显示基板材料 PI 浆料量产、国内首
家产品实现在面板厂商 G6 代线全制程验证、在线测试通过的企业;并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品
测试、验证及评价工作。公司已形成年产 300 吨柔性显示基板用 PI 浆料产能,现推进年产 1000 吨柔性显示基板用 PI 浆料
项目,该产线的生产大楼已经于 2018 年 12 月完成主体封顶,预计将在 2019 年第四季度完成验收并进入调试阶段。

       2018 年 1-12 月,公司按计划圆满完成董事会制订的经营目标,实现营业总收入 133,760 万元,归属于上市公司股东
的净利润 29,313 万元,期末总资产 396,056 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 368,854 万元,基本每股收益 0.31
元。其中:

     (1)营业收入同比下降 21.33%,主要系合并报表范围变化及公司战略调整所致。一是南通龙翔上年同期营业收入 19,033
万元,本期未纳入合并报表范围;其二:科力莱因公司整体战略调整,本报告期减少营业收入 13,404 万元。公司其他主营
产品:碳粉、芯片以及显影辊同比增长,业务增幅符合预期;

     (2)归属于上市公司股东的净利润同比下降 12.85%,主要系股权转让收益减少、合并报表范围变化以及研发投入增加
的综合影响所致。一是本报告期转让南通龙翔股权及持有南通龙翔股份变动产生的收益同比减少 4,740 万元;二是本报告期
公司加大了在新业务和芯片产品上的研发投入,研发费用增加至 10,670 万元,较上年同期同比大幅增长 26.91%。如果剔除
上述因素的共同影响,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 6.96%。综述,公司现阶段收入和利润主要来源的
打印耗材业务经营良好,稳中有升,并将为公司新业务的布局和发展提供有力支撑。

     (一)传统主营业务:持续业务聚焦,深耕打印复印通用耗材产业

     (1)彩色碳粉:作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商,本报告期,母公司彩色聚合碳粉的销售收入和利润继续同
步保持稳定增长,销售收入同比增长 10.37%。特别是其中正电彩粉和载体增速显著。此外,为保障产品销售的持续增长,
进一步提升彩粉供应能力,公司已实施扩产将彩粉年产能规模扩大至 4,000 吨。

     (2)芯片:本报告期,芯片上游主要原材料价格波动较大,整体呈上涨趋势。在此背景下,旗捷科技通过技术改造、
产品升级换代、加大新产品研发力度等方式,部分转移了原材料涨价的风险。旗捷坚持新产品持续创新,销售毛利率较上年
同期同比增长 6.57 个百分点。同时,继续贯彻深挖打印耗材芯片领域的发展思路,大力引进并培养核心研发人才,持续加
大研发投入。新建 FIB 实验室及可靠性实验室,加速原厂技术升级;搭建主板分析、芯片分析、测试及工艺等技术平台,自



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湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要


主控制核心和关键研发技术环节,保障公司产品研发的核心竞争优势。在生产制造方面,自主研发设计的自动化生产线,单
片芯片人工生产成本降低 40%,满足客户定制化需求。

    (3)通用硒鼓:本报告期内,公司硒鼓受外汇汇率变动、终端低质恶性竞争影响、科力莱战略调整以及部分产品主动
策略性降价等措施的共同影响,硒鼓营业收入同比下降。虽然短期内经历增速换挡的阵痛,但是公司作为国内唯一同时掌握
硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势(彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊)的企业,从长远看竞争加剧将有利于促进
行业资源向优质企业集中,进一步巩固