证券代码：300056           证券简称：三维丝           公告编号：2020-014



                   厦门三维丝环保股份有限公司
 关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49％股权
               暨可能构成重大资产重组的进展公告


     本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载，无误导
性陈述，无重大遗漏。




                              丨风险提示丨



    1、公司拟通过支付现金的方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49％股权；
各方已就前述事项签署收购意向书；本次签署的收购意向书仅为意向性协议，属
于各方合作意愿的意向性约定；具体交易方案、交易条款以正式协议为准

    2、根据初步判断：本次交易未构成关联交易。本次交易前，公司以 46,000
万元的对价取得江西祥盛 51％股权，并于 2019 年 10 月 25 日完成工商变更登记
备案，公司成为江西祥盛的大股东，江西祥盛成为公司子公司，公司持有江西祥
盛 51﹪的股权；本次江西祥盛 49％股权拟作价 34,300 万元，前述作价系根据公
司与交易对方初步协商测算所得，最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定；
江西祥盛 100％股权累计成交金额将超过三维丝最近一期经审计会计年度净资
产的 50％，属于“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出
售”，应以其累计数分别计算相应数额，故此，本次交易可能构成上市公司重大
资产重组；公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构开展部分
前期工作，并将据实际情况决定是否继续实施本次交易

    3、本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金及外部资金
渠道等方式筹措交易所需价款，但由于所需资金量大，未来存在因公司无法筹足
交易所需资金或其他原因而导致交易变化或终止的可能
    4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，
并需履行相应的决策、审批程序；本次交易存在未能通过决策审议进而终止交易
的风险；本次交易可能存在不符合监管部门审核要求而终止的风险

    5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”
的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时
履行信息披露义务；公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，
注意投资风险




    2019 年 11 月 18 日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“三维丝”、“公
司”〕披露《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49％股权暨可能
构成重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2019-208)，公司与杭州义通投资
合伙企业(有限合伙)〔简称“杭州义通”〕、杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合
伙)〔简称“杭州华沃祥盛”〕签订《收购意向书》，公司拟以现金方式收购江西
祥盛环保科技有限公司 49﹪股权〔简称“江西祥盛”〕；现将相关进展情况公告
如下：


    一、交易概述


    江西祥盛注册资本为 4,888 万元，公司、杭州义通、杭州华沃祥盛三方分别
持有江西祥盛 51﹪、25﹪、24﹪的股权(合计为 100﹪)。经初步协商，公司拟以
现金方式收购杭州义通、杭州华沃祥盛两方持有的江西祥盛 25﹪、24﹪的股权，
收购完成后，江西祥盛将成为公司全资子公司，公司将持有江西祥盛 100﹪股权。
    本次交易对方杭州义通、杭州华沃祥盛与公司不存在关联关系，非关联方，
不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易未构成关联交易。
    公司初步判断：本次交易可能构成上市公司重大资产重组。
    根据公司与交易对方的初步协商测算，江西祥盛 49﹪股权拟作价 34,300 万
元；江西祥盛 49﹪股权的最终作价将由各方根据审计评估结果协商确定。
    本次签署的收购意向书仅为意向性约定，已履行公司内部审批手续，具体实
施以各方签订的正式交易文件为准。
    本次交易尚需独立董事发表关于相关事项的独立意见；本事项尚需提交董事
会会议、股东大会审议表决。
    本次交易为现金收购股权，不涉及上市公司发行股份购买资产，无需取得中
国证监会关于本次交易的批准文件。


    二、交易进展情况和相关说明


    1、本次交易已签署的收购意向书仅为意向性协议，属于各方合作意愿的意
向性约定；具体交易方案、交易条款以各方签署的正式协议为准。
    2、根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组；公司聘请的独立财
务顾问单位中国民族证券有限责任公司、法律顾问单位上海市金茂律师事务所、
审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构北京卓信大华资产评估有
限公司正在开展部分前期工作；公司将根据实际情况决定是否继续实施本次交易。
    3、本次交易拟以现金方式进行支付，公司未来将通过自有资金及外部资金
渠道等方式筹措交易所需价款，但由于所需资金量大，未来存在因公司无法筹足
交易所需资金或其他原因而导致交易变化或终止的可能；且因所需资金量大，一
方面会影响公司自有资金，导致公司营运资金紧张，另一方面，公司进行外部融
资，可能会增加公司的财务费用。
    4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案及相关各方是否存在关联关系
等事项仍需进一步论证和沟通协商(公司将视情况进行调整)，并需履行相应的决
策、审批程序；本次交易存在未能通过审议、决策及监管审批核准的风险。
    5、如前所述，本次交易尚存多项不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”
的原则，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时
履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，
注意投资风险。


    相关内容详见《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49﹪股
权暨可能构成重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2019-208)、《关于拟以
现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49﹪股权暨可能构成重大资产重组的
进展公告》(公告编号：2019-229)、《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技
有限公司 49﹪股权暨可能构成重大资产重组的进展公告》(公告编号：2019-236)、
《关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司 49﹪股权暨可能构成重大
资产重组的进展公告》(公告编号：2019-244)。


    特此公告！




                                          厦门三维丝环保股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二〇年一月十四日