广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要(更新后) 证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2018-077 广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (更新后) 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天龙集团 股票代码 300063 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯毅(代理) 秦月华 办公地址 广东省肇庆市金渡工业园内 广东省肇庆市金渡工业园内 电话 0758-8507810 0758-8507810 电子信箱 tljt@tlym.cn tljt@tlym.cn 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期比上年 上年同期 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入(元) 3,813,687,321.06 2,947,199,409.35 2,947,199,409.35 29.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 77,330,762.41 74,650,011.64 74,650,011.64 3.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 76,108,533.93 72,891,626.07 72,891,626.07 4.41% 损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,405,302.00 149,295,851.96 149,295,851.96 -121.71% 基本每股收益(元/股) 0.1065 0.1028 0.1028 3.60% 稀释每股收益(元/股) 0.1065 0.1028 0.1028 3.60% 1 广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要(更新后) 加权平均净资产收益率 4.02% 3.32% 3.32% 0.70% 本报告期末比上 上年度末 本报告期末 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 3,596,417,690.48 3,554,756,022.37 3,548,662,406.82 1.35% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,963,996,495.83 1,890,122,005.34 1,886,181,675.95 4.13% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 (1)前期更正: 2018 年 4 月 25 日,天职国际对公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告(天职业字[2018]1501 号)。此 后,公司重新了聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对审计报告中所涉无法表示意见的事项进行重新审计。在进 行重新审计的过程中,公司再次梳理了天职业字[2018]1501 号审计报告中所述无法表示意见所涉及的事项,按照企业会计 准则及相关规定,结合公司业务的经济实质,对这些事项进行重新梳理,核对,调整了应收账款、预付账款、其他流动资 产、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、资产减 值损失、所得税以及相关的会计科目;公司聘请了沃克森(北京)国际资产评估有限公司对 2017 年 12 月 31 日北京煜唐联 创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产进行了评估,确认了煜唐联创商誉在报告期的减值情况,调整了商誉、资 产减值损失及相关的会计科目。根据上述调整,公司对 2017 年度财务报表进行了差错更正。 经过重新审计,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司 2017 年度财务报告所涉无法表示意见的事项的重大 影响已经消除,并于 2018 年 8 月 31 日对公司调整后的 2017 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告(天职业 字[2018]19146 号)。 (2)本期更正: 2017 年度财务报表更正,影响了相关资产负债表类科目在 2018 年度的期初数,导致相关科目在 2018 年第一季度和半 年度的期末数也发生相应变动。由于 2017 年度财务报表的更正,将原计入 2018 年的部分管理费用调整至 2017 年度,2018 年度第一季度和半年度合并报表中管理费用相应调减;应收账款科目数据发生变化,导致第一季度和半年度合并报表中资 产减值损失增加;本期其他损益类科目及资产负债表类科目相应调整。 根据上述调整,公司重新编制了本报告,相关数据更正及文字修改部分已做加黑加粗处理。 3、公司股东数量及持股情况 报告期末表决权恢复的优 报告期末股东总数 35,571 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 冯毅 境内自然人 23.50% 170,724,933 128,043,700 程宇 境内自然人 10.07% 73,158,473 68,601,588 质押 25,375,000 常州长平资本 境内非国有法 5.90% 42,875,990 42,875,990 质押 42,875,990 管理有限公司 人 上海进承投资 境内非国有法 管理中心(有 2.95% 21,437,995 21,437,995 质押 17,150,000 人 限合伙) 冯华 境内自然人 2.78% 20,225,000 15,168,750 常州京江永晖 境内非国有法 投资中心(有 2.42% 17,561,155 17,561,155 质押 17,561,155 人 限合伙) 张伟祥 境内自然人 2.00% 14,528,539 0 质押 14,528,539 芜湖联企投资 境内非国有法 咨询合伙企业 1.97% 14,291,997 14,291,997 质押 14,250,000 人 (有限合伙) 冯军 境内自然人 1.95% 14,150,000 0 2 广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要(更新后) 束盈 境内自然人 0.90% 6,523,157 6,523,157 上述股东中,冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系,为一致行动人。程宇及其配偶分别持 有芜湖联企投资咨询合伙企业(有限合伙)10%和 90%的出资份额,程宇和芜湖联企 上述股东关联关系或一致行动 投资咨询合伙企业(有限合伙)构成关联关系,是一致行动人。常州京江永晖投资中 的说明 心(有限合伙)合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常 州长平资本管理公司均为中植资本全资子公司,为一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融 无 券业务股东情况说明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 报告期内,公司实现营业收入381,368.73万元,较上年同期增长29.40%;实现归属于上市公司股东的净利润7,733.08万 元,较上年同期增长3.59%;公司总资产规模为359,641.77万元,较上年同期增长了1.35%;归属于上市公司股东的净资产 196,399.65万元,较上年同期增长了4.13%。报告期内,公司实现基本每股收益0.1065元/股。 从收入结构上来看,报告期内,公司互联网营销业务收入326,800.31万元,占营业收入总额的85.69%;林产化工业务收 入38,441.91万元,占营业收入总额的10.08%;油墨化工业务收入16,067.00万元,占营业收入总额的4.21%。 1、把握市场趋势,互联网营销业务实现持续增长 互联网营销业务是公司的主要收入来源和利润的核心支撑。互联网营销业务实现的营业收入较上年同期增长了32.11%, 保持良性增长;随着市场环境的快速变化,各个子公司发挥自身优势,紧跟市场动向,在报告期内取得较好的发展: 煜唐联创报告期内取得营业收入312,433.30万元,实现归属于上市公司股东的净利润6,776.57万元。搜索引擎营销是煜唐 联创的核心业务,依托近十年的市场经验,煜唐联创在报告期内搜索引擎营销业务较上年同期增长了17.03%,继续保持着 稳定增长。同时,煜唐联创抓住信息流广告快速发展的市场契机,大力拓展信息流广告业务,一方面,继续取得今日头条(含 抖音)的代理权,并重点引进了腾讯广点通及微信朋友圈等相关业务,另一方面,在VIVO、OPPO等移动终端媒体布局的 业务也迎来了大幅的增长。报告期内,信息流广告收入占煜唐联创收入总额的比例已达到40.06%,成为重要的收入来源。 在营业收入快速增长的同时,各媒体的竞争也日趋激烈,媒体政策不断调整,煜唐联创的毛利率面临挑战。煜唐联创通过优 化内部管理,以更高效的经营运作面对这一挑战。 子公司北京智创与北京优力也根据市场的变化更新自身的服务模式,提升服务水平,拓展新兴业务。面对快速变化的市 场,北京智创通过发掘媒体和客户的切合点,带来双方获利的co-branding的联合营销,并有意为客户进行更加贴近目标消费 者生活情境的营销模式和手段,从而提高营销的效果和实际的转化。北京智创报告期内取得营业收入7,153.38万元,实现归 3 广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要(更新后) 属于上市公司股东的净利润603.11万元。北京优力则将业务重点转向了创新全案营销,从数据,洞察角度作为切入点,同时 增加系统化服务作为业务模式的新的支撑,从而提升客户的案例形象、留存稳定体量客户、提高公司服务效益、降低人员成 本。报告期内,北京优力在报告期内取得营业收入7,186.84万元,实现归属于上市公司股东的净利润422.24万元。 2、进一步推进战略转型,拟剥离林产化工业务 林产化工行业景气度较低,盈利情况不稳定,而在国家供给侧改革、环保监管收紧、鼓励新经济的政策环境之下,林产 化工行业持续盈利和转型难度较大,为了进一步推进公司的战略转型,优化资产结构,聚焦核心业务,改善公司现金流状况, 公司拟对林产化工板块进行剥离。报告期内,经公司第四届董事会第二十五次会议决定,解散控股子公司福建三惠;公司第 四届董事会第二十六次会议决定,在北京产权交易所公开挂牌转让主营林产化工业务的云南天龙、美森源林产、松源林产和 天龙精细化工四家控股子公司。截至本报告出具之日,四家子公司的挂牌期间已经结束,但未能征集到符合条件的意向受让 方。 3、统一管理,加强对下属子公司的整合 本报告期,所有并购子公司业绩承诺期均已届满,公司从战略上对业务的发展对主要的业务板块进行长远统筹规划,并 从管理团队、业务运营、技术创新、内部控制等各个方面加强对子公司的有效整合。公司认真吸取了2017年度非标审计意见 的教训,从上而下,积极加强对子公司管理,目前,公司调整了子公司主要负责人员的激励方式,加强了对子公司财务工作 的管控,取得了一定的成效。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求: 公司互联网营销业务主要分为搜索引擎营销业务(SEM)、信息流业务和其他业务(CRM、EPR、创意服务等),其中, 煜唐联创主要开展SEM业务,与百度、360、搜狗、今日头条、UC等保持较稳定的合作,是上述媒体的重要代理商;北京智 创和北京优力则开展其他业务,长期服务于国内著名的汽车、家化等品牌商。报告期内,公司互联网营销业务具体经营情况 如下: (1)客户分析 客户数量(个) 客户留存率 营业收入(万元) 直接类客户 9,304 40.18% 212,729.18 代理类客户 525 52.83% 98,533.67 返点收入 - - 15,537.45 合计 9,829 40.13% 326,800.31 (2)收入分析 收入金额(万元) 占收入总额的比例 移动端 搜索引擎营销 55,956.34 17.12% 积分墙营销 263.45 0.08% 程序化购买 2.26 0.00% 信息流 128,130.71 39.21% APP应用 15,485.69 4.74% 其他 172.53 0.05% 移动端小计 200,010.99 61.20% 非移动端 搜索引擎营销 104,807.75 32.07% 信息流 1.49 0.00% 应用平台 5.66 0.00% 营销数据服务 35.74 0.01% 其他 3,312.89 1.01% 非移动端小计 108,136.74 33.09% 返点收入 15,643.87 4.79% 自媒体收入 2,433.17 0.74% 其他收入 548.76 0.17% 合计 326,800.31 100.00% (3)合作媒体分析 收入金额(万元) 占收入总额的比例 门户网站 2.26 0.00% 4 广东天龙油墨集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要(更新后) 搜索平台 172,146.15 52.68% 信息流媒体 130,929.33 40.06% 应用开发商 16,956.03 5.19% 其他 6,766.54 2.07% 合计 326,800.31 100.00% (4)采购情况分析 采购金额(万元) 占采购总额的比例 包断计费 门户网站 547.45 0.16% 搜索平台 21,777.20 6.19% 应用开发商 561.76 0.16% 信息流 3,334.87 0.95% 其他 339.62 0.10% 包断计费小计 26,560.90 7.54% 流量计费 门户网站 1.44 0.00% 搜索平台 151,461.06 43.02% 应用开发商 15,073.13 4.28% 信息流 142,745.01 40.55% 其他 250.32 0.07% 流量计费小计 309,530.95 87.92% 返点支出 15,960.92 4.53% 合计 352,052.77 100.00% (5)合作平台分析 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 1)贵港中加树脂有限公司 2017年6月15日,贵港市工商行政管理局出具《外商投资企业注销登记通知书》,准予贵港中加树脂有限公司注销,公司 清算完成并办理注销。 2)云县天亿林产化工有限公司 2017年12月25日,云县市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》,准予县天亿林产化工有限公司注销,公司清算完 成并办理注销。 3)厦门品众互动网络技术有限公司 2017年4月6日,厦门市湖里区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》,准予厦门品众互动网络技术有限公司注销, 公司清算完成并办理注销。 5