江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江西三川水表股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)杨志清声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,365,302,246.69 1,240,211,902.48 10.09%
归属于上市公司普通股股东的股
1,091,457,414.21 1,010,499,993.53 8.01%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.3738 6.480 -32.50%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 187,780,428.76 -1.89% 487,061,065.00 2.49%
归属于上市公司普通股股东的净
41,667,748.98 24.60% 93,588,118.06 30.61%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 34,151,918.56 -27.29%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1369 -27.29%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.38 31.03%
稀释每股收益（元/股） 0.17 21.43% 0.38 31.03%
加权平均净资产收益率 3.89% 13.08% 8.90% 19.23%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.90% -7.94% 7.15% 0.57%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,016.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,713,657.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,228.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,600,000.00
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减：所得税影响额 5,435,271.75
少数股东权益影响额（税后） 4,402,997.16
合计 18,409,600.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受房地产行业景气变化影响的风险
公司从事水表的生产和销售，水表需求中20%以上是新建房屋带来的需求，中国的城镇化进程在加速，房地产行业处于
持续的景气周期。但随着国家对房地产宏观调控政策的变化和房地产行业本身也存在的景气程度的变化，将会对公司的收入、
利润等造成一定的影响。
为应对房地产宏观调控的影响，公司积极调整产品结构和探索新的营销模式，积极拓展新市场的同时对成熟市场精耕细
作，保存量促增量。同时，在国家积极实施智能化城市建设、强力推阶梯水价的宏观政策指引下，公司实施了智能化战略转
型，通过加强自主创新，不断开发智能化新产品，开发和完善管理系统，积极探索并实施从简单产品销售到综合智能化系列
解决方案的跨越。
2、技术创新或产品更新的风险
智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。现阶
段智能水表的基表在计量的表具和传感技术上呈现出多样性的特点，各种方式由于受到现行技术水平和工艺技术的限制，并
没有形成突出的技术优势和产业优势。从长远看，随着传感器技术水平的提高和产业化应用的深入，各高档流量计技术，如
超声波流量计、电磁流量计等将会广泛应用于水表的设计和使用中。智能水表是信息社会发展的必然需要和产物，随着人们
对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，智能水表代表着水表的发展方向，走向千家万户。
由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要求
越来越高，技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求
变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现技
术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司成立以来，坚持以技术研发与产品创新为本，建立了国家级的企业技术中心。在技术创新方面公司坚持双管齐下的
方针，一方面坚持走立足自主开发与创新的道路，建立了《技术创新与开发激励制度》，制定了技术研发战略计划，加大了
技术创新与开发的激励力度，鼓励技术人员不断超越，攻坚克难，勇攀高峰；另一方面，走合作开发的道路，采取与国内外
知名公司以及高等院校合作的方式进行委托开发，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，持续进行产品
的技术创新与产品更新，充分满足客户的需求。
3、固定资产投资规模扩大带来的成本增加风险
为更好地建设募集资金投资项目，形成产业集群，实现规模效应，公司在鹰潭高新技术产业开发区龙岗片区购置项目建
设与发展用地420亩，用于整体新建水工产业园，以打造国内第一、世界一流的水工产业基地，形成水工产业集群优势。三
川水工产业园，总投资近2亿元，建筑面积十余万平方米，是目前全球最大的单一水表制造基地。但该产业园固定资产等长
期资产投资约1.5亿元，投入使用后年新增折旧摊销额700多万元，如新增产能、规模效应等不能抵消新增成本费用，将给公
司业绩持续增长形成风险。
对此公司进行了审慎的分析和评估，长期资产投资规模的扩大，势必带来资产折旧摊销等成本费用的增长，但公司水工
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产业园配套齐全、功能完善、自动化程度较高、规模优势明显，其他生产成本有一定的下降，可弥补大部分新增成本费用。
水工产业园的投产大大提高了公司产品生产能力，充分缓解公司产能不足的瓶颈，同时，也极大地提升了公司形象与综合竞
争能力，对公司的持续稳健发展具有积极的促进作用。此外，水工产业园项目得到了政府的大力支持，政府将在包括税收政
策在内的多方面给予支持和激励。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,715
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江西三川集团有
境内非国有法人 41.01% 102,349,656
限公司
童保华 境内自然人 5.01% 12,513,696 9,385,271
东方证券股份有
国有法人 3.80% 9,486,128
限公司
新华信托股份有
限公司－普利宏 其他 3.11% 7,765,191
铭1号
景福证券投资基
其他 2.41% 6,006,104
金
全国社保基金四
其他 2.16% 5,400,464
一一组合
李强祖 境内自然人 1.67% 4,158,565 3,118,924
中国工商银行股
份有限公司－申
其他 1.54% 3,843,898
万菱信盛利精选
证券投资基金
金元惠理基金－
农业银行－灵活
其他 1.50% 3,747,930
配置分级 1 号资产
管理计划
交通银行股份有
限公司－长城久
富核心成长股票 其他 1.24% 3,100,000
型证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江西三川集团有限公司 102,349,656 人民币普通股 102,349,656
东方证券股份有限公司 9,486,128 人民币普通股 9,486,128
新华信托股份有限公司－普利宏铭
7,765,191 人民币普通股 7,765,191
1号
景福证券投资基金 6,006,104 人民币普通股 6,006,104
全国社保基金四一一组合 5,400,464 人民币普通股 5,400,464
中国工商银行股份有限公司－申万
3,843,898 人民币普通股 3,843,898
菱信盛利精选证券投资基金
金元惠理基金－农业银行－灵活配
3,747,930 人民币普通股 3,747,930
置分级 1 号资产管理计划
童保华 3,128,425 人民币普通股 3,128,425
交通银行股份有限公司－长城久富
核心成长股票型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
（LOF）
中国建设银行－长城品牌优选股票
2,426,875 人民币普通股 2,426,875
型证券投资基金
上述股东中,李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李强祖与三川集
上述股东关联关系或一致行动的说
团为行动一致人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属
明
于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
江西三川集团有
36,057,910 36,057,910
限公司
董、监、高锁定 每年按上年末持
童保华 6,907,250 3,128,425 5,606,446 9,385,271 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
董、监、高锁定 每年按上年末持
李强祖 2,299,000 1,039,641 1,859,565 3,118,924 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
罗安保 1,800,000 720,029 1,080,115 2,160,086 董、监、高锁定 每年按上年末持
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股 股数的 25%解除
限售
董、监、高离任 2014 年 10 月 30
罗友正 900,000 540,057 1,440,057
锁定 日
董、监、高锁定 每年按上年末持
吴雪松 703,000 281,211 421,845 843,634 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
董、监、高锁定 每年按上年末持
宋财华 710,000 284,011 426,045 852,034 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
董、监、高锁定 每年按上年末持
童为民 30,000 12,001 18,002 36,001 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
董、监、高锁定 每年按上年末持
倪国强 29,000 11,601 17,402 34,801 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
董、监、高锁定 每年按上年末持
杨志清 7,400 2,960 4,441 8,881 股及股权激励锁 股数的 25%解除
定股 限售
其他股权激励对 按股权激励计划
440,400 339,093 237,825 339,132 股权激励锁定股
象 安排
合计 49,883,960 41,876,882 10,211,743 18,218,821 -- --
注：2014 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名
单的议案》，公司首期股权激励计划第一次调整后的激励对象共有 143 人，现有激励对象胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、
胡丽娟、彭华敏、钟金福等 7 人在第一次调整后因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，
决定取消上述 7 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计 16,500 股，该取消授予的限制性股票 16,500 股将由公司收
回并注销。本次调整前激励对象为 143 人，授予限制性股票数量为 674,800 股；本次调整后为 136 人，授予限制性股票数量
为 658,300 股。2014 年 5 月 8 日，上述 136 人获授限制性股票符合首期解锁条件，公司办理了解锁相关程序。第一期解锁的
限制性股票数量为 329,150 股。
2014 年 4 月 29 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，2014 年 5
月 8 日，公司发布了《2013 年度权益分派实施公告》，2014 年 5 月 16 日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，
实际现金分红 15,597,467.07 元，转增股本 93,584,842 股。
根据公司股权激励计划，上述股东获授的限制性股票，满足解锁条件的，按股权激励计划进行解锁，属于董事、监事、
高级管理人员的，其解锁的激励股份限售还应遵从每年 25%的限售规定；如未能满足解锁条件，其获授的限制性股票将由
公司收回。关于公司股权激励详细情况，敬请查阅公司股权激励专项披露公告。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、应收账款较年初增长31.86%，主要原因是公司为扩大业务，对优质客户授予了更多的信用额度及账期；
2、应收利息较年初下降49.84%，主要原因是定期存款总额减少及第3季度定期存款时间较短所致；
3、其他应收款较年初减少73.01%，主要是公司上年支付的鹰潭公共资源交易中心的保证金2000万元于本期收回所致；
4、固定资产较年初增长138.66%，主要是报告期水工产业园项目完工，由在建工程结转固定资产所致；
5、在建工程较年初减少78.50%，主要是本期水工产业园项目竣工投产，在建工程结转固定资产所致；
6、开发支出较年初增长33.33%，系报告期支付委托开发芯片项目款所致；
7、长期待摊费用较年初增长327.27%，主要系三川国德经营场所装修所致；
8、递延所得税资产较年初增长30%，主要是报告期计提坏账减值准备及个别子公司产生亏损按会计准则进行会计处理所致；
9、短期借款较年初增长111.69%，是子公司甬岭水表借款增加所致；
10、应付账款较年初增长43.44%，主要是水工产业园项目结算未付工程款、质量保证金以及应付供应商货款增加所致；
11、预收款项较年初增长38.40%，主要是公司本期预收客户货款及余江水务预收管网工程款、水费增加所致；
12、应付职工薪酬较年初减少53.33%，主要是上年末未付的业务员销售绩效奖励本期支付所致；
13、应交税费较年初增长47.44%，主要原因是报告期业绩增长应付的企业所得税、增值税增长所致；
14、应付利息较年初增长1352.13%，是报告期子公司甬岭水表借款增加所致；
15、其他应付款较年初下降34.10%，主要是山东三川本期归还股东借款所致；
16、实收资本较年初增加59.99%，系本期实施了资本公积金转增股本所致。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
1、管理费用较上年同期增长36.36%，主要是本期股权激励费用、研发费用增长以及新增合并单位费用相应增长；
2、投资收益同比增长287.43%，主要系报告期甬岭水表投资项目取得投资收益以及对鹰潭供水投资比例增加相应投资收益
增加所致；
3、营业外收入同比增长303.95%，主要是报告期收到政府补助大幅增长所致；
4、营业外支出同比增长689.83%，主要是报告期处置固定资产损失所致；
5、报告期净利润同比增长30.43%，主要是报告期智能成表销售增长、毛利率提高，政府补助、投资收益增长所致；
6、所得税费用同比增长32.68%，主要是本期利润增长所致。
(三)现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量为净流入，净额同比下降27.29%，主要是因为支付的职工薪酬增长及管理费用增长，以
致的付现费用增长所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量为净流出，净额同比下降42.34%，主要原因是：（1）报告期支付的水工产业园项目及
余江水务支付的新水厂建设项目款增加，（2）甬岭水表报告期对外投资1000万元；
3、报告期筹资活动产生的现金流量为净流出，同比减少65.74%，主要原因是报告期子公司银行借款增加所致；
4、报告期汇率变动对现金的影响为净流出，同比下降100.89%，主要是本期出口业务略有下降及结算外币的汇率波动减小
所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014 年，按照战略部署，公司提出了继续坚持智能化发展，主攻大城市的经营计划及各项具体指标。报告期内，公司
紧密围绕即定的计划与方针展开了扎实的工作，智能成表的销售取得了较好成绩。智能成表销售的增长、毛利的提高以及良
好的投资收益是报告期内驱动业务收入变化的主要因素。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研发项目 拟达到的目标 进展情况
红外预付费水表 实现远距离充值及交换数据，方便水表安装在 全套样机及上位机管理系统已
1 恶劣的环境中照样能抄表和控制 设计完成，并通过测试，可批
量投产。
自主芯片的运用设计 运用自主芯片 SC1D 开发超声水表及超声波 完成超声水表全套方案设计；
2 热量表 完成超声波热量表成表的设计
及测试，可批量投产。
B/S+C/S 架构抄表系统的开发 兼容现有的抄表系统，实现网络版功能， 框架已完成，正在实现各模块
3
功能
光电表的系列化 满足市场各种要求，如干式/湿式；大口径/小 大部分已完成，现根据客户需
4 口径；MBUS/RS485 等。湿式结构抗气泡设计
求持续开发系列产品。
等。
小无线水表的开发 实现无线抄表功能，免除有线抄表系统施工安 第一代产品已全面投入生产，
5 装工作；通过指定路由方式实现全方位覆盖， 现正研发新一代，届时通讯距
防止盲点。 离更远，安装调试更便捷。
物联网水表的开发 运用通信公司移动网络，实现全网络覆盖的物
6 产品验证阶段
联网水表，为大数据，云计算提供硬件基础。
预付费远传抄表系统的开发 实现预付费+远程监控双重模式，方便水司多 全面开发完成，并进入市场销
7
种管理功能需求。 售。
大口径多通道超声水表的开发 采用六通道非等距测量技术实现大口径超声
8 水表的高精度、宽量程测量，精度可达 1 级， 确定设计方案
量程达 R1000 以上。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司前五名供应商新进鹰潭市川荣铜业有限公司，前五名供应商变动不大。公司本期新进供应商为公司产品铜
配件供应商，黄铜是公司产品的重要原料，因其单价高，占公司采购总额比重较高。公司所在地鹰潭地区是中国主要铜产地
之一，周边铜加工企业众多，公司对铜产品实行比价采购，对供应商的选择有较大空间。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大客户与上年同期相比,新进深圳华旭科技开发有限公司,ITRON INDIA PRIVATE LIMITED。公司大
客户相对稳定，并持续发展，客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动，公司不存在对某一客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年，随着国家新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价等一系列宏观政策的持续推进，公司的发展进入
了新的历史时期。公司紧紧抓住这一难得的发展机遇，顺势而为，坚定了发展战略并全方位地开展了战略部署。
1、自主创新、强强联合，将智能水表引入物联网时代
2014年8月25日，公司与中国移动物联网有限公司签署《智慧水务及大数据应用战略合作框架协议书》，联手研发物联
网水表。
公司推出的物联网水表是全国首例采取中移动无线模块及物联网专网产品，集成了各大主流功能，核心包括6级阶梯水
价、移动物联网、远程操控、预付费、B/S构架等。应阶梯水价要求，该表可进行多达6级的阶梯设置，可以从用水时间和用
水量分级进行设置，可完全实现远程操控，从物联网水表直通云端，没有任何中间环节，整套物联网系统采用的是B/S架构，
是对C/S结构的一种改进，用户的工作界面可以通过www浏览器实现，实现了人物互联，简化了系统的开发、维护和使用。
物联网水表的另一显著的特点就是它的综合成本低。安装成本方面与普通机械水表一样，无需穿墙打洞、布线等现场操
作，只要把表装在管道上就可以运行，所有的调试完全在计算机终端完成。使用成本方面，也低于传统智能表，在旧的模式
下，表具传输需要数据线、手持机、中继器和集中器等环节，任何环节出问题都会导致批量性错误，其安装维护要求较高，
物联网水表从表具端到云端无任何中间环节，即使出现问题也仅是单个水表问题，维护和运行成本大幅降低。
2014年9月17日，由中国水协主办的“第六届水行业流量仪表选型与应用技术研讨会”在鹰潭召开，来自全国150余家企业
近550人参加会议。本次会议主题为水流量仪表智能化在新形势下的应用，详细探讨了阶梯水价整体解决方案、互联互通互
换技术应用等问题。会上公司发布了物联网水表的信息与展示，水务公司对该产品反响强烈，并得到广泛认可。
截止目前，公司物联网水表的研发已经取得成功，正在进行终试预计 2015年一季度小批量投放市场。与此同时公司正
努力加大软件系统包括对手机支付等业务进行延伸拓展。最终在物联网水表的基础上开展大数据增值服务业务，促进城市水
资源管理信息化。
2、积极探索业务模式创新与发展
国家阶梯水价政策的全面实施，各地政府及水务公司积极响应，水务管理系统的基础设施的全面改造蓄势待发，但同时
也遇到了较大的困难，突出表现在技术选型与改造资金两个方面。
针对上述问题公司意识到，传统的营销模式已经不能适应新形势下的客户需求，唯有变革与创新才是解决发展桎梏的正
道。报告期内，公司对业务发展与创新进行了积极地讨论与探索，形成了初步的策略与发展路径，计划当前主要采取的策略
是：
（1）拟在上海设立三川股份战略管理中心，借助上海自贸区大力推动互联网金融的有利契机积极探索互联网金融与物
联网智能的嫁接，创新业务模式。为迅速推广物联网水表创造有利条件。
（2）利用公司的技术和资金优势，与大型水务集团或与其自有的水表厂开展资本、技术等多种方式合作，实现优势互
补，共同发展。
3、内涵与外延并进，努力实现又好又快发展
公司面临难得的发展机遇，结合自身的优势，公司管理层对实现又好又快发展充满信心。在努力保证内涵式发展的同时，
根据战略目标，公司提出了外延式扩张的发展策略。
报告期内，公司积极展开调查与研究，与符合战略发展目标的多家公司进行了初步商洽，进行了积极的探索与尝试。报
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江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
告期内，公司对收购兼并开展了实质性工作，虽然未取得成功，但积累了经验，锻炼了队伍，同时也坚定了决心。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、 重大风险提示”
11
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
(一)关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺
江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）承诺：截至承诺
出具日不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求
三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的
商业承兑汇票）占用公司资金且未清偿的情形；于承诺函出具之后不
以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三
川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）
占用三川股份资金。李建林、李强祖共同承诺：截至承诺函出具日，
承诺人李建林及李强祖均不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆
截至报告
借、无偿拆借）占用三川股份资金的情形；承诺于承诺函出具之日起
期末，上
不以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资
述全体承
金；承诺确保利用对三川集团的控制地位，阻止三川集团以任何方式
首次公开发 诺人严格
见承诺 （包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及其 2010 年 03
行或再融资 信守承
内容 关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。 月 16 日
时所作承诺 诺，未出
(二)关于避免与公司同业竞争的承诺
现违反上
1、本公司主要股东三川集团关于避免同业竞争的承诺为避免同
述承诺的
业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东三川集团出具了避免同
情况
业竞争承诺函。 三川集团承诺：本公司目前没有对与三川股份相同
或相近业务的企业进行投资或控制，且在直接或间接持有三川股份
5%以上股份期间，本公司不对任何与三川股份从事相同或相近业务
的其他企业进行投资或进行控制。
（1）三川集团自身将不从事与三川股份生产经营有相同或类似
业务的投资，不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子
公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展
或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、
企业、项目或其他任何活动，以避免与三川股份的生产经营构成新的、
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江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
可能的直接或间接的业务竞争。
（2）无论是由三川集团自身研究开发的、或从国外引进、或与
他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，三川
股份均有优先受让、生产的权利。
（3）三川集团如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他
资产、业务或权益，三川股份均有优先购买的权利；三川集团承诺在
出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件不逊于向任何独
立第三方提供的条件。
（4）如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，三川集团承诺
将不与三川股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与三川股份
拓展后的产品或业务产生竞争的情形，三川集团按包括但不限于以下
方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构成竞争或可能构成竞争的
产品；B 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 将相竞争的资
产或业务以合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转让给
无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除
同业竞争。
（5）三川集团确认，上述承诺适用于三川集团已控制或未来控
制(包括直接控制和间接控制)的除三川股份及其控股子企业以外的其
他子企业。
2、本公司实际控制人、董事和高级管理人员关于避免同业竞争
的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，本公司实际控制
人和董事、高级管理人员李建林、童保华、李强祖、宋财华、吴雪松
均出具了避免同业竞争承诺函。 以上人员均承诺：本人及配偶、父
母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及
其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与三川股份从事相同或相近
业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员；在直接或间接
持有三川股份 5%以上股份期间或担任三川股份副总经理以上职务期
间，不再对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投
资、控制或担任高级管理人员，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、
子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄
弟姐妹对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、
控制或担任高级管理人员。
（1）承诺自身并确保本人控制（包括直接控制和间接控制，下
文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的企业不会从事与三川股份
生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与三川
股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境
内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份
业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对
三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
（2）无论是由本人自身或本人控制的企业研究开发的、或从国
外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、
新产品，三川股份均有优先受让、生产的权利。
（3）本人或本人控制的企业如拟出售与三川股份生产、经营相
13
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
关的任何其他资产、业务或权益，三川股份均有优先购买的权利；本
人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或
权益时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
（4）如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控
制（包括直接控制和间接控制）与三川股份拓展后的产品或业务相竞
争的企业；若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情
形，本人按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 确保本
人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 确保本人
控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 自身及本人
控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入三川股份；
D 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；E 采
取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。
（5）本人确认，尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子
女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹遵
守上述承诺。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,281.73
本季度投入募集资金总额 976.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,019
已累计投入募集资金总额 44,269.74
累计变更用途的募集资金总额比例 4.93%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2,475.9 2011 年
年产 1 万吨管材项目 否 2,581 2,581 95.93% 170.91 393.05 否 否
9 02 月 28
14
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
日
2013 年
年产 15 万台工业水
是 3,019 1,463.5 76.66 1,463.5 100.00% 12 月 31 33.08 31.87 否
表项目
日
2013 年
7,164.7 17,282.
年产 200 万台智能表 否 7,508 7,508 1,144.64 95.43% 12 月 31 3,572.83 是 否
9 02
日
2014 年
1,038.2
技术中心建设项目 否 2,061 2,061 454.29 50.38% 06 月 30 否
4
日
2010 年
年产 300 万台水表合 2,113.8
否 2,000 2,000 1,080 54.00% 12 月 31 331.01 否
资项目 3
日
2014 年
营销网络建设项目 否 3,001.5 3,001.5 943.8 31.44% 06 月 30 否
日
14,166. 19,820.
承诺投资项目小计 -- 20,170.5 18,615 1,675.59 -- -- 4,107.83 -- --
32 77
超募资金投向
2011 年
1、购置建设与发展 2,695.6 2,695.6
否 2,695.68 100.00% 03 月 31 否
用地 8 8
日
2013 年
4,963.6 1,443.0
2、不锈钢水表项目 否 4,963.62 267.31 29.07% 12 月 31 50.73 50.73 否
2 9
日
2011 年
3、受让甬岭水表 3,626.1
否 7,650 7,650 7,650 100.00% 12 月 31 1,554.12 否
51%股权 3
日
2012 年
4、受让鹰潭供水 1,994.6
否 2,731.5 2,731.5 2,731.5 100.00% 06 月 30 372.1 是 否
24%股权 1
日
2013 年
5、投资设立余江水 2,779.1 2,779.1
否 2,779.15 100.00% 06 月 30 367.17 337.15 否
务 5 5
日
2013 年
6、受让鹰潭供水
否 4,434 4,434 4,434 100.00% 12 月 31 339.27 579.49 是 否
22%股权
日
2014 年
7、增资收购国德科
否 370 370 370 370 100.00% 03 月 31 -29.36 -29.36 否
技 51%股权
日
15
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归还银行贷款（如
-- 1,500 1,500 1,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 6,500 6,500 6,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
33,623. 30,103. 6,558.7
超募资金投向小计 -- 33,623.95 637.31 -- -- 2,654.03 -- --
95 42 5
52,238. 44,269. 26,379.
合计 -- 53,794.45 2,312.9 -- -- 6,761.86 -- --
95 74 52
截止 2014 年 9 月 30 日，年产 1 万吨管材项目累计实现净利 393.05 万元，低于承诺的 1,482.70 万元的
未达到计划进度或
年利润总额。主要原因是目前管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标
预计收益的情况和
采购中优势不明显，以致未能达产达效。公司正积极努力进行产品升级、扩展销售渠道，以差异化竞
原因（分具体项目）
争的形式争取得突破，早日实现预期效益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700.00 万元，募集资金净额为 61,281.73 万元，扣除
募集资金项目投资需求 18,615.00 万元(变更后），超额募集资金为 42,666.73 万元。报告期内公司使用
超募资金的金额、用 超募资金 370 万元增资控股杭州国德科技有限公司,使用 267.31 万元用于不锈钢水表项目。截至报告
途及使用进展情况 期末，公司累计使用超额募集资金 1,500.00 万元归还银行借款,6,500.00 万元永久补充流动资
金,2,695.68 万元购买建设发展用地,7,560.00 万元受让甬岭水表 51%股权,1,443.09 万元建设不锈钢水表
项目, 7,165.50 万元收购鹰潭市供水公司 46%股权, 2,779.15 万元投资设立余江县水务有限公司,370 万
元增资控股杭州国德科技有限公司，累计使用超募资金 30,103.42 万元,超募资金余额为 12,563.31 万元。
适用
以前年度发生
1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证
号：鹰国用（2009）第 2218 号），“年产 15 万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009）
第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，
已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金
项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010 年 9 月 20 日，
募集资金投资项目 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独
实施地点变更情况 立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。
2、公司“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有
土地使用权证号为：鹰国用(2009)第 2218 号) ，由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，
除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已
在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套
工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能
水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011 年 7 月 4 日，公司第三届董事会
第五次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发
表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项目 适用
实施方式调整情况 以前年度发生
16
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年
产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目
投资额 3019 万元）。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置
况 换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2010 年 6 月 30 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1、公司年产 1 万吨管材项目已实施完毕，该项目承诺投资金额 2581 万元，实际投资额 2475.99
项目实施出现募集
万元，差异 105.1 万元，因公司对项目进行了部分优化，节省了资金投入。
资金结余的金额及
2、公司年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，该项目承诺投资 2000 万元，实际投资 1080 万
原因
元，差异 920 万元，因项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了募集
资金。
尚未使用的募集资
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
为加快实现公司发展战略,提升公司的创新能力、竞争能力和可持续发展能力,提高员工的积极性和凝聚力，为公司外延
式发展奠定基础，公司于2014年9月15日停牌筹划非公开发行股票事项，目前工作进展顺利，公司将于2014年10月14日在证
监会指定媒体披露《非公开发行股票预案》等相关文件及申请股票复牌。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2013
年12月31日的总股本155,974,758股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金15,597,475.80元。同时，以2013
年12月31日的总股本155,974,758股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本93,584,855股。
2014年4月29日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，2014年5月8日，
公司发布了《2013年度权益分派实施公告》，2014年5月16日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，实际现金
分红15,597,467.07元，转增股本93,584,842股。
现金分红政策的专项说明
17
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 未调整或变更
明：
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 420,640,512.35 416,492,285.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 36,831,265.14 40,169,030.69
应收账款 168,737,096.19 127,965,099.09
预付款项 15,931,983.68 15,296,673.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,364,604.21 2,720,360.28
应收股利
其他应收款 8,107,221.17 30,032,532.13
买入返售金融资产
存货 132,433,994.74 115,624,930.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,133,452.50 25,021,219.47
流动资产合计 811,180,129.98 773,322,131.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
19
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 102,349,721.00 94,905,216.33
投资性房地产
固定资产 263,975,751.90 110,605,351.75
在建工程 22,025,503.73 102,437,111.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,398,167.61 108,572,295.98
开发支出 8,000,000.00 6,000,000.00
商誉 43,234,951.69 42,067,301.94
长期待摊费用 208,037.40 48,689.36
递延所得税资产 2,929,983.38 2,253,804.69
其他非流动资产
非流动资产合计 554,122,116.71 466,889,771.35
资产总计 1,365,302,246.69 1,240,211,902.48
流动负债：
短期借款 21,000,000.00 9,920,202.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 85,490,118.71 59,600,644.57
预收款项 19,843,016.08 14,337,773.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,847,449.74 10,386,080.52
应交税费 18,924,615.71 12,835,240.35
应付利息 203,155.56 13,990.18
应付股利
其他应付款 3,767,367.90 5,716,799.27
20
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 154,075,723.70 112,810,730.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,232,990.66 20,267,990.66
非流动负债合计 17,232,990.66 20,267,990.66
负债合计 171,308,714.36 133,078,721.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,543,100.00 155,974,758.00
资本公积 443,604,215.87 535,017,471.00
减：库存股
专项储备 3,732,425.40 2,920,742.58
盈余公积 42,558,826.67 42,558,826.67
一般风险准备
未分配利润 352,018,846.27 274,028,195.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,091,457,414.21 1,010,499,993.53
少数股东权益 102,536,118.12 96,633,187.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,193,993,532.33 1,107,133,181.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,365,302,246.69 1,240,211,902.48
计
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
21
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2、母公司资产负债表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 389,241,100.89 409,537,850.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 36,831,265.14 38,366,775.69
应收账款 116,877,122.02 93,909,080.37
预付款项 10,719,175.47 8,174,895.84
应收利息 1,364,604.21 2,720,360.28
应收股利
其他应收款 5,937,321.00 21,874,409.39
存货 94,645,272.14 79,796,302.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 655,615,860.87 654,379,674.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 284,807,289.11 209,106,670.34
投资性房地产
固定资产 188,822,555.56 44,290,254.54
在建工程 90,595,395.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,211,897.77 69,198,234.37
开发支出 8,000,000.00 6,000,000.00
商誉
22
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 1,750,996.57 1,694,143.96
其他非流动资产
非流动资产合计 515,592,739.01 420,884,698.38
资产总计 1,171,208,599.88 1,075,264,372.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 59,363,437.86 53,622,089.13
预收款项 12,886,768.32 9,430,683.52
应付职工薪酬 3,731,517.61 8,709,093.75
应交税费 12,373,095.98 7,629,592.32
应付利息
应付股利
其他应付款 2,151,611.28 2,480,405.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,506,431.05 81,871,864.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,232,990.66 18,077,990.66
非流动负债合计 17,232,990.66 18,077,990.66
负债合计 107,739,421.71 99,949,854.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,543,100.00 155,974,758.00
资本公积 443,604,215.87 535,017,471.00
23
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 3,732,425.40 2,920,742.58
盈余公积 42,558,826.67 42,558,826.67
一般风险准备
未分配利润 324,030,610.23 238,842,719.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,063,469,178.17 975,314,517.58
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,171,208,599.88 1,075,264,372.48
计
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
3、合并本报告期利润表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,780,428.76 191,407,096.92
其中：营业收入 187,780,428.76 191,407,096.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,369,741.95 152,691,259.15
其中：营业成本 122,537,832.01 131,831,771.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,427,427.16 1,359,452.60
销售费用 11,971,694.76 11,784,050.07
管理费用 14,247,802.18 10,078,259.11
财务费用 -1,815,014.16 -2,362,273.65
资产减值损失
24
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,449,472.71 2,286,829.00
填列）
其中：对联营企业和合营
3,961,551.80 2,286,829.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,860,159.52 41,002,666.77
加 ：营业外收入 8,013,157.34 3,382,368.28
减 ：营业外支出 3,334.96 2,500.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,869,981.90 44,382,535.05
列）
减：所得税费用 8,758,262.13 7,413,235.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,111,719.77 36,969,299.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,667,748.98 33,440,640.87
少数股东损益 5,443,970.79 3,528,658.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.14
（二）稀释每股收益 0.17 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 47,111,719.77 36,969,299.46
归属于母公司所有者的综合收益
41,667,748.98 33,440,640.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,443,970.79 3,528,658.59
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
25
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,306,160.82 152,458,196.24
减：营业成本 95,826,021.75 108,140,232.16
营业税金及附加 1,147,003.89 1,138,250.54
销售费用 10,246,897.30 10,682,913.27
管理费用 7,477,263.07 6,230,313.65
财务费用 -2,118,084.86 -2,699,952.98
资产减值损失 379,017.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,900,971.12 119,658.62
列）
其中：对联营企业和合营企
1,913,050.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,628,030.79 29,086,098.22
加：营业外收入 8,355,372.83 3,227,549.01
减：营业外支出 7,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,983,403.62 32,306,247.23
列）
减：所得税费用 5,453,712.10 4,899,776.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,529,691.52 27,406,470.81
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 40,529,691.52 27,406,470.81
26
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 487,061,065.00 475,220,265.64
其中：营业收入 487,061,065.00 475,220,265.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,534,680.55 388,204,767.33
其中：营业成本 329,456,363.22 333,818,066.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,393,734.24 2,983,206.79
销售费用 33,172,412.64 32,146,436.05
管理费用 34,724,138.10 25,465,359.24
财务费用 -6,630,266.30 -6,712,009.23
资产减值损失 418,298.65 503,708.18
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14,992,087.79 3,869,630.85
填列）
其中：对联营企业和合营
7,444,504.67 3,869,630.85
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,518,472.24 90,885,129.16
加 ：营业外收入 16,977,426.36 4,202,896.31
27
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 138,220.06 17,500.00
其中：非流动资产处置损
-118,016.02
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
124,357,678.54 95,070,525.47
列）
减：所得税费用 21,115,192.74 15,913,877.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,242,485.80 79,156,648.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 93,588,118.06 71,655,401.19
少数股东损益 9,654,367.74 7,501,247.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.38 0.29
（二）稀释每股收益 0.38 0.29
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 103,242,485.80 79,156,648.22
归属于母公司所有者的综合收益
93,588,118.06 71,655,401.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,654,367.74 7,501,247.03
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 378,900,728.17 381,484,877.35
减：营业成本 261,424,821.84 276,437,368.22
营业税金及附加 2,444,494.03 2,544,731.09
销售费用 29,056,295.83 28,421,974.95
管理费用 18,573,913.05 15,394,812.97
28
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财务费用 -7,218,875.49 -8,244,929.78
资产减值损失 379,017.38 755,933.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,570,342.51 115,590.97
列）
其中：对联营企业和合营企
3,723,461.74
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,811,404.04 66,290,577.52
加：营业外收入 26,474,609.62 3,838,749.01
减：营业外支出 121,197.14 7,400.00
其中：非流动资产处置损失 110,905.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
115,164,816.52 70,121,926.53
列）
减：所得税费用 14,379,458.55 10,562,570.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,785,357.97 59,559,356.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 100,785,357.97 59,559,356.35
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,297,943.08 464,627,895.57
客户存款和同业存放款项净增加
29
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,255,692.57 5,412,257.19
收到其他与经营活动有关的现金 28,214,781.64 12,809,754.74
经营活动现金流入小计 514,768,417.29 482,849,907.50
购买商品、接受劳务支付的现金 349,577,513.66 320,260,957.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
61,938,458.43 56,667,575.19
金
支付的各项税费 38,345,853.08 36,316,983.98
支付其他与经营活动有关的现金 30,754,673.56 22,635,306.03
经营活动现金流出小计 480,616,498.73 435,880,823.15
经营活动产生的现金流量净额 34,151,918.56 46,969,084.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 12,846,880.77
处置固定资产、无形资产和其他
117,860.00 6,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,071,284.66
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,124,381.04 400,000.00
30
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投资活动现金流入小计 48,160,406.47 406,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
58,882,412.47 36,639,098.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 1,854,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,238,625.00
投资活动现金流出小计 70,121,037.47 38,493,098.06
投资活动产生的现金流量净额 -21,960,631.00 -38,086,298.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,180,000.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,180,000.00 8,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 39,007,207.03 22,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,187,207.03 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,995,404.06 29,427,259.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,221,556.28 24,011,517.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,216,960.34 53,438,776.85
筹资活动产生的现金流量净额 -8,029,753.31 -23,438,776.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,307.65 1,491,671.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,148,226.60 -13,064,318.72
加：期初现金及现金等价物余额 416,492,285.75 489,356,365.93
六、期末现金及现金等价物余额 420,640,512.35 476,292,047.21
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江西三川水表股份有限公司
31
江西三川水表股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,766,813.92 377,467,656.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,014,752.80 11,721,577.63
经营活动现金流入小计 406,781,566.72 389,189,234.17
购买商品、接受劳务支付的现金 277,916,900.73 264,918,167.96
支付给职工以及为职工支付的现
47,093,773.91 44,266,498.23
金
支付的各项税费 28,178,944.30 29,122,297.73
支付其他与经营活动有关的现金 21,218,435.42 14,840,342.43
经营活动现金流出小计 374,408,054.36 353,147,306.35
经营活动产生的现金流量净额 32,373,512.36 36,041,927.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,693,774.17
取得投资收益所收到的现金 4,846,880.77
处置固定资产、无形资产和其他
106,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,650,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 400,000.00
投资活动现金流入小计 32,603,380.77 35,093,774.17
购建固定资产、无形资产和其他
44,724,242.78 24,060,065.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,854,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
23,700,000.00 62,791,506.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,238,625.00
投资活动现金流出小计 69,662,867.78 88,705,572.18
投资活动产生的现金流量净额 -37,059,487.01 -53,611,798.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
32
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
15,597,467.07 23,305,115.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,597,467.07 23,305,115.70
筹资活动产生的现金流量净额 -15,597,467.07 -23,305,115.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,307.65 503,561.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,296,749.37 -40,371,424.71
加：期初现金及现金等价物余额 409,537,850.26 481,825,075.91
六、期末现金及现金等价物余额 389,241,100.89 441,453,651.20
法定代表人：童保华 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：杨志清
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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